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Formation Gestion patrimoine à Roanne (42)

Offre de Formation Roanne

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20000 €

Inférieur à 2 jours (14h)
2 jours à 2 semaines (14h à 70h)
2 semaines à 4 mois ( 70h à 560h)
Supérieur à 4 mois (supérieur à 560h)

Elaborer un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une...

STUDI • À DISTANCE
Avis du centre
4 mois
À distance
1690 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Réalisez un état global sur la situation patrimoniale d’un particulier et/ou d’une entreprise ! Vous découvrirez les différentes stratégies de...
Les + choisies

Comprendre et gérer efficacement une situation patrimoniale

ACADEMIE PATRIMONIALE • À DISTANCE
Accès illimité à la formation & à l'accompagnement
À distance
1995 Finançable CPF
Salarié en poste • Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
Faire le point sur la situation financière et patrimoniale. Clarifier les objectifs personnels à court, moyen et long terme. Comprendre...
Les + choisies

MBA Expert en ingénierie patrimoniale et financière

STUDI • À DISTANCE
Avis du centre
10 mois
À distance
5390 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
À l'issue de la formation, vous serez capable de : - Elaborer un diagnostic patrimonial - Elaborer la stratégie patrimoniale...

Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale

STUDI • À DISTANCE
Avis du centre
4 mois
À distance
1690 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Les clés pour mettre en œuvre une stratégie patrimoniale ! Ce bloc de compétences est spécialement conçu pour vous aider...

Gestion du patrimoine des seniors

ASSOCIATION UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE ET... • ROANNE
À distance • En entreprise
3750 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... répondre aux préoccupations patrimoniales de la clientèle des seniors de plus en plus nombreux, de découvrir ou d'approfondir les techniques...

Master mention gestion de patrimoine - parcours Conformite bancaire...

ECOLE SUPÉRIEURE DE LA BANQUE • ROANNE
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la règlementation Identifier, sélectionner et analyser avec...

Master 2 mention gestion de patrimoine

UNIVERSITÉ JEAN MOULIN - LYON 3 • ROANNE
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... 30 ans, délivre les outils techniques et les méthodes destinés à apporter aux participants une compétence pluridisciplinaire dans les domaines...

Master mention gestion de patrimoine

UNIVERSITÉ JEAN MOULIN - LYON 3 • ROANNE
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... haut niveau, et dans des contextes internationaux Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques...

Master 2 mention gestion de patrimoine IFOR

UNIVERSITÉ JEAN MOULIN - LYON 3 • ROANNE
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles...

Expert conseil en gestion de patrimoine -titre ECGP

AKTÉAP • ROANNE
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... bilan patrimonial fiable et exhaustif Décliner des recommandations personnalisées concrétisant la stratégie patrimoniale proposée et les consigner dans un document...

Master mention gestion de patrimoine - 2eme annee

IAE CLERMONT AUVERGNE, SCHOOL OF MANAGEMENT • ROANNE
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... juridiques et fiscales Anticiper l'évolution de l'écosystème de la gestion de patrimoine Développer des politiques et pratiques afin d'établir un...

Master mention gestion de patrimoine -1ere et 2eme annee

IAE CLERMONT AUVERGNE, SCHOOL OF MANAGEMENT • ROANNE
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation. Métiers visés Conseiller en Gestion de Patrimoine Conseiller en...

Expert conseil en gestion de patrimoine - public en reconversion

CGPC • À DISTANCE
À distance
5480 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... pour délivrer un conseil patrimonial de qualité ; - conduire un processus de conseil personnalisé et dynamique, dans l'intérêt du...

Expert conseil en gestion de patrimoine

ECOFAC EVOLUTION LE MANS • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné

Diplome d-Etablissement Droit et Gestion du Patrimoine

SERVICE FORMATION CONTINUE • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... (notamment Paris I, Strasbourg, Rennes, Bordeaux) une approche juridique de la gestion du patrimoine. La formation est par ailleurs ouverte...

Bachelor europeen gestion de patrimoine

INSTITUT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE -... • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... diagnostic global et de bilan patrimonial • Acquérir des connaissances règlementaires, déontologiques de la profession • Conseiller un client en...

Expert conseil en gestion de patrimoine - parcours professionnels du...

CGPC • À DISTANCE
À distance
4980 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... capacité de : - Mobiliser les connaissances fondamentales juridiques, économiques, sociales, fiscales et réglementaires utiles pour délivrer un conseil patrimonial...

Gestion de patrimoine

L'ECOLE NUMÉRIQUE • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
La formation vise à fournir aux participants les connaissances et compétences nécessaires pour gérer efficacement le patrimoine financier et immobilier,...

Expert conseil en gestion de patrimoine

IEFGP SUP CAMPUS • À DISTANCE
À distance
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... des placements déjà présents dans la situation patrimoniale du client en vérifiant notamment les caractéristiques des contrats d?assurance et la...

Expert en gestion de patrimoine

IFC LOIRE • ROANNE
À distance • En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... de déontologie financières en matière de conseil patrimonial privé ou professionnel Actualisation des compétences et savoirs Suivi patrimonial Conformité règlementaire

Expert en gestion de patrimoine - Mastere conseiller patrimonial du...

ECOLE SUPÉRIEURE DE LA BANQUE • ROANNE
En entreprise
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Demandeur d'emploi • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client

Consultant en gestion de patrimoine

SUMATRA FORMATION CONSEIL • À DISTANCE
À distance
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Demandeur d'emploi
Année scolaire 2025 - 2026
Au sein d'une agence bancaire ou d'une société de gestion de patrimoine, ou en indépendant affilié à un réseau ,...

Conseiller en gestion de patrimoine

CEFIOB • À DISTANCE
À distance
3389 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Permettre au stagiaire d'acquérir préalablement à l'exercice du métier de conseiller en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des...

Conseiller en Gestion de Patrimoine -CGP

ODYSSÉE DÉVELOPPEMENT • À DISTANCE
À distance
169000 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... et les techniques essentielles pour élaborer des stratégies de gestion de patrimoine adaptées aux besoins spécifiques des clients. - Préparer...

Devenez conseiller en gestion de patrimoine

BORDEAUX CONCILIUM • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
A l'issue de cette formation, le participant sera capable de : • Mettre en place et suivre une relation commerciale...

Conseiller en gestion de patrimoine

JURISCAMPUS • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... de gestionnaire de patrimoine - Maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial et financier

Conseiller en gestion de patrimoine

JURISCAMPUS • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... de risque du client Évaluer et ajuster régulièrement les stratégies pour s'assurer qu'elles restent alignées avec les objectifs du client...

Construire une strategie patrimoniale personnalisee - Conseiller le...

AUREP • ROANNE
À distance • En entreprise
16500 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... présentées au client Assurer un suivi régulier du client permettant de révéler des modifications de sa situation et les évolutions...

Diplome Universitaire -DU - Patrimoine et gestion durable

UNIVERSITÉ LYON 2 LUMIÈRE • ROANNE
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... les entreprises artisanales et les petites entreprises du bâtiment qui sont en première ligne, en position d'alerter et de participer...

Manager des actifs et patrimoines immobiliers

SCIENCES-U LYON • ROANNE
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... répondre aux objectifs de rentabilité de l'entreprise ou du commanditaire Préparer les déclarations fiscales dans l'objectif du paiement des différents...

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