Expert conseil en gestion de patrimoine

ESCAM BREST

Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Etudiant
Prix
Nous contacter
Durée
Nous contacter
Niveau visé
Niveau > BAC + 5
Localité
En présentiel
Découvrez les localités disponibles pour suivre cette formation en présentiel.
En savoir plus sur les localités en présentiel
Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 29 - Brest
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 22 - Côtes-d'Armor
  • 29 - Finistère
  • 35 - Ille-et-Vilaine
  • 56 - Morbihan
Objectifs

  • Formaliser l'entrée en relation en présentant la démarche patrimoniale afin de répondre aux obligations de transparence et de conformité grâce au document d'entrée en relation

  • S'assurer auprès du client qu'il n'est pas soumis à une procédure juridique dite de protection (tutelle ou curatelle) et libre de son consentement par un questionnement, dans le but de protéger les personnes reconnues handicapées ou « protégées »

  • Déterminer le profil investisseur afin de mesurer la sensibilité au risque du client en évaluant son niveau de connaissance afin de répondre à l'obligation de s'informer

  • Identifier le projet patrimonial et les objectifs patrimoniaux à court, moyen, long terme afin de déterminer les besoins et les préoccupations patrimoniales

  • Recueillir l'ensemble des informations relatives à la situation familiale, financière et patrimoniale pour déterminer les flux et les contraintes juridiques et financières

  • Expertiser la répartition du patrimoine par l'analyse des actifs et des passifs afin d'identifier les forces et les faiblesses de la situation patrimoniale globale existante pour identifier les stocks et les capacités

  • Analyser les conséquences d'un changement (héritage, cession d'activité, réallocation d'actifs) sur le patrimoine pour mesurer une éventuelle restructuration à venir de la situation patrimoniale en réalisant des projections dans le temps

  • Présenter un audit par la réalisation d'un bilan patrimonial afin de formaliser l'appréciation de la situation du client au regard de la situation patrimoniale

  • Expertiser la cohérence de la situation patrimoniale avec les objectifs patrimoniaux déterminés par le client pour que celui-ci puisse identifier la compatibilité ou l'incompatibilité de la situation et ses préoccupations

  • Optimiser la stratégie patrimoniale en tenant compte de l'audit et du bilan patrimonial réalisés en amont, en conseillant le client sur la mise en place d'opérations financières, sociales, civiles

  • Réaliser dans un rapport écrit, appelé lettre de mission, justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques et inconvénients qu'elles comportent pour répondre aux objectifs de l'obligation d'information

  • Analyser les solutions en toute honorabilité pour respecter les obligations en termes d'indépendance en justifiant la sélection au regard des objectifs patrimoniaux et répondre au devoir de mise en garde/ de conseils

  • Accompagner le client dans la mise en œuvre des solutions retenues pour répondre aux objectifs patrimoniaux identifiés afin de développer la stratégie patrimoniale visée

  • Réaliser la mise à jour du bilan en tenant compte des changements de situation pour adapter les solutions patrimoniales inhérentes à la nouvelle situation du client
Programme
L'audit patrimonial:

  • La règlementation de l'activité

  • Le client patrimonial

  • Les régimes matrimoniaux

  • Succession et libéralités

  • Le droit de sociétés

  • La fiscalité des personnes physiques
L'analyse de la situation patrimoniale:


  • Les instruments financiers

  • Les techniques de financement

  • Les calculs financiers

  • La conduite d'un audit patrimonial

L'expertise en conseils de stratégie patrimoniale:


  • La protection sociale

  • L'épargne salariale

  • L'assurance vie

  • L'investissement immobilier

  • Le démembrement de propriété

  • Les sociétés civiles

  • La stratégie patrimoniale du chef d'entreprise
Le suivi et le développement de la clientèle: 


  • Conduire une analyse patrimoniale

  • Elaborer une stratégie patrimoniale

  • Suivre et actualiser le plan d'actions

  • Les techniques de vente et de communication omnicanal

  • La gestion de patrimoine à l'international

  • La conduite de projet entrepreunarial

Envie d’en savoir plus sur cette formation ?

Documentez-vous sur la formation

Ces formations peuvent vous intéresser

Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale

Avis du centre
4 mois
À distance
1690 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant

Les formations les plus recherchées

Lyon Toulouse Marseille Montpellier Paris Bordeaux Dijon Mâcon Nantes Rennes Immobilier CPF Immobilier en Ligne
Gestion patrimoine Gestion patrimoine CPF Gestion patrimoine en Ligne Mandataire immobilier Commercial vefa Agent immobilier Conseiller immobilier Negociateur immobilier Assistant immobilier Gestionnaire locatif Promotion immobiliere Syndic de copropriete Diagnostiqueur immobilier Gestion patrimoine Paris Gestion patrimoine Clermont-Ferrand Gestion patrimoine Grenoble Gestion patrimoine Saint-Étienne Gestion patrimoine Annecy Gestion patrimoine Chambéry Gestion patrimoine Roanne Gestion patrimoine Aurillac Gestion patrimoine Évry-Courcouronnes Gestion patrimoine Le Pontet

Quelle est votre situation ?

Vous êtes ?

Veuillez choisir un lieu

Please fill out this field.

Please fill out this field.

Veuillez sélectionner un niveau de formation

Informez-vous gratuitement et sans engagement sur la formation.

Please fill out this field.

Please fill out this field.

Please fill out this field.

Veuillez saisir une adresse email

  • Vous voulez dire ?
  • ou plutôt ?

En cliquant sur "J'envoie ma demande", vous acceptez les CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site maformation.fr
Haut de page