Expert conseil en gestion de patrimoine - public en reconversion
CGPC
Non finançable CPF
Tout public
En ligne
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Etudiant
Prix
5480 €
Durée
Nous contacter
Niveau visé
Niveau > BAC + 5
Localité
En ligne
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En présentiel
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Objectifs
Ils sont de mettre le participant en capacité de :
- mobiliser les connaissances fondamentales juridiques, économiques, sociales, fiscales et réglementaires utiles pour délivrer un conseil patrimonial de qualité ;
- conduire un processus de conseil personnalisé et dynamique, dans l'intérêt du client, « plus que conforme à la réglementation » ;
- se prévaloir auprès de ses clients, en cas de succès à l'examen de certification, du respect d'un code de déontologie strict.
- mobiliser les connaissances fondamentales juridiques, économiques, sociales, fiscales et réglementaires utiles pour délivrer un conseil patrimonial de qualité ;
- conduire un processus de conseil personnalisé et dynamique, dans l'intérêt du client, « plus que conforme à la réglementation » ;
- se prévaloir auprès de ses clients, en cas de succès à l'examen de certification, du respect d'un code de déontologie strict.
Programme
Le programme de la formation est celui de l'examen de certification CFP® de CGPC. Il est composé de huit modules de formation.
Le parcours de formation « hybride » proposé associe e-learning et formation en classe virtuelle afin d'optimiser l'efficacité et le coût de l'action de formation. Il comprend :
-3 heures de conférence virtuelle de lancement de la formation ;
-230h en e-learning sur les module 0 (découverte du métier), 1, 2, 3, 4, 5 ;
-1,5 journée en classe virtuelle par module de 1 à 5 ;
-3 journées de formation en classe virtuelle (entraînement à la résolution écrite d'un cas patrimonial et à la défense de la solution à l'oral) et 1 heure de tutorat pour les modules 6 et 7 ;
-Soit, au total, par stagiaire, 335 heures de formation, dont 105 heures de formation en classe virtuelle d'examen blanc et examen final.
Le parcours de formation « hybride » proposé associe e-learning et formation en classe virtuelle afin d'optimiser l'efficacité et le coût de l'action de formation. Il comprend :
-3 heures de conférence virtuelle de lancement de la formation ;
-230h en e-learning sur les module 0 (découverte du métier), 1, 2, 3, 4, 5 ;
-1,5 journée en classe virtuelle par module de 1 à 5 ;
-3 journées de formation en classe virtuelle (entraînement à la résolution écrite d'un cas patrimonial et à la défense de la solution à l'oral) et 1 heure de tutorat pour les modules 6 et 7 ;
-Soit, au total, par stagiaire, 335 heures de formation, dont 105 heures de formation en classe virtuelle d'examen blanc et examen final.
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