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Formation Gestion patrimoine à Caen (14)

Offre de Formation Caen

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20000 €

Inférieur à 2 jours (14h)
2 jours à 2 semaines (14h à 70h)
2 semaines à 4 mois ( 70h à 560h)
Supérieur à 4 mois (supérieur à 560h)

Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale

STUDI • À DISTANCE
Avis du centre
4 mois
À distance
1690 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... un plan d’accompagnement patrimonial et piloter le processus d’achat d’un bien immobilier pour le compte d’un client. Vous apprendrez également...
Les + choisies

Elaborer un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une...

STUDI • À DISTANCE
Avis du centre
4 mois
À distance
1690 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... Vous découvrirez les différentes stratégies de gestion patrimoniale et apprendrez à définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet patrimonial.
Les + choisies

Elaboration d'un bilan patrimonial ( RNCP 39112 Bloc 1)

ACADEMIE PATRIMONIALE • À DISTANCE
À distance
1995 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... Evaluer la viabilité financière et la rentabilité de la solution patrimoniale afin de délivrer un plan d'investissement realiste et complet

Comprendre et gérer efficacement une situation patrimoniale

ACADEMIE PATRIMONIALE • À DISTANCE
Accès illimité à la formation & à l'accompagnement
À distance
1995 Finançable CPF
Salarié en poste • Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... Identifier les solutions adaptées aux projets (achat, retraite, transmission…). Réfléchir à des choix d’investissements responsables et cohérents avec vos valeurs.

Gestion du patrimoine des seniors

ASSOCIATION UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE ET... • À DISTANCE
À distance
3750 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... accompagnement aux âges élevés de la vie, accompagner le senior encore actif et autonome, protéger le senior vulnérable voire dépendant

Expert conseil en gestion de patrimoine - public en reconversion

CGPC • À DISTANCE
À distance
5480 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Ils sont de mettre le participant en capacité de : - mobiliser les connaissances fondamentales juridiques, économiques, sociales, fiscales et...

Expert conseil en gestion de patrimoine

ECOFAC EVOLUTION LE MANS • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné

Gestion de patrimoine

L'ECOLE NUMÉRIQUE • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... nécessaires pour gérer efficacement le patrimoine financier et immobilier, en tenant compte des objectifs individuels et familiaux à long terme.

Bachelor europeen gestion de patrimoine

INSTITUT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE -... • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... • Développer des compétences techniques et commerciales • Maîtriser les mécanismes juridiques, fiscaux et financiers liés à l'exercice de la...

Expert conseil en gestion de patrimoine

IEFGP SUP CAMPUS • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... veillant à la protection des données Déterminer le profil investisseur incluant sa préférence en matière d?investissement durable afin de mesurer...

Expert conseil en gestion de patrimoine - parcours professionnels du...

CGPC • À DISTANCE
À distance
4980 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... - Se prévaloir auprès de ses clients, en cas de succès à l'examen de certification, du respect d'un code de...

Diplome d-Etablissement Droit et Gestion du Patrimoine

SERVICE FORMATION CONTINUE • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... gestion du patrimoine, c'est-à-dire une formation juridique spécialisée permettant une acquisition et un approfondissement des techniques juridiques de gestion du...

Devenez conseiller en gestion de patrimoine

BORDEAUX CONCILIUM • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... Connaître les éléments nécessaires aux différentes opérations pouvant constituer un investissement immobilier ou financier.? • Justifier auprès de l'ORIAS de...

Conseiller en Gestion de Patrimoine -CGP

ODYSSÉE DÉVELOPPEMENT • À DISTANCE
À distance
169000 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... d'accompagner une clientèle dans l'optimisation de la gestion de leur patrimoine. - Développer les compétences nécessaires pour prodiguer des conseils...

Conseiller en gestion de patrimoine

JURISCAMPUS • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine - Maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires...

Expert en gestion de patrimoine

IFC LOIRE • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... patrimoine Commercialisation et financement Créer son cabinet, développer et pérenniser son portefeuille client privé ou professionnel Création d'un cabinet de...

Consultant en gestion de patrimoine

SUMATRA FORMATION CONSEIL • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Demandeur d'emploi
Année scolaire 2025 - 2026
... patrimoniale, mais n'intervient pas au niveau de la gestion de fortune. Son activité s'exerce soit sous la responsabilité d'un conseil...

Conseiller en gestion de patrimoine

JURISCAMPUS • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... avec ses clients, leur offrant un suivi régulier et des ajustements de stratégie en fonction de l'évolution du marché et...

Conseiller en gestion de patrimoine

CEFIOB • À DISTANCE
À distance
3389 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... les certifications de conseiller en investissements financiers, courtier en crédit et courtier en assurance avec la maîtrise des solutions de...

Construire une strategie patrimoniale personnalisee - Conseiller le...

AUREP • À DISTANCE
À distance
16500 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... différentes analyses réalisées, afin de présenter au client les écarts entre sa situation patrimoniale actuelle et ses attentes futures, en...

Manager des actifs et patrimoines immobiliers - 1ere et 2eme annee...

E2SE BUSINESS SCHOOL • CAEN
En centre • En entreprise
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Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... de nouveaux actifs immobiliers Analyser tous les points constitutifs de la stratégie sous les angles juridiques, fiscaux, comptables, financiers et...

Manager des actifs et patrimoines immobiliers

E2SE BUSINESS SCHOOL • CAEN
En centre • En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... développement de nouveaux actifs immobiliers Analyser tous les points constitutifs de la stratégie sous les angles juridiques, fiscaux, comptables, financiers...

Manager des actifs et patrimoines immobiliers

ECOLE SUPÉRIEURE DES SERVICES AUX ENTREPRISES • CAEN
En centre • En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Demandeur d'emploi • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... développement de nouveaux actifs immobiliers Analyser tous les points constitutifs de la stratégie sous les angles juridiques, fiscaux, comptables, financiers...

Licence mention gestion - Parcours charge de gestion du patrimoine...

IFPRA • CAEN
En entreprise
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Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Mettre en œuvre les éléments de stratégie marketing, commerciale et de distribution définis par l'entreprise Commercialiser l'offre de produits et...

Expert en ingenierie patrimoniale - 1ere annee- 2eme annee -en...

E2SE BUSINESS SCHOOL • CAEN
En centre • En entreprise
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Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie...) - Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans...

Expert en ingenierie patrimoniale

E2SE BUSINESS SCHOOL • CAEN
En centre • En entreprise
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... des risques dans les produits proposés aux clients Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers...

Expert en ingenierie patrimoniale

ECOLE SUPÉRIEURE DES SERVICES AUX ENTREPRISES • CAEN
En centre • En entreprise
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Demandeur d'emploi • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs,...

Capacite en investissement et patrimoine

JURISCAMPUS • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... en Gestion de Patrimoine, la Capacité en Investissement et Patrimoine vous apportera le socle de bases indispensables pour votre début...

Reussir une gestion patrimoniale national et internationale combinee

ASSOCIATION UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE ET... • À DISTANCE
À distance
5050 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... notaires, avocats, experts-comptables. Cette certification leur permet également de développer leur champ d'employabilité pour répondre aux besoins variés du marché?....

Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privee du chef...

ASSOCIATION UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE ET... • À DISTANCE
À distance
7050 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... Elle apporte à plusieurs professionnels du droit, du chiffre, du secteur bancaire et assurantiel des compétences en matière de gestion...

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