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Formation Gestion patrimoine à Les Sables-d'Olonne (85)

Offre de Formation Les Sables-d'Olonne

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20000 €

Inférieur à 2 jours (14h)
2 jours à 2 semaines (14h à 70h)
2 semaines à 4 mois ( 70h à 560h)
Supérieur à 4 mois (supérieur à 560h)

Elaborer un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une...

STUDI • À DISTANCE
Avis du centre
4 mois
À distance
1690 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... la situation patrimoniale d’un particulier et/ou d’une entreprise ! Vous découvrirez les différentes stratégies de gestion patrimoniale et apprendrez à...
Les + choisies

Comprendre et gérer efficacement une situation patrimoniale

ACADEMIE PATRIMONIALE • À DISTANCE
Accès illimité à la formation & à l'accompagnement
À distance
1995 Finançable CPF
Salarié en poste • Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... financière et patrimoniale. Clarifier les objectifs personnels à court, moyen et long terme. Comprendre les capacités d’épargne et d’investissement. Identifier...
Les + choisies

Elaboration d'un bilan patrimonial ( RNCP 39112 Bloc 1)

ACADEMIE PATRIMONIALE • À DISTANCE
À distance
1995 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... les objectifs et les contraintes patrimoniales du client à court, moyen et long terme. Analyser la situation patrimoniale du client...

Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale

STUDI • À DISTANCE
Avis du centre
4 mois
À distance
1690 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Les clés pour mettre en œuvre une stratégie patrimoniale ! Ce bloc de compétences est spécialement conçu pour vous aider...

Expert conseil en gestion de patrimoine

ECOFAC EVOLUTION LE MANS • LES SABLES-D'OLONNE
À distance • En entreprise
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné

Master mention gestion de patrimoine

UNIVERSITÉ D'ANGERS • LES SABLES-D'OLONNE
En entreprise
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... des démarches qualité appliquées à la gestion patrimoniale Développer une culture managériale et organisationnelle Accompagner les comportements et postures au...

Master mention gestion de patrimoine parcours evolution professionnelle

UNIVERSITÉ D'ANGERS • LES SABLES-D'OLONNE
En entreprise
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... évolutions de la règlementation Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser...

Expert conseil en gestion de patrimoine

ECOFAC EVOLUTION NANTES • LES SABLES-D'OLONNE
En entreprise
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné

Expert conseil en gestion de patrimoine

SOFTEC AVENIR FORMATION • LES SABLES-D'OLONNE
En entreprise
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné

Expert en gestion de patrimoine Gestion de patrimoine

AFTEC • LES SABLES-D'OLONNE
En entreprise
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... procédures d'éthique et de déontologie financières en matière de conseil patrimonial privé ou professionnel Actualisation des compétences et savoirs Suivi...

Diplome d-Etablissement Droit et Gestion du Patrimoine

SERVICE FORMATION CONTINUE • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... du patrimoine. La formation est par ailleurs ouverte aux professionnels du droit souhaitant actualiser et/ou enrichir leurs compétences dans le...

Expert conseil en gestion de patrimoine - parcours professionnels du...

CGPC • À DISTANCE
À distance
4980 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... fiscales et réglementaires utiles pour délivrer un conseil patrimonial de qualité ; - Conduire un processus de conseil personnalisé et...

Bachelor europeen gestion de patrimoine

INSTITUT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE -... • À DISTANCE
À distance
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... règlementaires, déontologiques de la profession • Conseiller un client en fonction de son profil d'investisseur et de ses préoccupations patrimoniales

Gestion de patrimoine

L'ECOLE NUMÉRIQUE • À DISTANCE
À distance
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
La formation vise à fournir aux participants les connaissances et compétences nécessaires pour gérer efficacement le patrimoine financier et immobilier,...

Expert conseil en gestion de patrimoine - public en reconversion

CGPC • À DISTANCE
À distance
5480 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... un processus de conseil personnalisé et dynamique, dans l'intérêt du client, « plus que conforme à la réglementation » ;...

Gestion du patrimoine des seniors

ASSOCIATION UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE ET... • À DISTANCE
À distance
3750 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... seniors de plus en plus nombreux, de découvrir ou d'approfondir les techniques patrimoniales de leur accompagnement aux âges élevés de...

Expert conseil en gestion de patrimoine

IEFGP SUP CAMPUS • À DISTANCE
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... son consentement par un questionnement, dans le but de protéger les personnes « vulnérables » et de respecter les règles...

Expert en gestion de patrimoine

PIGIER - MBWAY - WIN SPORT SCHOOL - MY DIGITAL... • LES SABLES-D'OLONNE
En entreprise
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... transmission de patrimoine Commercialisation et financement Créer son cabinet, développer et pérenniser son portefeuille client privé ou professionnel Création d'un...

Conseiller en gestion de patrimoine

JURISCAMPUS • À DISTANCE
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Année scolaire 2025 - 2026
... la base clientèle Transmettre des informations claires sur les services et produits, tout en gérant efficacement les objections Renforcer les...

Devenez conseiller en gestion de patrimoine

BORDEAUX CONCILIUM • À DISTANCE
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
A l'issue de cette formation, le participant sera capable de : • Mettre en place et suivre une relation commerciale...

Conseiller en gestion de patrimoine

CEFIOB • À DISTANCE
À distance
3389 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... à l'exercice du métier de conseiller en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des entreprises des compétences en matière...

Conseiller en gestion de patrimoine

JURISCAMPUS • À DISTANCE
À distance
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... de gestionnaire de patrimoine - Maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial et financier

Conseiller en Gestion de Patrimoine -CGP

ODYSSÉE DÉVELOPPEMENT • À DISTANCE
À distance
169000 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... de patrimoine adaptées aux besoins spécifiques des clients. - Préparer les apprenants à assister leurs clients dans la réalisation de...

Consultant en gestion de patrimoine

SUMATRA FORMATION CONSEIL • À DISTANCE
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Demandeur d'emploi
Année scolaire 2025 - 2026
... affilié à un réseau , il/elle conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs. À l'interface entre...

Expert en gestion de patrimoine

IFC LOIRE • À DISTANCE
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... les besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel Étude de la situation patrimoniale privée ou...

Construire une strategie patrimoniale personnalisee - Conseiller le...

AUREP • À DISTANCE
À distance
16500 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
A partir des éléments constitutifs du patrimoine du client, identifier les différentes problématiques en comparant l'existant aux attentes nouvelles exprimées,...

Consultant financier et patrimonial Mastere Manager en Patrimoine...

SCIENCES-U LILLE • LES SABLES-D'OLONNE
En entreprise
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Demandeur d'emploi • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Elaborer le bilan financier et patrimonial d'un client Concevoir une stratégie financière et patrimoniale adaptée et optimisée Participer au développement...

Manager des actifs et patrimoines immobiliers Mastere Manager en...

SCIENCES-U LILLE • LES SABLES-D'OLONNE
En entreprise
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
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Manager des actifs et patrimoines immobiliers Mastere Manager...

SCIENCES-U LILLE • LES SABLES-D'OLONNE
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
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Capacite en investissement et patrimoine

JURISCAMPUS • À DISTANCE
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
La Capacité en Investissement et Patrimoine est une formation qualifiante. Elle aborde les règles générales, juridiques et fiscales de la...

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