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Formation Gestion patrimoine à Besançon (25)

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Inférieur à 2 jours (14h)
2 jours à 2 semaines (14h à 70h)
2 semaines à 4 mois ( 70h à 560h)
Supérieur à 4 mois (supérieur à 560h)

Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale

STUDI • À DISTANCE
Avis du centre
4 mois
À distance
1690 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... le compte d’un client. Vous apprendrez également à conseiller vos clients sur des solutions de gestion de portefeuille d’actifs financiers.
Les + choisies

Comprendre et gérer efficacement une situation patrimoniale

ACADEMIE PATRIMONIALE • À DISTANCE
Accès illimité à la formation & à l'accompagnement
À distance
1995 Finançable CPF
Salarié en poste • Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
Faire le point sur la situation financière et patrimoniale. Clarifier les objectifs personnels à court, moyen et long terme. Comprendre...
Les + choisies

Elaborer un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une...

STUDI • À DISTANCE
Avis du centre
4 mois
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1690 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Réalisez un état global sur la situation patrimoniale d’un particulier et/ou d’une entreprise ! Vous découvrirez les différentes stratégies de...

Elaboration d'un bilan patrimonial ( RNCP 39112 Bloc 1)

ACADEMIE PATRIMONIALE • À DISTANCE
À distance
1995 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... de la formation, le participant sera capable de : Identifier les objectifs et les contraintes patrimoniales du client à court,...

Expert conseil en gestion de patrimoine

ECOLE SUPÉRIEURE TERTIAIRE ET SES MÉTIERS (ESTM) • BESANÇON
En centre • En entreprise
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... service d'une clientèle patrimoniale, particuliers, professionnels ou entreprises, soucieuse de bénéficier d'une stratégie de protection et d'optimisation de son patrimoine,...

Expert conseil en gestion de patrimoine

ECOLE SUPÉRIEURE TERTIAIRE ET SES MÉTIERS (ESTM) • BESANÇON
En centre • En entreprise
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... patrimoniale, particuliers, professionnels ou entreprises, soucieuse de bénéficier d'une stratégie de protection et d'optimisation de son patrimoine, dans une perspective...

Expert conseil en gestion de patrimoine

ECOLE SUPÉRIEURE TERTIAIRE ET SES MÉTIERS (ESTM) • BESANÇON
En centre • En entreprise
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... forte valeur ajoutée, au service d'une clientèle patrimoniale, particuliers, professionnels ou entreprises, soucieuse de bénéficier d'une stratégie de protection et...

Mastere Expert conseil en gestion de patrimoine

ESMP ECOLE SUPÉRIEURE • BESANÇON
En entreprise
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... intérêt patrimonial. Il intervient à la demande du client et dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il...

Mastere Expert conseil en gestion de patrimoine

ESMP ECOLE SUPÉRIEURE • BESANÇON
En entreprise
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... des missions qui lui sont confiées. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c'est-à-dire qu'il prend en compte...

Diplome d-Etablissement Droit et Gestion du Patrimoine

SERVICE FORMATION CONTINUE • À DISTANCE
À distance
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... grandes universités françaises (notamment Paris I, Strasbourg, Rennes, Bordeaux) une approche juridique de la gestion du patrimoine. La formation est...

Expert conseil en gestion de patrimoine - public en reconversion

CGPC • À DISTANCE
À distance
5480 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... et réglementaires utiles pour délivrer un conseil patrimonial de qualité ; - conduire un processus de conseil personnalisé et dynamique,...

Expert conseil en gestion de patrimoine

ECOFAC EVOLUTION LE MANS • À DISTANCE
À distance
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné

Bachelor europeen gestion de patrimoine

INSTITUT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE -... • À DISTANCE
À distance
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... techniques d'analyse, de diagnostic global et de bilan patrimonial • Acquérir des connaissances règlementaires, déontologiques de la profession • Conseiller...

Gestion de patrimoine

L'ECOLE NUMÉRIQUE • À DISTANCE
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
La formation vise à fournir aux participants les connaissances et compétences nécessaires pour gérer efficacement le patrimoine financier et immobilier,...

Expert conseil en gestion de patrimoine

IEFGP SUP CAMPUS • À DISTANCE
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... client et ses capacités d?épargne et d?endettement Evaluer les performances, les risques, les contraintes et le niveau des placements déjà...

Expert conseil en gestion de patrimoine - parcours professionnels du...

CGPC • À DISTANCE
À distance
4980 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... le participant en capacité de : - Mobiliser les connaissances fondamentales juridiques, économiques, sociales, fiscales et réglementaires utiles pour délivrer...

Gestion du patrimoine des seniors

ASSOCIATION UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE ET... • À DISTANCE
À distance
3750 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... de mieux répondre aux préoccupations patrimoniales de la clientèle des seniors de plus en plus nombreux, de découvrir ou d'approfondir...

Mastere Conseiller en gestion de patrimoine

ESMP ECOLE SUPÉRIEURE • BESANÇON
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il intervient à la demande du client et dans...

Conseiller en Gestion de Patrimoine -CGP

ODYSSÉE DÉVELOPPEMENT • À DISTANCE
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169000 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... Acquérir les connaissances et les techniques essentielles pour élaborer des stratégies de gestion de patrimoine adaptées aux besoins spécifiques des...

Conseiller en gestion de patrimoine

CEFIOB • À DISTANCE
À distance
3389 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Permettre au stagiaire d'acquérir préalablement à l'exercice du métier de conseiller en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des...

Consultant en gestion de patrimoine

SUMATRA FORMATION CONSEIL • À DISTANCE
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Demandeur d'emploi
Année scolaire 2025 - 2026
Au sein d'une agence bancaire ou d'une société de gestion de patrimoine, ou en indépendant affilié à un réseau ,...

Expert en gestion de patrimoine

IFC LOIRE • À DISTANCE
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... et de déontologie financières en matière de conseil patrimonial privé ou professionnel Actualisation des compétences et savoirs Suivi patrimonial Conformité...

Conseiller en gestion de patrimoine

JURISCAMPUS • À DISTANCE
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... de gestionnaire de patrimoine - Maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial et financier

Devenez conseiller en gestion de patrimoine

BORDEAUX CONCILIUM • À DISTANCE
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... auprès de l'ORIAS de sa capacité professionnelle pour les statuts IOBSP Niv 1 et IAS Niv 1 et Statut CIF.

Conseiller en gestion de patrimoine

JURISCAMPUS • À DISTANCE
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... selon les besoins spécifiques du client Proposer des produits financiers adaptés au profil de risque du client Évaluer et ajuster...

Construire une strategie patrimoniale personnalisee - Conseiller le...

AUREP • À DISTANCE
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16500 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... sociales et environnementales afin de justifier les préconisations formulées, présentées au client Assurer un suivi régulier du client permettant de...

Capacite en investissement et patrimoine

JURISCAMPUS • À DISTANCE
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Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... pour gérer votre propre patrimoine ou celui de votre famille. Elle vous permet également de prendre connaissance de nos méthodes...

Reussir une gestion patrimoniale national et internationale combinee

ASSOCIATION UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE ET... • À DISTANCE
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5050 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Cette certification a pour objectif de confirmer l'acquisition des compétences nécessaires et complémentaires pour " Réussir une gestion patrimoniale nationale...

Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privee du chef...

ASSOCIATION UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE ET... • À DISTANCE
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7050 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... du chef d'entreprise. Ces professionnels sont notamment ingénieur patrimonial, conseiller bancaire, assureur, notaire, avocat, expert-comptable, conseiller en gestion de patrimoine.

Mastere Conseiller patrimonial du dirigeant

ECOLE SUPÉRIEURE DE LA BANQUE • BESANÇON
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... leurs clients, et en mesure de développer un secteur porteur au sein de la banque de détail ou d'établissements spécialisés.

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