Expert en gestion de patrimoine Gestion de patrimoine

Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel

• Étude de la situation patrimoniale privée ou professionnelle
• Réalisation du bilan patrimonial privé ou professionnel

Conseiller et commercialiser des montages d'ingénierie patrimoniale privée ou professionnelle

• Stratégie patrimoniale globale privée et/ou professionnelle
• Stratégie d'épargne
• Stratégie patrimoniale Retraite et protection sociale
• Stratégie patrimoniale Immobilier
• Stratégie de transmission de patrimoine
• Commercialisation et financement

Créer son cabinet, développer et pérenniser son portefeuille client privé ou professionnel

• Création d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant
• Développement et fidélisation du portefeuille client
• Pérennisation de l'activité d'expert en gestion de patrimoine

Suivre les règlementations et les procédures d'éthique et de déontologie financières en matière de conseil patrimonial privé ou professionnel

• Actualisation des compétences et savoirs
• Suivi patrimonial
• Conformité règlementaire