Comprendre et gérer efficacement une situation patrimoniale

ACADEMIE PATRIMONIALE

Finançable CPF

Salarié en poste / Entreprise

En ligne

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Etudiant

Prix

1995 €

Prise en charge CPF

Durée

Accès illimité à la formation & à l'accompagnement

Taux de réussite

100%

Certifications

Qualiopi

Le plus de la formation

Accès et accompagnement illimités

Localité

En ligne

Vous pouvez suivre cette formation depuis chez vous ou depuis n’importe quel endroit à distance.

Objectifs

Faire le point sur la situation financière et patrimoniale.
Clarifier les objectifs personnels à court, moyen et long terme.
Comprendre les capacités d’épargne et d’investissement.
Identifier les solutions adaptées aux projets (achat, retraite, transmission…).
Réfléchir à des choix d’investissements responsables et cohérents avec vos valeurs.

Programme

Module 1 : Poser les bases – Faire le point sur votre patrimoine
* Comprendre les grandes étapes d’une gestion patrimoniale efficace.
* Clarifier vos priorités : sécurité, rentabilité, transmission ?
* Apprendre à écouter vos vrais besoins et pas seulement ceux qu’on vous vend.
* Collecter les bonnes infos : famille, revenus, dettes, assurances, immobilier…
* Réaliser un état patrimonial simple avec des outils accessibles (Excel, PDF interactif).
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Module 2 : Analyser sa situation et ses projets
* Faire le bilan de vos revenus et dépenses pour calculer votre épargne réelle.
* Identifier vos points forts (capital disponible, immobilier, contrats) et les points de vigilance.
* Comprendre votre niveau de protection : avez-vous assez de prévoyance ? Êtes-vous bien couvert ?
* Connaître les impacts fiscaux de vos décisions (IR, IFI, plus-values).
* Lister vos projets : achat, transmission, retraite, épargne pour enfants…
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Module 3 : Construire un plan d’action et choisir des solutions adaptées
* Traduire vos objectifs en stratégies patrimoniales concrètes.
* Apprendre à évaluer la rentabilité d’un investissement (rendement, durée, fiscalité).
* Comprendre les différents types de risques : comment les anticiper ?
* Introduction aux investissements responsables : éthique, écologie, finance durable.
* Créer votre plan de capitalisation sur mesure.

10 années

d'expertise

Formation diplômante

inscrite au RNCP

Éligible CPF

Financement facilité

Financement

Des solutions de financement pour vous aider

Financement CPF

Le Compte Personnel de Formation (CPF) permet à toute personne active en France de financer des formations pour développer ses compétences professionnelles tout au long de sa carrière.

Accessibilité et autonomie dans la formation

Évolution professionnelle et employabilité

Prise en charge financière

Centre

À propos du centre ACADEMIE PATRIMONIALE

L’Académie Patrimoniale : N° 1 des formations pour les particuliers et professionnels dans les thématiques de :

- Investissement immobilier
- Gestion locative
- Transaction
- Gestion de copropriété
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- Fiscalité

Conçue pour répondre aux besoins des particuliers et des professionnels, elle propose des formations spécialisées, accessibles en e-learning ou en présentiel et mises à jour régulièrement.

Formez-vous 100% en ligne et développez vos connaissances !

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Avec des formations 100% en ligne et en présentiel, nous vous accompagnons dans la réussite de votre formation avec un accompagnement personnalisé par des professionnels.

Notre mission ?

Nos formations sont conçues pour être pratiques, interactives et professionnalisantes, vous permettant d’acquérir des compétences concrètes et immédiatement applicables. Profitez d’un apprentissage innovant et flexible, accessible à votre rythme, où que vous soyez.

Pourquoi choisir l’Académie Patrimoniale ?

Un catalogue de formations spécialisées :

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- Fiscalité et optimisation patrimoniale
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Une pédagogie immersive et opérationnelle

Tous nos contenus sont conçus par des experts du secteur et intègrent :
- Vidéos de formation professionnelles, tournées par nos équipes pour un apprentissage ludique et pédagogique.
- Cas pratiques et exercices interactifs pour valider vos acquis en situation réelle
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Un accompagnement humain et personnalisé
Nous savons que se former seul peut être un défi. C’est pourquoi nous mettons à votre disposition :
- Des intervenants et formateurs expérimentés, disponibles sur de larges plages horaires pour répondre à vos questions
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Une formation 100% flexible et accessible
Avec l’Académie Patrimoniale, formez-vous où vous voulez, quand vous voulez et avancez à votre rythme tout en bénéficiant du soutien de nos experts.

Basée à Toulouse – Formation accessible partout en France