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Formation Gestion patrimoine à Lyon (69)

Offre de Formation Lyon

Fonctionnement de la plateforme

Les résultats affichés sont des offres de formation correspondant à votre recherche. Certaines de ces formations proviennent de centres partenaires qui rémunèrent notre plateforme pour chaque demande d'information générée. Cela nous permet de maintenir un service gratuit et accessible à tous les utilisateurs.

Les offres de formation issues de centres partenaires (clients) sont d’abord classées selon leur pertinence par rapport à votre recherche, afin de vous proposer les formations les plus adaptées à vos besoins. En cas de pertinence équivalente, les formations sont ensuite ordonnées en fonction de leur performance, calculée notamment sur la base du montant payé par le centre de formation pour chaque mise en relation. Les formations proposées par des centres non partenaires (non clients), qui ne versent aucune rémunération à notre plateforme, apparaissent après celles des centres partenaires et sont également triées par pertinence. Elles sont reconnaissables car elles ne disposent pas de logos.

Pour plus d'informations, consultez nos règles de fonctionnement de la plateforme.

Elaboration d'un bilan patrimonial ( RNCP 39112 Bloc 1)

Centre de formation ACADEMIE PATRIMONIALE
Avis du centre
ACADEMIE PATRIMONIALE
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... les objectifs et les contraintes patrimoniales du client à court, moyen et long terme. Analyser la situation patrimoniale du client...

Comprendre et gérer efficacement une situation patrimoniale

Centre de formation ACADEMIE PATRIMONIALE
Avis du centre
ACADEMIE PATRIMONIALE
Finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... situation financière et patrimoniale. Clarifier les objectifs personnels à court, moyen et long terme. Comprendre les capacités d’épargne et d’investissement....

Expert conseil en gestion de patrimoine

LYON ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
SUP'tertiaire
SUP'tertiaire
Non finançable CPF
À distance / En centre / En entreprise
Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
S'assurer auprès du client qu'il n'est pas soumis à une procédure juridique dite de protection (habilitation familiale, tutelle ou curatelle)...

Expert conseil en gestion de patrimoine -titre ECGP

LYON ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
Aktéap
Aktéap
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... de la stratégie patrimoniale adoptée et la nature du suivi des recommandations afin d'assurer la transparence requise par la réglementation...

Master 2 mention gestion de patrimoine IFOR

LYON ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
Université Jean Moulin - Lyon 3
Université Jean Moulin - Lyon 3
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une...

Master mention gestion de patrimoine IFOR

LYON ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
Université Jean Moulin - Lyon 3
Université Jean Moulin - Lyon 3
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementaleCompétences spécifiques Elaborer une vision patrimoniale stratégique Concevoir et/ou piloter des solutions de...

Master 2 mention gestion de patrimoine

LYON ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
Université Jean Moulin - Lyon 3
Université Jean Moulin - Lyon 3
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... pluridisciplinaire dans les domaines juridiques, fiscaux et financiers, leur permettant de bâtir une stratégie patrimoniale globale pour leur client. Les...

Master mention gestion de patrimoine

LYON ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
Université Jean Moulin - Lyon 3
Université Jean Moulin - Lyon 3
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation...

Master mention gestion de patrimoine - parcours Conformite bancaire et controle interne des risques

LYON ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
Ecole Supérieure de la Banque
Ecole Supérieure de la Banque
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère - Gérer des...

Master mention gestion de patrimoine - 2eme annee

LYON
IAE Clermont Auvergne, School of Management
IAE Clermont Auvergne, School of Management
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment…), et de gérer le patrimoine en tenant...

Master mention gestion de patrimoine -1ere et 2eme annee

LYON
IAE Clermont Auvergne, School of Management
IAE Clermont Auvergne, School of Management
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... spécialisé sur les thématiques patrimoniales.Secteurs d'activité Bancassurance , Cabinets de gestion de patrimoine , Étude de notaires , Cabinet d'avocats,Sociétés...

Gestion du patrimoine professionnel

EVO Formation et Consulting
EVO Formation et Consulting
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... : Savoir protéger et gérer son patrimoine professionnel Optimiser la rémunération du dirigeant S'initier à la gestion de patrimoine Réaliser...

Expert conseil en gestion de patrimoine

Ecofac Evolution Le Mans
Ecofac Evolution Le Mans
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné

Expert conseil en gestion de patrimoine - public en reconversion

CGPC
CGPC
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... un processus de conseil personnalisé et dynamique, dans l'intérêt du client, « plus que conforme à la réglementation » ;...

Expert conseil en gestion de patrimoine - parcours professionnels du secteur

CGPC
CGPC
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... sociales, fiscales et réglementaires utiles pour délivrer un conseil patrimonial de qualité ; - Conduire un processus de conseil personnalisé...

Expert conseil en gestion de patrimoine

IEFGP SUP CAMPUS
IEFGP SUP CAMPUS
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... curatelle) et libre de son consentement par un questionnement, dans le but de protéger les personnes « vulnérables » et...

Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

Cegos
Cegos
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... fiscaux et juridiques pour optimiser la gestion du patrimoine. Appréhender la déontologie et les obligations professionnelles du gestionnaire de patrimoine.

Gestion du patrimoine des seniors

Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... des seniors de plus en plus nombreux, de découvrir ou d'approfondir les techniques patrimoniales de leur accompagnement aux âges élevés...

Master Gestion de Patrimoine - Parcours Gestion de Patrimoine - FOAD

UNIVERSITE DE BORDEAUX
UNIVERSITE DE BORDEAUX
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... mais aussi des connaissances notamment en finance, droit et fiscalité, permettant une analyse globale de la situation et des besoins...

Gestion de patrimoine - Certificat 1 Expertise juridique et fiscale du conseil en gestion de patrimoine

Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
L'objectif de ce certificat est de maitriser l'ensemble des aspects juridiques et fiscaux de la gestion patrimoine et sécuriser et...

Gestion de patrimoine

Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Non finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... type d'investissement en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus - Commercialiser des produits financiers et...

Expert en gestion de patrimoine - Mastere conseiller patrimonial du dirigeant

LYON ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
Ecole Supérieure de la Banque
Ecole Supérieure de la Banque
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Demandeur d'emploi / Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client

Conseiller en gestion de patrimoine

Cefiob
Cefiob
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... préalablement à l'exercice du métier de conseiller en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des entreprises des compétences en...

Conseiller en gestion de patrimoine -Habilitations incluses

ACF
ACF
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... en opérations de banque et systèmes de paiement (délivrance du livret niveau I). ·Connaître l'ensemble de l'environnement technique et réglementaire...

Conseiller en gestion de patrimoine

Juriscampus
Juriscampus
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... potentiels pour élargir la base clientèle Transmettre des informations claires sur les services et produits, tout en gérant efficacement les...

Conseiller en Gestion de Patrimoine -CGP

Odyssée Développement
Odyssée Développement
Non finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... gestion de patrimoine adaptées aux besoins spécifiques des clients. - Préparer les apprenants à assister leurs clients dans la réalisation...

Devenez conseiller en gestion de patrimoine

BORDEAUX CONCILIUM
BORDEAUX CONCILIUM
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
A l'issue de cette formation, le participant sera capable de : • Mettre en place et suivre une relation commerciale...

Construire une strategie patrimoniale personnalisee - Conseiller le client dans la gestion de son patrimoine prive

LYON
Aurep
Aurep
Finançable CPF
À distance / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
A partir des éléments constitutifs du patrimoine du client, identifier les différentes problématiques en comparant l'existant aux attentes nouvelles exprimées,...

Diplome Universitaire -DU - Patrimoine et gestion durable

LYON ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
Université Lyon 2 Lumière
Université Lyon 2 Lumière
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... contexte où l'intervention des entreprises artisanales du bâtiment dans la réhabilitation, la rénovation, la restauration, la réparation du bâti ancien...

Manager des actifs et patrimoines immobiliers - Mastere Manager d-Actifs Immobiliers

LYON ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
Sciences-U Lyon
Sciences-U Lyon
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
- ??Définir et piloter la stratégie patrimoniale - Optimiser la gestion financière des actifs et patrimoines immobiliers - Piloter la...

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