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Formation Gestion patrimoine à La Roche-sur-Yon (85)

Offre de Formation La Roche-sur-Yon

Fonctionnement de la plateforme

Les résultats affichés sont des offres de formation correspondant à votre recherche. Certaines de ces formations proviennent de centres partenaires qui rémunèrent notre plateforme pour chaque demande d'information générée. Cela nous permet de maintenir un service gratuit et accessible à tous les utilisateurs.

Les offres de formation issues de centres partenaires (clients) sont d’abord classées selon leur pertinence par rapport à votre recherche, afin de vous proposer les formations les plus adaptées à vos besoins. En cas de pertinence équivalente, les formations sont ensuite ordonnées en fonction de leur performance, calculée notamment sur la base du montant payé par le centre de formation pour chaque mise en relation. Les formations proposées par des centres non partenaires (non clients), qui ne versent aucune rémunération à notre plateforme, apparaissent après celles des centres partenaires et sont également triées par pertinence. Elles sont reconnaissables car elles ne disposent pas de logos.

Pour plus d'informations, consultez nos règles de fonctionnement de la plateforme.

Elaboration d'un bilan patrimonial ( RNCP 39112 Bloc 1)

À DISTANCE
Centre de formation ACADEMIE PATRIMONIALE
Avis du centre
ACADEMIE PATRIMONIALE
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... les contraintes patrimoniales du client à court, moyen et long terme. Analyser la situation patrimoniale du client afin de déterminer...

Comprendre et gérer efficacement une situation patrimoniale

À DISTANCE
Centre de formation ACADEMIE PATRIMONIALE
Avis du centre
ACADEMIE PATRIMONIALE
Finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... patrimoniale. Clarifier les objectifs personnels à court, moyen et long terme. Comprendre les capacités d’épargne et d’investissement. Identifier les solutions...

Expert conseil en gestion de patrimoine

LA ROCHE-SUR-YON
Softec Avenir Formation
Softec Avenir Formation
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné

Master mention gestion de patrimoine parcours evolution professionnelle

LA ROCHE-SUR-YON
Université d'Angers
Université d'Angers
Non finançable CPF
En entreprise
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation Communiquer à des fins de formation ou...

Expert conseil en gestion de patrimoine

LA ROCHE-SUR-YON
Ecofac Evolution Nantes
Ecofac Evolution Nantes
Non finançable CPF
En entreprise
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné

Master mention gestion de patrimoine

LA ROCHE-SUR-YON
Université d'Angers
Université d'Angers
Non finançable CPF
En entreprise
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
Compétences attestées :Compétences transversales Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés...

Expert conseil en gestion de patrimoine

LA ROCHE-SUR-YON
Ecofac Evolution Le Mans
Ecofac Evolution Le Mans
Non finançable CPF
À distance / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné

Expert en gestion de patrimoine Gestion de patrimoine

LA ROCHE-SUR-YON
AFTEC
AFTEC
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... de déontologie financières en matière de conseil patrimonial privé ou professionnel Actualisation des compétences et savoirs Suivi patrimonial Conformité règlementaire

Expert conseil en gestion de patrimoine - public en reconversion

À DISTANCE
CGPC
CGPC
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... conseil personnalisé et dynamique, dans l'intérêt du client, « plus que conforme à la réglementation » ; - se prévaloir...

Bachelor europeen gestion de patrimoine

À DISTANCE
Institut national de l'enseignement à distance - antenne aix en provence - inead-esmac
Institut national de l'enseignement à distance - antenne aix en provence - inead-esmac
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... règlementaires, déontologiques de la profession • Conseiller un client en fonction de son profil d'investisseur et de ses préoccupations patrimoniales

Gestion du patrimoine des seniors

À DISTANCE
Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... plus en plus nombreux, de découvrir ou d'approfondir les techniques patrimoniales de leur accompagnement aux âges élevés de la vie,...

Gestion de patrimoine

À DISTANCE
L'Ecole Numérique
L'Ecole Numérique
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... vise à fournir aux participants les connaissances et compétences nécessaires pour gérer efficacement le patrimoine financier et immobilier, en tenant...

Diplome d-Etablissement Droit et Gestion du Patrimoine

À DISTANCE
Service Formation Continue
Service Formation Continue
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... formation est par ailleurs ouverte aux professionnels du droit souhaitant actualiser et/ou enrichir leurs compétences dans le cadre de leur...

Expert conseil en gestion de patrimoine

À DISTANCE
IEFGP SUP CAMPUS
IEFGP SUP CAMPUS
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... de respecter les règles liées aux conditions de validité du contrat, notamment le fait du consentement éclairé et ainsi éviter...

Expert conseil en gestion de patrimoine - parcours professionnels du secteur

À DISTANCE
CGPC
CGPC
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... utiles pour délivrer un conseil patrimonial de qualité ; - Conduire un processus de conseil personnalisé et dynamique, dans l'intérêt...

Expert en gestion de patrimoine

LA ROCHE-SUR-YON
Pigier - MBWay - Win Sport School - My Digital School - Studio M - IHECF
Pigier - MBWay - Win Sport School - My Digital School - Studio M - IHECF
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... financement Créer son cabinet, développer et pérenniser son portefeuille client privé ou professionnel Création d'un cabinet de conseil en gestion...

Consultant en gestion de patrimoine

À DISTANCE
Sumatra formation conseil
Sumatra formation conseil
Non finançable CPF
À distance
Demandeur d'emploi
Année scolaire 2025 - 2026
... il/elle conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs. À l'interface entre le commercial, le conseil et...

Conseiller en gestion de patrimoine

À DISTANCE
Juriscampus
Juriscampus
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Objectifs et contexte de la certification : Un conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel homme ou femme qui...

Conseiller en gestion de patrimoine

À DISTANCE
Juriscampus
Juriscampus
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
- Connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine - Maîtriser des règles de gestion...

Expert en gestion de patrimoine

À DISTANCE
IFC Loire
IFC Loire
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel Étude de la situation patrimoniale privée ou professionnelle Réalisation du bilan patrimonial...

Conseiller en gestion de patrimoine

À DISTANCE
Cefiob
Cefiob
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... du métier de conseiller en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des entreprises des compétences en matière juridique, technique,...

Conseiller en Gestion de Patrimoine -CGP

À DISTANCE
Odyssée Développement
Odyssée Développement
Non finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... adaptées aux besoins spécifiques des clients. - Préparer les apprenants à assister leurs clients dans la réalisation de leurs objectifs...

Devenez conseiller en gestion de patrimoine

À DISTANCE
BORDEAUX CONCILIUM
BORDEAUX CONCILIUM
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... cette formation, le participant sera capable de : • Mettre en place et suivre une relation commerciale BtoC.? • Accompagner...

Construire une strategie patrimoniale personnalisee - Conseiller le client dans la gestion de son patrimoine prive

À DISTANCE
Aurep
Aurep
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... partir des éléments constitutifs du patrimoine du client, identifier les différentes problématiques en comparant l'existant aux attentes nouvelles exprimées, pour...

Manager des actifs et patrimoines immobiliers Mastere Manager en Promotion Immobiliere

LA ROCHE-SUR-YON
Sciences-U Lille
Sciences-U Lille
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné

Consultant financier et patrimonial Mastere Manager en Patrimoine Immobilier Financier

LA ROCHE-SUR-YON
Sciences-U Lille
Sciences-U Lille
Non finançable CPF
En entreprise
Demandeur d'emploi / Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Elaborer le bilan financier et patrimonial d'un client Concevoir une stratégie financière et patrimoniale adaptée et optimisée Participer au développement...

Manager des actifs et patrimoines immobiliers Mastere Manager d-Actifs Immobiliers

LA ROCHE-SUR-YON
Sciences-U Lille
Sciences-U Lille
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné

Construire une strategie patrimoniale personnalisee CCP

LA ROCHE-SUR-YON
AUREP
AUREP
Non finançable CPF
En alternance / En centre / En entreprise
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... cycle de vie Simuler l'efficacité des opérations envisagées en réalisant des projections économiques, juridiques, fiscales, sociales et environnementales afin de...

Capacite en investissement et patrimoine

À DISTANCE
Juriscampus
Juriscampus
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
La Capacité en Investissement et Patrimoine est une formation qualifiante. Elle aborde les règles générales, juridiques et fiscales de la...

Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privee du chef d-entreprise

À DISTANCE
Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Cette certification a pour objectif de confirmer l'acquisition des compétences nécessaires et complémentaires pour " Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle...

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