Bloc 1 : Conduire la relation client en conformité avec la réglementation

Établissement et développement d'une relation client transparente et durable

Bloc 2 : Réaliser un bilan patrimonial global

Conduite d'un audit juridique
Conduite d'un audit financier, immobilier et en « biens divers »
Conduite d'un audit assurantiel et social
Conduite d'un audit fiscal
Finalisation et remise d'un bilan patrimonial global

Bloc 3 : Concevoir une stratégie patrimoniale globale

Élaboration d'une stratégie patrimoniale civile
Élaboration d'une stratégie d'investissements/désinvestissements financiers, immobiliers et en biens divers
Élaboration d'une stratégie d'assurances des personnes et des biens de la famille

Bloc 4 : Assurer la mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale adoptée et en superviser le suivi et l'actualisation

Implémentation de la stratégie patrimoniale
Supervision du suivi et de l'actualisation de la stratégie patrimoniale