Offre de Formation Ingenieur d-affaires - MBA Management Gestion de Patrimoine avec AFTEC VANNES | MaFormation.fr

Ingenieur d-affaires - MBA Management Gestion de Patrimoine

AFTEC VANNES

Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Étudiant
Modalités
En présentiel
Durée
Nous contacter
Prix
Nous contacter
Niveau visé
Niveau > BAC + 5

Localité

En présentiel

Découvrez les localités disponibles pour suivre cette formation en présentiel.

En savoir plus sur les localités en présentiel
Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 56 - Plescop
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 22 - Côtes-d'Armor
  • 29 - Finistère
  • 35 - Ille-et-Vilaine
  • 56 - Morbihan

Objectifs

Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel

  • Étude de la situation patrimoniale privée ou professionnelle

  • Réalisation du bilan patrimonial privé ou professionnel

Conseiller et commercialiser des montages d'ingénierie patrimoniale privée ou professionnelle


  • Stratégie patrimoniale globale privée et/ou professionnelle

  • Stratégie d'épargne

  • Stratégie patrimoniale Retraite et protection sociale

  • Stratégie patrimoniale Immobilier

  • Stratégie de transmission de patrimoine

  • Commercialisation et financement

Créer son cabinet, développer et pérenniser son portefeuille client privé ou professionnel


  • Création d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant

  • Développement et fidélisation du portefeuille client

  • Pérennisation de l'activité d'expert en gestion de patrimoine

Suivre les règlementations et les procédures d'éthique et de déontologie financières en matière de conseil patrimonial privé ou professionnel


  • Actualisation des compétences et savoirs

  • Suivi patrimonial

  • Conformité règlementaire

Programme

Non renseigné

Envie d’en savoir plus sur cette formation ?

Documentez-vous sur la formation

Ces formations peuvent vous intéresser

Centre de formation ACADEMIE PATRIMONIALE
Avis du centre

Comprendre et gérer efficacement une situation patrimoniale

À DISTANCE
Salarié en poste / Entreprise
Finançable CPF

1995 €
Centre de formation ACADEMIE PATRIMONIALE
Avis du centre

Elaboration d'un bilan patrimonial ( RNCP 39112 Bloc 1)

À DISTANCE
Tout public
Finançable CPF

1995 €
Centre de formation H24 CAMPUS
Avis du centre

Conseiller financier

TOULOUSE
À distance / En centre
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Non finançable CPF

3990 €
Centre de formation H24 CAMPUS
Avis du centre

Pack habilitation ORIAS

À DISTANCE
Tout public
Non finançable CPF

2650 €

Les formations les plus recherchées

Formation Toulouse Formation Paris Formation Nantes Formation Lille Formation Strasbourg Formation Bordeaux Formation Rennes Formation Montpellier Formation Angers Formation Nancy Formation Immobilier CPF Formation Immobilier en ligne Formation Gestion patrimoine CPF Formation Gestion patrimoine en ligne

Quelle est votre situation ?

Haut de page