Comprendre et gérer efficacement une situation patrimoniale
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Certifications
Qualiopi
Objectifs
Faire le point sur la situation financière et patrimoniale.
Clarifier les objectifs personnels à court, moyen et long terme.
Comprendre les capacités d’épargne et d’investissement.
Identifier les solutions adaptées aux projets (achat, retraite, transmission…).
Réfléchir à des choix d’investissements responsables et cohérents avec vos valeurs.
Clarifier les objectifs personnels à court, moyen et long terme.
Comprendre les capacités d’épargne et d’investissement.
Identifier les solutions adaptées aux projets (achat, retraite, transmission…).
Réfléchir à des choix d’investissements responsables et cohérents avec vos valeurs.
Programme
Module 1 : Poser les bases – Faire le point sur votre patrimoine
* Comprendre les grandes étapes d’une gestion patrimoniale efficace.
* Clarifier vos priorités : sécurité, rentabilité, transmission ?
* Apprendre à écouter vos vrais besoins et pas seulement ceux qu’on vous vend.
* Collecter les bonnes infos : famille, revenus, dettes, assurances, immobilier…
* Réaliser un état patrimonial simple avec des outils accessibles (Excel, PDF interactif).
----------------------------------------
Module 2 : Analyser sa situation et ses projets
* Faire le bilan de vos revenus et dépenses pour calculer votre épargne réelle.
* Identifier vos points forts (capital disponible, immobilier, contrats) et les points de vigilance.
* Comprendre votre niveau de protection : avez-vous assez de prévoyance ? Êtes-vous bien couvert ?
* Connaître les impacts fiscaux de vos décisions (IR, IFI, plus-values).
* Lister vos projets : achat, transmission, retraite, épargne pour enfants…
----------------------------------------
Module 3 : Construire un plan d’action et choisir des solutions adaptées
* Traduire vos objectifs en stratégies patrimoniales concrètes.
* Apprendre à évaluer la rentabilité d’un investissement (rendement, durée, fiscalité).
* Comprendre les différents types de risques : comment les anticiper ?
* Introduction aux investissements responsables : éthique, écologie, finance durable.
* Créer votre plan de capitalisation sur mesure.
* Comprendre les grandes étapes d’une gestion patrimoniale efficace.
* Clarifier vos priorités : sécurité, rentabilité, transmission ?
* Apprendre à écouter vos vrais besoins et pas seulement ceux qu’on vous vend.
* Collecter les bonnes infos : famille, revenus, dettes, assurances, immobilier…
* Réaliser un état patrimonial simple avec des outils accessibles (Excel, PDF interactif).
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Module 2 : Analyser sa situation et ses projets
* Faire le bilan de vos revenus et dépenses pour calculer votre épargne réelle.
* Identifier vos points forts (capital disponible, immobilier, contrats) et les points de vigilance.
* Comprendre votre niveau de protection : avez-vous assez de prévoyance ? Êtes-vous bien couvert ?
* Connaître les impacts fiscaux de vos décisions (IR, IFI, plus-values).
* Lister vos projets : achat, transmission, retraite, épargne pour enfants…
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Module 3 : Construire un plan d’action et choisir des solutions adaptées
* Traduire vos objectifs en stratégies patrimoniales concrètes.
* Apprendre à évaluer la rentabilité d’un investissement (rendement, durée, fiscalité).
* Comprendre les différents types de risques : comment les anticiper ?
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* Créer votre plan de capitalisation sur mesure.
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