Offre de Formation Expert conseil en gestion de patrimoine - parcours professionnels du secteur avec CGPC

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En ligne

Vous pouvez suivre cette formation depuis chez vous ou depuis n’importe quel endroit à distance.

En présentiel

Découvrez les localités disponibles pour suivre cette formation en présentiel.

Objectifs

Ils sont de mettre le participant en capacité de :
- Mobiliser les connaissances fondamentales juridiques, économiques, sociales, fiscales et réglementaires utiles pour délivrer un conseil patrimonial de qualité ;
- Conduire un processus de conseil personnalisé et dynamique, dans l'intérêt du client, « plus que conforme à la réglementation » ;
- Se prévaloir auprès de ses clients, en cas de succès à l'examen de certification, du respect d'un code de déontologie strict.

Programme

Le programme de la formation est celui de l'examen de certification CFP® de CGPC. Il est composé de sept modules de formation.
Le parcours de formation « hybride » proposé associe e-learning et formation en classe virtuelle afin d'optimiser l'efficacité et le coût de l'action de formation. Il comprend :
-3 heures de conférence virtuelle de lancement de la formation ;
-200h en e-learning sur les modules 1, 2, 3, 4, 5 ;
-1,5 journée en classe virtuelle par module de 1 à 5 ;
-3 journées de formation en classe virtuelle (entraînement à la résolution écrite d'un cas patrimonial et à la défense de la solution à l'oral) et 1 heure de tutorat pour les modules 6 et 7 ;
-Soit, au total, par stagiaire, 305 heures de formation, dont 105 heures de formation en classe virtuelle d'examen blanc et examen final.