Offre de Formation Expert Conseil en Gestion de Patrimoine avec NOSCHOOL | MaFormation.fr

Expert Conseil en Gestion de Patrimoine

NOSCHOOL

Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Étudiant
Modalité
En présentiel
Durée
Nous contacter
Prix
Nous contacter
Niveau visé
Niveau > BAC + 5

Localité

En présentiel

Découvrez les localités disponibles pour suivre cette formation en présentiel.

En savoir plus sur les localités en présentiel
Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 33 - Bordeaux
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 16 - Charente
  • 17 - Charente-Maritime
  • 19 - Corrèze
  • 23 - Creuse
  • 24 - Dordogne
  • 33 - Gironde
  • 40 - Landes
  • 47 - Lot-et-Garonne
  • 64 - Pyrénées-Atlantiques
  • 79 - Deux-Sèvres
  • 86 - Vienne
  • 87 - Haute-Vienne

Objectifs

Gestion de la relation client Développement d'un portefeuille client Analyse de la situation patrimoniale des clients Valorisation et conseil client Proposition de gestion patrimoniale Compétences juridiques et fiscales de la gestion patrimoniale Gestion des risques Gestion des investissements Gestion de la stratégie de placement

Programme

Audit d'un client patrimonial
Analyse de la situation patrimoniale
Expertise et optimisation d'une stratégie patrimoniale
Suivi et développement de la clientèle patrimoniale

Envie d’en savoir plus sur cette formation ?

Documentez-vous sur la formation

Ces formations peuvent vous intéresser

Centre de formation ACADEMIE PATRIMONIALE
Avis du centre

Elaboration d'un bilan patrimonial ( RNCP 39112 Bloc 1)

À DISTANCE
Tout public
Finançable CPF

1995 €

Centre de formation STUDI
Avis du centre

Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale

À DISTANCE
Tout public
Non finançable CPF
Centre de formation STUDI
Avis du centre

Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial

À DISTANCE
Tout public
Non finançable CPF
Centre de formation STUDI
Avis du centre

Développer le portefeuille client

À DISTANCE
Tout public
Non finançable CPF
Centre de formation STUDI
Avis du centre

Élaborer un diagnostic patrimonial

À DISTANCE
Tout public
Non finançable CPF
Centre de formation STUDI
Avis du centre

Élaborer la stratégie patrimoniale

À DISTANCE
Tout public
Non finançable CPF

Les formations les plus recherchées

Formation Pau Formation Limoges Formation La Rochelle Formation Niort Formation Poitiers Formation Angoulême Formation Agen Formation Mont-de-Marsan Formation Périgueux Formation Tulle Formation Immobilier CPF Formation Immobilier en Ligne Formation Gestion patrimoine CPF Formation Gestion patrimoine en Ligne Formation Investissement immobilier Formation Diagnostic performance energetique (dpe) Formation Gestion patrimoine Biarritz Formation Investissement immobilier Bordeaux Formation Investissement immobilier Limoges Formation Investissement immobilier La Rochelle Formation Investissement immobilier Angoulême Formation Investissement immobilier Niort Formation Investissement immobilier Pau Formation Investissement immobilier Poitiers Formation Investissement immobilier Tulle Formation Investissement immobilier Périgueux

Quelle est votre situation ?

Haut de page