▷ Offre de Formation Expert conseil en gestion de patrimoine avec IFCV apprentissage

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Etudiant

Prix

8286 €

Durée

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Niveau visé

Niveau > BAC + 5

Localité

En présentiel

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Objectifs

Bloc 1 : Conduire la relation client en conformité avec la réglementation

Établissement et développement d'une relation client transparente et durable

Bloc 2 : Réaliser un bilan patrimonial global

Conduite d'un audit juridique
Conduite d'un audit financier, immobilier et en « biens divers »
Conduite d'un audit assurantiel et social
Conduite d'un audit fiscal
Finalisation et remise d'un bilan patrimonial global

Bloc 3 : Concevoir une stratégie patrimoniale globale

Élaboration d'une stratégie patrimoniale civile
Élaboration d'une stratégie d'investissements/désinvestissements financiers, immobiliers et en biens divers
Élaboration d'une stratégie d'assurances des personnes et des biens de la famille

Bloc 4 : Assurer la mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale adoptée et en superviser le suivi et l'actualisation

Implémentation de la stratégie patrimoniale
Supervision du suivi et de l'actualisation de la stratégie patrimoniale

Programme

Le client patrimonial
Les techniques de vente, l'entretien client et le portefeuille client
Suivi et développement du plan d'actions patrimoniales (entretien de révision)
La règlementation de l'activité de CGP
Les régimes matrimoniaux
Les successions et les libéralités
Le droit des sociétés
Les sociétés civiles
Le démembrement de propriétés
L'investissement immobilier
Les produits financiers
Les techniques de financements
La protection sociale et retraite
L'épargne salariale
L'assurance vie
Les calculs financiers
La fiscalité des personnes physiques et morales
L'évaluation d'entreprise
Réaliser un bilan patrimonial global
Réaliser une bilan patrimonial global d'un dirigeant
Concevoir et assurer la mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale et celle d'un dirigeant
La gestion de patrimoine à l'internationale

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