Expert Conseil en Gestion de Patrimoine
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Niveau visé
Niveau > BAC + 5
Localité
En présentiel
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Objectifs
Gestion de la relation client Développement d'un portefeuille client Analyse de la situation patrimoniale des clients Valorisation et conseil client Proposition de gestion patrimoniale Compétences juridiques et fiscales de la gestion patrimoniale Gestion des risques Gestion des investissements Gestion de la stratégie de placement
Programme
Audit d'un client patrimonial
Analyse de la situation patrimoniale
Expertise et optimisation d'une stratégie patrimoniale
Suivi et développement de la clientèle patrimoniale
Analyse de la situation patrimoniale
Expertise et optimisation d'une stratégie patrimoniale
Suivi et développement de la clientèle patrimoniale
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