Gestion de patrimoine

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Objectifs
La formation vise à fournir aux participants les connaissances et compétences nécessaires pour gérer efficacement le patrimoine financier et immobilier, en tenant compte des objectifs individuels et familiaux à long terme.
Programme
Module 1 : Introduction à la Gestion de Patrimoine

  • Concepts fondamentaux de la gestion de patrimoine

  • Importance de la planification financière et patrimoniale

  • Évaluation des besoins et des objectifs financiers des clients

Module 2 : Stratégies de Gestion de Patrimoine


  • Allocation d'actifs et diversification de portefeuille

  • Gestion des risques et protection du patrimoine

  • Investissements financiers et immobiliers

Module 3 : Planification Fiscale et Successorale


  • Optimisation fiscale pour les investissements et les revenus

  • Planification successorale et transmission de patrimoine

  • Gestion des héritages et des donations

Module 4 : Gestion de Patrimoine Familial et Clientèle Privée


  • Gestion des patrimoines familiaux et intergénérationnels

  • Services aux clients privés et gestion personnalisée

  • Éthique et responsabilité dans la gestion de patrimoine

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