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Formation Gestion patrimoine à Paris (75)

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20000 €

Inférieur à 2 jours (14h)
2 jours à 2 semaines (14h à 70h)
2 semaines à 4 mois ( 70h à 560h)
Supérieur à 4 mois (supérieur à 560h)

Comprendre et gérer efficacement une situation patrimoniale

ACADEMIE PATRIMONIALE • À DISTANCE
Accès illimité à la formation & à l'accompagnement
À distance
1995 Finançable CPF
Salarié en poste • Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... le point sur la situation financière et patrimoniale. Clarifier les objectifs personnels à court, moyen et long terme. Comprendre les...
Les + choisies

Elaborer un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une...

STUDI • À DISTANCE
Avis du centre
4 mois
À distance
1690 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... un état global sur la situation patrimoniale d’un particulier et/ou d’une entreprise ! Vous découvrirez les différentes stratégies de gestion...
Les + choisies

MBA Expert en ingénierie patrimoniale et financière

STUDI • À DISTANCE
Avis du centre
10 mois
À distance
5390 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
À l'issue de la formation, vous serez capable de : - Elaborer un diagnostic patrimonial - Elaborer la stratégie patrimoniale...

Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale

STUDI • À DISTANCE
Avis du centre
4 mois
À distance
1690 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Les clés pour mettre en œuvre une stratégie patrimoniale ! Ce bloc de compétences est spécialement conçu pour vous aider...

Gestion du patrimoine des seniors

ASSOCIATION UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE ET... • PARIS ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
À distance • En centre • En entreprise
3750 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... préoccupations patrimoniales de la clientèle des seniors de plus en plus nombreux, de découvrir ou d'approfondir les techniques patrimoniales de...

Expert conseil en gestion de patrimoine - public en reconversion

CGPC • PARIS ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
À distance • En centre • En entreprise
5480 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... un conseil patrimonial de qualité ; - conduire un processus de conseil personnalisé et dynamique, dans l'intérêt du client, «...

Expert conseil en gestion de patrimoine - parcours professionnels du...

CGPC • PARIS ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
À distance • En centre • En entreprise
4980 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... : - Mobiliser les connaissances fondamentales juridiques, économiques, sociales, fiscales et réglementaires utiles pour délivrer un conseil patrimonial de qualité...

Expert conseil en gestion de patrimoine

FINANCIA BUSINESS SCHOOL • PARIS ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
En centre • En entreprise
1 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le...

Expert conseil en gestion de patrimoine specialites conseiller...

IFCV APPRENTISSAGE • PARIS ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
En centre • En entreprise
11316 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... de sa situation patrimoniale personnelle et des besoins en vue de l'optimiser Bloc 2 : Conseil et aide à la...

Expert conseil en gestion de patrimoine

IFCV APPRENTISSAGE • PARIS ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
En centre • En entreprise
8286 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Bloc 1 : Conduire la relation client en conformité avec la réglementation Établissement et développement d'une relation client transparente et...

Gestion de patrimoine parcours gestion de patrimoine et banque privee...

FORMASUP PARIS ILE-DE-FRANCE • PARIS ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
En centre • En entreprise
1 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... qualités humaines et commerciales nécessaires à ce métier - maîtriser les compétences transversales acquises par les étudiants rejoignent celles requises...

Gestion de patrimoine parcours gestion de patrimoine et banque privee

FORMASUP PARIS ILE-DE-FRANCE • PARIS ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
En centre • En entreprise
1 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... qualités humaines et commerciales nécessaires à ce métier - maîtriser les compétences transversales acquises par les étudiants rejoignent celles requises...

Gestion de patrimoine - Certificat 3 Gerer une relation...

UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE-PSL - DAUPHINE... • PARIS ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
En centre • En entreprise
4000 Non finançable CPF
Salarié en poste • Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
Savoir entretenir et développer un portefeuille client et s'adapter à une clientèle haut de gamme....

Gestion de patrimoine

UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE-PSL - DAUPHINE... • PARIS ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
En centre • En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... la prévoyance - Définir d'une stratégie adaptée à chaque type d'investissement en expliquant au client les avantages, les inconvénients et...

Gestion de patrimoine - Certificat 2 Pratiquer une expertise...

UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE-PSL - DAUPHINE... • PARIS ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
En centre • En entreprise
5000 Non finançable CPF
Salarié en poste • Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
Maîtriser l'ensemble des aspects économiques et financiers de la gestion de patrimoine.

Expert conseil en gestion de patrimoine

IFPASS • PARIS ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
En centre • En entreprise
18000 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... - l'analyse de la situation patrimoniale - l'expertise en conseils de stratégie patrimoniale - le suivi et développement de la...

Expert conseil en gestion de patrimoine

CFA DESCARTES • PARIS ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
En centre • En entreprise
10100 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c'est-à-dire qu'il prend en...

Expert conseil en gestion de patrimoine

IEFGP SUP CAMPUS • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... notamment les caractéristiques des contrats d?assurance et la nature des instruments financiers pour pouvoir qualifier la situation patrimoniale en termes...

Diplome d-Etablissement Droit et Gestion du Patrimoine

SERVICE FORMATION CONTINUE • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... Strasbourg, Rennes, Bordeaux) une approche juridique de la gestion du patrimoine. La formation est par ailleurs ouverte aux professionnels du...

Bachelor europeen gestion de patrimoine

INSTITUT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE -... • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... de bilan patrimonial • Acquérir des connaissances règlementaires, déontologiques de la profession • Conseiller un client en fonction de son...

Gestion de patrimoine

L'ECOLE NUMÉRIQUE • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
La formation vise à fournir aux participants les connaissances et compétences nécessaires pour gérer efficacement le patrimoine financier et immobilier,...

Expert conseil en gestion de patrimoine

ECOFAC EVOLUTION LE MANS • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné

Conseiller en gestion de patrimoine

JURISCAMPUS • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... de gestionnaire de patrimoine - Maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial et financier

Conseiller en gestion de patrimoine

CEFIOB • À DISTANCE
À distance
3389 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Permettre au stagiaire d'acquérir préalablement à l'exercice du métier de conseiller en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des...

Consultant en gestion de patrimoine

SUMATRA FORMATION CONSEIL • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Demandeur d'emploi
Année scolaire 2025 - 2026
... d'une agence bancaire ou d'une société de gestion de patrimoine, ou en indépendant affilié à un réseau , il/elle conseille...

Conseiller en Gestion de Patrimoine -CGP

ODYSSÉE DÉVELOPPEMENT • À DISTANCE
À distance
169000 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... techniques essentielles pour élaborer des stratégies de gestion de patrimoine adaptées aux besoins spécifiques des clients. - Préparer les apprenants...

Conseiller en gestion de patrimoine

JURISCAMPUS • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... stratégies pour s'assurer qu'elles restent alignées avec les objectifs du client Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dans...

Expert en gestion de patrimoine

IFC LOIRE • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... de déontologie financières en matière de conseil patrimonial privé ou professionnel Actualisation des compétences et savoirs Suivi patrimonial Conformité règlementaire

Devenez conseiller en gestion de patrimoine

BORDEAUX CONCILIUM • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
A l'issue de cette formation, le participant sera capable de : • Mettre en place et suivre une relation commerciale...

Construire une strategie patrimoniale personnalisee - Conseiller le...

AUREP • À DISTANCE
À distance
16500 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... du client permettant de révéler des modifications de sa situation et les évolutions législatives et règlementaires applicables au regard de...

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