Conseiller en gestion de patrimoine

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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 31 - Labège
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 09 - Ariège
  • 12 - Aveyron
  • 31 - Haute-Garonne
  • 32 - Gers
  • 46 - Lot
  • 65 - Hautes-Pyrénées
  • 81 - Tarn
  • 82 - Tarn-et-Garonne
Objectifs

- Connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine
- Maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial et financier
Programme
+ Projet tutoré tout au long de la formation (cas client)Module A : Prospecter
- Communication commerciale
- Cadre législatif et réglementaire
Module B : Diagnostiquer
- Méthodologie
- Régimes matrimoniaux
- Modes d'acquisition du patrimoine
- Transmission du patrimoine
- Sociétés
- Fiscalité des particuliers
- Sociétés civiles immobilières
Module C : Préconiser
- Financement
- Marchés financiers
- Marchés immobiliers
- Classes d'actifs
- Construction d'allocations d'actifs
- Assurance-vie
- Placement salarial
- Placement sociétaire
- Immobilier et investissements locatifs
Module D : Mettre en œuvre
- Etudes de cas
- Mises en situation
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