▷ Offre de Formation Gestion de patrimoine avec L'Ecole Numérique

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Niveau visé

Non diplômante

Localité

En ligne

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Objectifs

La formation vise à fournir aux participants les connaissances et compétences nécessaires pour gérer efficacement le patrimoine financier et immobilier, en tenant compte des objectifs individuels et familiaux à long terme.

Programme

Module 1 : Introduction à la Gestion de Patrimoine

Concepts fondamentaux de la gestion de patrimoine

Importance de la planification financière et patrimoniale

Évaluation des besoins et des objectifs financiers des clients

Module 2 : Stratégies de Gestion de Patrimoine

Allocation d'actifs et diversification de portefeuille

Gestion des risques et protection du patrimoine

Investissements financiers et immobiliers

Module 3 : Planification Fiscale et Successorale

Optimisation fiscale pour les investissements et les revenus

Planification successorale et transmission de patrimoine

Gestion des héritages et des donations

Module 4 : Gestion de Patrimoine Familial et Clientèle Privée

Gestion des patrimoines familiaux et intergénérationnels

Services aux clients privés et gestion personnalisée

Éthique et responsabilité dans la gestion de patrimoine

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