Expert en gestion de patrimoine - Mastere conseiller patrimonial du dirigeant

Ecole Supérieure de la Banque

Non finançable CPF
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Présentiel
Public admis
Salarié en poste
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Durée
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Niveau visé
Niveau BAC + 5
Localité
En présentiel
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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 69 - Lyon 9e
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 01 - Ain
  • 03 - Allier
  • 07 - Ardèche
  • 15 - Cantal
  • 26 - Drôme
  • 38 - Isère
  • 42 - Loire
  • 43 - Haute-Loire
  • 63 - Puy-de-Dôme
  • 69 - Rhône
  • 73 - Savoie
  • 74 - Haute-Savoie
Objectifs

  • Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client
Programme
Bloc 1 - Etudier la situation globale d'un client patrimonial - 30 jours

Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours

Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours

Grand Oral

Journées de Préparation aux Examens - 4 jours

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