formation gestion-du-patrimoine

Formation Gestion patrimoine à Bordeaux (33)

Offre de Formation Bordeaux

Comprendre et gérer efficacement une situation patrimoniale

Centre de formation ACADEMIE PATRIMONIALE
Avis du centre
ACADEMIE PATRIMONIALE
Finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... situation financière et patrimoniale. Clarifier les objectifs personnels à court, moyen et long terme. Comprendre les capacités d’épargne et d’investissement....

Elaboration d'un bilan patrimonial ( RNCP 39112 Bloc 1)

Centre de formation ACADEMIE PATRIMONIALE
Avis du centre
ACADEMIE PATRIMONIALE
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... Identifier les objectifs et les contraintes patrimoniales du client à court, moyen et long terme. Analyser la situation patrimoniale du...

Expert Conseil en Gestion de Patrimoine

BORDEAUX
NOSCHOOL
NOSCHOOL
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... gestion patrimoniale Compétences juridiques et fiscales de la gestion patrimoniale Gestion des risques Gestion des investissements Gestion de la stratégie...

Expert conseil en gestion de patrimoine

LORMONT
Ifpass
Ifpass
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... d'Expert conseil en gestion de patrimoine sont centrées sur : - l'audit patrimonial d'un client - l'analyse de la situation...

Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

Cegos
Cegos
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... fiscaux et juridiques pour optimiser la gestion du patrimoine. Appréhender la déontologie et les obligations professionnelles du gestionnaire de patrimoine.

Expert conseil en gestion de patrimoine - public en reconversion

CGPC
CGPC
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... conduire un processus de conseil personnalisé et dynamique, dans l'intérêt du client, « plus que conforme à la réglementation »...

Gestion du patrimoine des seniors

Aurep
Aurep
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... des seniors de plus en plus nombreux, de découvrir ou d'approfondir les techniques patrimoniales de leur accompagnement aux âges élevés...

Expert conseil en gestion de patrimoine

IEFGP SUP CAMPUS
IEFGP SUP CAMPUS
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... protection (habilitation familiale, tutelle ou curatelle) et libre de son consentement par un questionnement, dans le but de protéger les...

Expert conseil en gestion de patrimoine - parcours professionnels du secteur

CGPC
CGPC
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... économiques, sociales, fiscales et réglementaires utiles pour délivrer un conseil patrimonial de qualité ; - Conduire un processus de conseil...

Master Gestion de Patrimoine - Parcours Gestion de Patrimoine - FOAD

UNIVERSITE DE BORDEAUX
UNIVERSITE DE BORDEAUX
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... patrimoine, mais aussi des connaissances notamment en finance, droit et fiscalité, permettant une analyse globale de la situation et des...

Expert conseil en gestion de patrimoine

SUP'tertiaire
SUP'tertiaire
Non finançable CPF
À distance
Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... et des faiblesses (financier, juridique, fiscal, social) de la situation patrimoniale actuelle du client et ses capacités d'épargne et d'endettement

Gestion du patrimoine professionnel

EVO Formation et Consulting
EVO Formation et Consulting
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... : Savoir protéger et gérer son patrimoine professionnel Optimiser la rémunération du dirigeant S'initier à la gestion de patrimoine Réaliser...

Gestion de patrimoine - Certificat 1 Expertise juridique et fiscale du conseil en gestion de patrimoine

Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
L'objectif de ce certificat est de maitriser l'ensemble des aspects juridiques et fiscaux de la gestion patrimoine et sécuriser et...

Gestion de patrimoine

Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Non finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... chaque type d'investissement en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus - Commercialiser des produits financiers...

Expert conseil en gestion de patrimoine

Ecofac Evolution Le Mans
Ecofac Evolution Le Mans
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné

Devenez conseiller en gestion de patrimoine

BORDEAUX CONCILIUM
BORDEAUX CONCILIUM
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
A l'issue de cette formation, le participant sera capable de : • Mettre en place et suivre une relation commerciale...

Conseiller en gestion de patrimoine

Juriscampus
Juriscampus
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... de nouveaux clients potentiels pour élargir la base clientèle Transmettre des informations claires sur les services et produits, tout en...

Conseiller en Gestion de Patrimoine -CGP

Odyssée Développement
Odyssée Développement
Non finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... de gestion de patrimoine adaptées aux besoins spécifiques des clients. - Préparer les apprenants à assister leurs clients dans la...

Conseiller en gestion de patrimoine -Habilitations incluses

ACF
ACF
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... les courtiers en opérations de banque et systèmes de paiement (délivrance du livret niveau I). ·Connaître l'ensemble de l'environnement technique...

Conseiller en gestion de patrimoine

Cefiob
Cefiob
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... préalablement à l'exercice du métier de conseiller en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des entreprises des compétences en...

Construire une strategie patrimoniale personnalisee - Conseiller le client dans la gestion de son patrimoine prive

Aurep
Aurep
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... et règlementaires applicables au regard de son patrimoine et de sa situation, pour adapter les stratégies patrimoniales mises en place

Conseiller Financier

BORDEAUX
NOSCHOOL
NOSCHOOL
Non finançable CPF
En alternance / En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... services bancaires et d'assurances, - le conseil d'une solution d'épargne et de placement, - la préconisation d'une solution pour investir,...

Construire une strategie patrimoniale personnalisee

BORDEAUX
Aurep
Aurep
Non finançable CPF
À distance / En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... réalisées, afin de présenter au client les écarts entre sa situation patrimoniale actuelle et ses attentes futures, en préconisant les...

Mastere Expert en Ingenierie Patrimoniale

BORDEAUX
TALIS BS CAMPUS BORDEAUX
TALIS BS CAMPUS BORDEAUX
Non finançable CPF
À distance / En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... d'intégrité dans la complétude, la clarté et la qualité des informations transmises. Dans le but d'une gestion optimisée du patrimoine...

Mastere Conseiller Patrimonial du Dirigeant

BORDEAUX
Ecole supérieure de la Banque
Ecole supérieure de la Banque
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client...

Capacite en investissement et patrimoine

Juriscampus
Juriscampus
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
La Capacité en Investissement et Patrimoine est une formation qualifiante. Elle aborde les règles générales, juridiques et fiscales de la...

La valorisation du patrimoine : la division de l’immeuble bâti

Harvest
Harvest
Non finançable CPF
À distance
Année scolaire 2025 - 2026
... et optimiser le patrimoine immobilier. Connaitre le régime juridique et fiscal de la division, les écueils et pièges à éviter.

Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privee du chef d-entreprise

Aurep
Aurep
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Cette certification a pour objectif de confirmer l'acquisition des compétences nécessaires et complémentaires pour " Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle...

Reussir une gestion patrimoniale national et internationale combinee

Aurep
Aurep
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... et complémentaires pour " Réussir une gestion patrimoniale nationale et internationale combinée ". Elle apporte à plusieurs professionnels du droit,...

Bachelor Conseiller Financier

TALIS BAYONNE
TALIS BAYONNE
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... du secteur banque / finance et assurance capables de gérer un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels, d'analyser et de...

Formations par ville

Formation Pau Formation La Rochelle Formation Limoges Formation Niort Formation Poitiers Formation Angoulême Formation Mont-de-Marsan Formation Agen Formation Périgueux Formation Tulle

Formations par métier

Formation Mandataire immobilier Formation Negociateur immobilier Formation Commercial vefa Formation Agent immobilier Formation Conseiller immobilier Formation Gestionnaire locatif Formation Syndic de copropriete Formation Investissement immobilier Formation Diagnostiqueur immobilier Formation Assistant immobilier

Formations par métier à Bordeaux

Formation Negociateur immobilier Bordeaux Formation Commercial vefa Bordeaux Formation Mandataire immobilier Bordeaux Formation Agent immobilier Bordeaux Formation Gestionnaire locatif Bordeaux Formation Syndic de copropriete Bordeaux Formation Assistant immobilier Bordeaux Formation Conseiller immobilier Bordeaux Formation Diagnostic performance energetique (dpe) Bordeaux Formation Investissement immobilier Bordeaux Formation Diagnostiqueur immobilier Bordeaux

Formations par métier en Nouvelle-Aquitaine

Formation Negociateur immobilier Mérignac Formation Agent immobilier Mérignac Formation Commercial vefa Mérignac Formation Mandataire immobilier Mérignac Formation Conseiller immobilier Mérignac Formation Mandataire immobilier Bayonne Formation Commercial vefa Bayonne Formation Commercial vefa La Rochelle Formation Mandataire immobilier La Rochelle Formation Mandataire immobilier Pau Formation Commercial vefa Pau Formation Mandataire immobilier Poitiers Formation Commercial vefa Poitiers Formation Gestion patrimoine Bayonne Formation Commercial vefa Anglet Formation Mandataire immobilier Anglet Formation Negociateur immobilier Limoges Formation Gestionnaire locatif Bayonne Formation Syndic de copropriete Bayonne Formation Negociateur immobilier Bayonne

Formations par domaine dans la ville de Bordeaux

Formation Immobilier Bordeaux
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