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Formation Gestion patrimoine à Levallois-Perret (92)

Offre de Formation Levallois-Perret

Fonctionnement de la plateforme

Les résultats affichés sont des offres de formation correspondant à votre recherche. Certaines de ces formations proviennent de centres partenaires qui rémunèrent notre plateforme pour chaque demande d'information générée. Cela nous permet de maintenir un service gratuit et accessible à tous les utilisateurs.

Les offres de formation issues de centres partenaires (clients) sont d’abord classées selon leur pertinence par rapport à votre recherche, afin de vous proposer les formations les plus adaptées à vos besoins. En cas de pertinence équivalente, les formations sont ensuite ordonnées en fonction de leur performance, calculée notamment sur la base du montant payé par le centre de formation pour chaque mise en relation. Les formations proposées par des centres non partenaires (non clients), qui ne versent aucune rémunération à notre plateforme, apparaissent après celles des centres partenaires et sont également triées par pertinence. Elles sont reconnaissables car elles ne disposent pas de logos.

Pour plus d'informations, consultez nos règles de fonctionnement de la plateforme.

Elaboration d'un bilan patrimonial ( RNCP 39112 Bloc 1)

Centre de formation ACADEMIE PATRIMONIALE
Avis du centre
ACADEMIE PATRIMONIALE
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... Analyser la situation patrimoniale du client afin de déterminer sa capacité d'investissement du client. Evaluer la viabilité financière et la...

Comprendre et gérer efficacement une situation patrimoniale

Centre de formation ACADEMIE PATRIMONIALE
Avis du centre
ACADEMIE PATRIMONIALE
Finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... et long terme. Comprendre les capacités d’épargne et d’investissement. Identifier les solutions adaptées aux projets (achat, retraite, transmission…). Réfléchir à...

Expert conseil en gestion de patrimoine specialites conseiller clientele des professionnels et des entreprises

LEVALLOIS-PERRET
IFCV apprentissage
IFCV apprentissage
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... patrimoniaux adaptés, concourant à l'optimisation du patrimoine du client professionnel et à la préparation de sa retraite, sur des assurances...

Expert conseil en gestion de patrimoine

LEVALLOIS-PERRET
IFCV apprentissage
IFCV apprentissage
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... divers » Conduite d'un audit assurantiel et social Conduite d'un audit fiscal Finalisation et remise d'un bilan patrimonial global Bloc...

Gestion de patrimoine

LEVALLOIS-PERRET ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Non finançable CPF
À distance / En centre / En entreprise
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... risques encourus - Commercialiser des produits financiers et d'assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques

Expert conseil en gestion de patrimoine

LEVALLOIS-PERRET ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
Ifpass
Ifpass
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... (CJA), et de détenir des cartes professionnelles (carte T : Transaction et gestion immobilière). Il permet également d'obtenir le statut...

Expert conseil en gestion de patrimoine - public en reconversion

LEVALLOIS-PERRET ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
CGPC
CGPC
Non finançable CPF
À distance / En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... réglementation » ; - se prévaloir auprès de ses clients, en cas de succès à l'examen de certification, du respect...

Expert conseil en gestion de patrimoine - parcours professionnels du secteur

LEVALLOIS-PERRET ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
CGPC
CGPC
Non finançable CPF
À distance / En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... de conseil personnalisé et dynamique, dans l'intérêt du client, « plus que conforme à la réglementation » ; - Se...

Gestion de patrimoine parcours gestion de patrimoine et banque privee

LEVALLOIS-PERRET ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
Formasup Paris Ile-de-France
Formasup Paris Ile-de-France
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... par les étudiants rejoignent celles requises par l'approche patrimoniale globale : la détention du patrimoine, sa protection puis sa transmission

Gestion de patrimoine parcours gestion de patrimoine et banque privee - 2eme annee

LEVALLOIS-PERRET ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
Formasup Paris Ile-de-France
Formasup Paris Ile-de-France
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... par les étudiants rejoignent celles requises par l'approche patrimoniale globale : la détention du patrimoine, sa protection puis sa transmission

Gestion de patrimoine - Certificat 1 Expertise juridique et fiscale du conseil en gestion de patrimoine

LEVALLOIS-PERRET ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Non finançable CPF
À distance / En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... est de maitriser l'ensemble des aspects juridiques et fiscaux de la gestion patrimoine et sécuriser et optimiser les décisions patrimoniales

Gestion du patrimoine des seniors

LEVALLOIS-PERRET ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Non finançable CPF
À distance / En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... techniques patrimoniales de leur accompagnement aux âges élevés de la vie, accompagner le senior encore actif et autonome, protéger le...

Expert conseil en gestion de patrimoine

LEVALLOIS-PERRET ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
Financia Business School
Financia Business School
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... demande du client et dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il exerce son activité en conformité avec...

Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

LEVALLOIS-PERRET ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
Cegos
Cegos
Non finançable CPF
À distance / En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... les compétences juridiques, fiscales et économiques fondamentales pour la gestion d'un patrimoine. Mener un diagnostic patrimonial. Identifier les différentes solutions...

Expert conseil en gestion de patrimoine

LEVALLOIS-PERRET ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
GCAF - Suptertiaire
GCAF - Suptertiaire
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
S'assurer auprès du client qu'il n'est pas soumis à une procédure juridique dite de protection (habilitation familiale, tutelle ou curatelle)...

Expert conseil en gestion de patrimoine

LEVALLOIS-PERRET ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
CFA Descartes
CFA Descartes
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Le conseiller en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques). Il...

Expert conseil en gestion de patrimoine

Ecofac Evolution Le Mans
Ecofac Evolution Le Mans
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné

Gestion du patrimoine professionnel

EVO Formation et Consulting
EVO Formation et Consulting
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... la rémunération du dirigeant S'initier à la gestion de patrimoine Réaliser un bien patrimonial Savoir investir dans l'immobilier Découvrir les...

Expert conseil en gestion de patrimoine

IEFGP SUP CAMPUS
IEFGP SUP CAMPUS
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... à adapter sa communication pour tenir compte de la situation de handicap éventuelle de son interlocuteur Identifier le projet et...

Master Gestion de Patrimoine - Parcours Gestion de Patrimoine - FOAD

UNIVERSITE DE BORDEAUX
UNIVERSITE DE BORDEAUX
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... et des besoins du client, puis un accompagnement approprié, si besoin en lien avec d'autres professionnels (notaires, avocats, experts-comptables, experts...

Expert conseil en gestion de patrimoine

SUP'tertiaire
SUP'tertiaire
Non finançable CPF
À distance
Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... afin de répondre aux obligations de transparence et de conformité édictées par l'AMF/l'ACPR grâce au document d'entrée en relation qui...

Conseiller en gestion de patrimoine

Cefiob
Cefiob
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... et des entreprises des compétences en matière juridique, technique, commerciale et administrative, en cumulant les certifications de conseiller en investissements...

Conseiller en Gestion de Patrimoine -CGP

Odyssée Développement
Odyssée Développement
Non finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... des clients. - Préparer les apprenants à assister leurs clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers à long terme.

Devenez conseiller en gestion de patrimoine

BORDEAUX CONCILIUM
BORDEAUX CONCILIUM
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... et suivre une relation commerciale BtoC.? • Accompagner les clients sur l'ensemble des démarches d'investissement.? • Connaître les éléments nécessaires...

Conseiller en gestion de patrimoine

Juriscampus
Juriscampus
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... il évalue la situation financière, fiscale, immobilière et juridique de ses clients pour proposer des stratégies d'investissement adaptées à leurs...

Conseiller en gestion de patrimoine -Habilitations incluses

ACF
ACF
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... satisfaire aux exigences de capacité professionnelle posées par la loi. Cette formation s'adresse à tous ceux qui souhaitent travailler en...

Construire une strategie patrimoniale personnalisee - Conseiller le client dans la gestion de son patrimoine prive

Aurep
Aurep
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... divers risques liés aux aléas de la vie et à son allongement, en déterminant les flux de revenus et charges...

Manager des actifs et patrimoines immobiliers

LEVALLOIS-PERRET
Isifa Plus Values
Isifa Plus Values
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... éventail de sujets pertinents, tels que l'analyse du marché immobilier, la gestion des actifs immobiliers, le développement et la gestion...

Manager des actifs et patrimoines immobiliers

LEVALLOIS-PERRET ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
CFA ISIMI - PPA
CFA ISIMI - PPA
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... actifs et patrimoines immobiliers. - Piloter la stratégie de valorisation des actifs et patrimoines immobiliers. - Manager des équipes pluridisciplinaires.

Capacite en investissement et patrimoine

Juriscampus
Juriscampus
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... aborde les règles générales, juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine. Véritable tremplin pour réussir votre diplôme de Conseiller...

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