Formation Gestion patrimoine
Offres de Formation Gestion patrimoine
Avis du centre
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À DISTANCE
Tout public
Finançable CPF
1995 €
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À DISTANCE
Tout public
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Ifpass
MARSEILLE 6E
En centre / En entreprise
Tout public
Non finançable CPF
Ifpass
ESMP Ecole Supérieure
SANCÉ
En centre / En entreprise
Tout public
Non finançable CPF
ESMP Ecole Supérieure
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MÂCON
En centre / En entreprise
Tout public
Non finançable CPF
ESMP Ecole Supérieure
Ifpass
PUTEAUX
En centre / En entreprise
Tout public
Non finançable CPF
18000 €
Ifpass
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LORMONT
En centre / En entreprise
Tout public
Non finançable CPF
Ifpass
Aktéap
LYON 5E
En centre / En entreprise
Étudiant
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Aktéap
CGPC
PARIS 9E
À distance / En centre / En entreprise
Tout public
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4980 €
CGPC
Ecole Supérieure Tertiaire et ses Métiers (ESTM)
BESANÇON
En centre / En entreprise
Tout public
Non finançable CPF
Ecole Supérieure Tertiaire et ses Métiers (ESTM)
ISCOM - MY DIGITAL SCHOOL - PIGIER - STUDIO M
LILLE
En centre / En entreprise
Tout public
Non finançable CPF
ISCOM - MY DIGITAL SCHOOL - PIGIER - STUDIO M
Cibler la bonne boîte
LES ADRETS-DE-L'ESTÉREL
En centre / En entreprise
Tout public
Non finançable CPF
Cibler la bonne boîte
ECOFAC BUSINESS SCHOOL RENNES RHADAMANTE
CESSON-SÉVIGNÉ
En centre / En entreprise
Non finançable CPF
ECOFAC BUSINESS SCHOOL RENNES RHADAMANTE
CGPC
PARIS 9E
À distance / En centre / En entreprise
Tout public
Non finançable CPF
5480 €
CGPC
EVO Formation et Consulting
À DISTANCE
Tout public
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EVO Formation et Consulting
Liberté formation - iscae
NICE
En centre / En entreprise
Tout public
Non finançable CPF
Liberté formation - iscae
IFCV apprentissage
LEVALLOIS-PERRET
En centre / En entreprise
Tout public
Non finançable CPF
11316 €
IFCV apprentissage
IFPASS
SCHILTIGHEIM
En alternance / En centre / En entreprise
Tout public
Non finançable CPF
IFPASS
IEFGP SUP CAMPUS
NARBONNE
À distance / En centre / En entreprise
Tout public
Non finançable CPF
IEFGP SUP CAMPUS
Ecole supérieure de la Banque
LYON 9E
En centre / En entreprise
Étudiant
Non finançable CPF
Ecole supérieure de la Banque
Ecofac Evolution Nantes
SAINT-HERBLAIN
En alternance / En centre / En entreprise
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Non finançable CPF
Ecofac Evolution Nantes
Ecole Supérieure Tertiaire et ses Métiers (ESTM)
BESANÇON
En centre / En entreprise
Tout public
Non finançable CPF
Ecole Supérieure Tertiaire et ses Métiers (ESTM)
Skilzh - Ecole Supérieure de Management et de Commerce
QUIMPER
En centre / En entreprise
Non finançable CPF
Skilzh - Ecole Supérieure de Management et de Commerce
Université d'Angers
ANGERS
En alternance / En centre / En entreprise
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Non finançable CPF
Université d'Angers
IFCV apprentissage
LEVALLOIS-PERRET
En centre / En entreprise
Tout public
Non finançable CPF
8286 €
IFCV apprentissage
ISTEF
TOULOUSE
En centre / En entreprise
Tout public
Non finançable CPF
ISTEF
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Pourquoi suivre une formation en gestion de patrimoine ?
Vous conseillez des clients sur leurs actifs financiers et immobiliers sans cadre structuré. Une formation en gestion de patrimoine vous donne les bases juridiques et fiscales pour sécuriser chaque préconisation.
Formation gestion de patrimoine : pour quels profils et niveaux ?
- Conseillers bancaires en évolution : vous gérez des portefeuilles clients mais souhaitez proposer des stratégies patrimoniales plus poussées. Un parcours de perfectionnement vous permet de construire des préconisations sur mesure.
- Professionnels du droit : vous êtes notaire ou avocat et intervenez ponctuellement sur des questions de transmission. Une formation ciblée vous permet d'intégrer la dimension fiscale dans vos conseils.
- Salariés en reconversion : vous venez de la finance ou de l'immobilier et visez le métier de conseiller en gestion de patrimoine (Cgp). Un parcours complet vous prépare à l'ensemble du diagnostic client.
- Indépendants et consultants : vous accompagnez des chefs d'entreprise et devez aborder leur patrimoine professionnel. Une formation spécialisée vous permet de structurer un bilan patrimonial rigoureux.
Ce que vous saurez faire après une formation en gestion de patrimoine
Voici les compétences concrètes que vous développez au fil du parcours.
- Réaliser un bilan patrimonial complet pour orienter un client vers le placement adapté à son profil.
- Optimiser la fiscalité d'un patrimoine immobilier grâce aux dispositifs de défiscalisation en vigueur.
- Structurer une stratégie de transmission familiale en anticipant les droits de succession.
- Lire et interpréter un contrat d'assurance-vie pour ajuster les arbitrages selon les objectifs du client.
- Construire un argumentaire de conseil patrimonial convaincant face à un client à fort patrimoine.
Exemple de programme de formation en gestion de patrimoine
Voici deux exemples de parcours pour vous projeter concrètement dans une formation en gestion de patrimoine.
Gestion de patrimoine : diagnostic et conseil client (niveau initiation)
Ce parcours s'adresse aux professionnels sans base patrimoniale formelle. Il vise à poser les fondamentaux du conseil pour mener un premier bilan client.
- Durée estimée : 3 jours
- Objectif principal : conduire un entretien patrimonial structuré et formuler une première recommandation
| Intitulé du module | Durée estimée | Compétences acquises |
|---|---|---|
| Cartographie du patrimoine client | 4 heures | Identifier les actifs et passifs d'un client particulier |
| Fiscalité des revenus et du capital | 6 heures | Calculer l'imposition applicable à un placement financier |
| Produits d'épargne et d'investissement | 5 heures | Sélectionner le produit adapté au profil de risque du client |
| Conduite de l'entretien patrimonial | 5 heures | Formuler une recommandation argumentée à l'issue d'un bilan |
Gestion de patrimoine : stratégies avancées et ingénierie patrimoniale (niveau expertise)
Ce parcours s'adresse aux Cgp confirmés souhaitant maîtriser les montages complexes. Il vise à structurer des stratégies multi-supports pour une clientèle à fort patrimoine.
- Durée estimée : 4 jours
- Objectif principal : concevoir un schéma patrimonial global intégrant fiscalité, immobilier et transmission
| Intitulé du module | Durée estimée | Compétences acquises |
|---|---|---|
| Ingénierie successorale et donation | 8 heures | Structurer une transmission familiale en limitant les droits de succession |
| Montages immobiliers et holding patrimoniale | 8 heures | Créer une structure holding adaptée à un patrimoine immobilier significatif |
| Optimisation fiscale internationale | 8 heures | Appliquer les conventions fiscales bilatérales à un patrimoine transfrontalier |
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