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Formation Gestion patrimoine à Montpellier (34)

Offre de Formation Montpellier

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20000 €

Inférieur à 2 jours (14h)
2 jours à 2 semaines (14h à 70h)
2 semaines à 4 mois ( 70h à 560h)
Supérieur à 4 mois (supérieur à 560h)

Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale

STUDI • À DISTANCE
Avis du centre
4 mois
À distance
1690 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... acquérir les connaissances nécessaires pour élaborer un plan d’accompagnement patrimonial et piloter le processus d’achat d’un bien immobilier pour le...
Les + choisies

Elaboration d'un bilan patrimonial ( RNCP 39112 Bloc 1)

ACADEMIE PATRIMONIALE • À DISTANCE
À distance
1995 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... déterminer sa capacité d'investissement du client. Evaluer la viabilité financière et la rentabilité de la solution patrimoniale afin de délivrer...
Les + choisies

Comprendre et gérer efficacement une situation patrimoniale

ACADEMIE PATRIMONIALE • À DISTANCE
Accès illimité à la formation & à l'accompagnement
À distance
1995 Finançable CPF
Salarié en poste • Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... d’épargne et d’investissement. Identifier les solutions adaptées aux projets (achat, retraite, transmission…). Réfléchir à des choix d’investissements responsables et cohérents...

Elaborer un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une...

STUDI • À DISTANCE
Avis du centre
4 mois
À distance
1690 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... Vous découvrirez les différentes stratégies de gestion patrimoniale et apprendrez à définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet patrimonial.

Expert conseil en gestion de patrimoine

IEFGP SUP CAMPUS • MONTPELLIER
À distance • En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... adaptée Inventorier l?ensemble des informations relatives à la situation familiale, professionnelle, financière et patrimoniale pour permettre d?identifier les flux financiers...

Expert conseil en gestion de patrimoine

ISTEF • MONTPELLIER
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... qualitatifs et quantitatifs, par la collecte des données, en veillant à la protection des données Déterminer le profil investisseur incluant...

Diplome d-Etablissement Droit et Gestion du Patrimoine

SERVICE FORMATION CONTINUE • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... de proposer une formation de droit de la gestion du patrimoine, c'est-à-dire une formation juridique spécialisée permettant une acquisition et...

Bachelor europeen gestion de patrimoine

INSTITUT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE -... • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... la banque et de la gestion de patrimoine • Développer des compétences techniques et commerciales • Maîtriser les mécanismes juridiques,...

Gestion de patrimoine

L'ECOLE NUMÉRIQUE • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... nécessaires pour gérer efficacement le patrimoine financier et immobilier, en tenant compte des objectifs individuels et familiaux à long terme.

Expert conseil en gestion de patrimoine - public en reconversion

CGPC • À DISTANCE
À distance
5480 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... prévaloir auprès de ses clients, en cas de succès à l'examen de certification, du respect d'un code de déontologie strict.

Expert conseil en gestion de patrimoine

ECOFAC EVOLUTION LE MANS • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné

Expert conseil en gestion de patrimoine - parcours professionnels du...

CGPC • À DISTANCE
À distance
4980 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... plus que conforme à la réglementation » ; - Se prévaloir auprès de ses clients, en cas de succès à...

Gestion du patrimoine des seniors

ASSOCIATION UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE ET... • À DISTANCE
À distance
3750 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... accompagnement aux âges élevés de la vie, accompagner le senior encore actif et autonome, protéger le senior vulnérable voire dépendant

Conseiller en gestion de patrimoine

JURISCAMPUS • MONTPELLIER
À distance • En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... situation personnelle du client, ses objectifs de vie, et son appétit ou son aversion pour le risque. Le conseiller en...

Preparation au poste de -Conseiller en gestion de patrimoine-

SO APPI • MONTPELLIER
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... "Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si" II. Réalisation de l'audit : - Juridique - Patrimoine global : *** Financier...

Expert en gestion de patrimoine

IFC LOIRE • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... Stratégie patrimoniale Retraite et protection sociale Stratégie patrimoniale Immobilier Stratégie de transmission de patrimoine Commercialisation et financement Créer son cabinet,...

Conseiller en Gestion de Patrimoine -CGP

ODYSSÉE DÉVELOPPEMENT • À DISTANCE
À distance
169000 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
- Devenir un expert capable d'accompagner une clientèle dans l'optimisation de la gestion de leur patrimoine. - Développer les compétences...

Conseiller en gestion de patrimoine

CEFIOB • À DISTANCE
À distance
3389 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... technique, commerciale et administrative, en cumulant les certifications de conseiller en investissements financiers, courtier en crédit et courtier en assurance...

Conseiller en gestion de patrimoine

JURISCAMPUS • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
- Connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine - Maîtriser des règles de gestion...

Consultant en gestion de patrimoine

SUMATRA FORMATION CONSEIL • À DISTANCE
À distance
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Demandeur d'emploi
Année scolaire 2025 - 2026
... métier dans différentes entités financières et extra-bancaires. Il/ell s'adresse à une clientèle patrimoniale, mais n'intervient pas au niveau de la...

Devenez conseiller en gestion de patrimoine

BORDEAUX CONCILIUM • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... clients sur l'ensemble des démarches d'investissement.? • Connaître les éléments nécessaires aux différentes opérations pouvant constituer un investissement immobilier ou...

Construire une strategie patrimoniale personnalisee - Conseiller le...

AUREP • À DISTANCE
À distance
16500 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... ainsi que les ressources potentielles du client et de ses proches Rédiger un bilan patrimonial personnalisé, à partir de l'ensemble...

Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privee du chef...

AUREP • MONTPELLIER
En centre • En entreprise
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... et maitrise des risques) en déterminant une combinaison des actifs détenus pour optimiser la synergie des deux patrimoines Elaborer les...

Manager des actifs et patrimoines immobiliers

KEYCE ACADEMY - COLLÈGE DE PARIS • MONTPELLIER ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
En centre • En entreprise
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... pour anticiper l'allocation des rentrées financières ou le réinvestissement dans d'autres projets financiers. Suivre la gestion de la trésorerie en...

L-investisseur et son patrimoine immobilier

CAFAAB FORMATION LR • MONTPELLIER ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
En centre • En entreprise
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... locatifs immobiliers - Identifier parfaitement les incidences fiscales liées à l'acquisition d'un bien - Savoir se livrer à une analyse...

Construire une strategie patrimoniale personnalisee

AUREP • MONTPELLIER
En centre • En entreprise
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... patrimoine du client, identifier les différentes problématiques en comparant l?existant aux attentes nouvelles exprimées, pour formaliser la situation du client...

Manager des actifs et patrimoines immobiliers

SCIENCES-U LYON • MONTPELLIER
En entreprise
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... potentiel économique et la rentabilité du pôle immobilier du commanditaire (entreprise, particulier) et se prémunir d'éventuels risques de dépréciation Constituer...

Capacite en investissement et patrimoine

JURISCAMPUS • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... patrimoine. Véritable tremplin pour réussir votre diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine, la Capacité en Investissement et Patrimoine vous...

Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privee du chef...

ASSOCIATION UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE ET... • À DISTANCE
À distance
7050 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... et privée du chef d'entreprise ". Elle apporte à plusieurs professionnels du droit, du chiffre, du secteur bancaire et assurantiel...

Reussir une gestion patrimoniale national et internationale combinee

ASSOCIATION UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE ET... • À DISTANCE
À distance
5050 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... sont notamment conseillers en gestion de patrimoine salariés ou indépendants, notaires, avocats, experts-comptables. Cette certification leur permet également de développer...

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