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Formation Gestion patrimoine à La Roche-sur-Yon (85)

Offre de Formation La Roche-sur-Yon

Fonctionnement de la plateforme

Les résultats affichés sont des offres de formation correspondant à votre recherche. Certaines de ces formations proviennent de centres partenaires qui rémunèrent notre plateforme pour chaque demande d'information générée. Cela nous permet de maintenir un service gratuit et accessible à tous les utilisateurs.

Les offres de formation issues de centres partenaires (clients) sont d’abord classées selon leur pertinence par rapport à votre recherche, afin de vous proposer les formations les plus adaptées à vos besoins. En cas de pertinence équivalente, les formations sont ensuite ordonnées en fonction de leur performance, calculée notamment sur la base du montant payé par le centre de formation pour chaque mise en relation. Les formations proposées par des centres non partenaires (non clients), qui ne versent aucune rémunération à notre plateforme, apparaissent après celles des centres partenaires et sont également triées par pertinence. Elles sont reconnaissables car elles ne disposent pas de logos.

Pour plus d'informations, consultez nos règles de fonctionnement de la plateforme.

Elaboration d'un bilan patrimonial ( RNCP 39112 Bloc 1)

Centre de formation ACADEMIE PATRIMONIALE
Avis du centre
ACADEMIE PATRIMONIALE
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... les contraintes patrimoniales du client à court, moyen et long terme. Analyser la situation patrimoniale du client afin de déterminer...

Comprendre et gérer efficacement une situation patrimoniale

Centre de formation ACADEMIE PATRIMONIALE
Avis du centre
ACADEMIE PATRIMONIALE
Finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... patrimoniale. Clarifier les objectifs personnels à court, moyen et long terme. Comprendre les capacités d’épargne et d’investissement. Identifier les solutions...

Master mention gestion de patrimoine

LA ROCHE-SUR-YON
Université d'Angers
Université d'Angers
Non finançable CPF
En entreprise
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
Compétences attestées :Compétences transversales Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés...

Master mention gestion de patrimoine parcours evolution professionnelle

LA ROCHE-SUR-YON
Université d'Angers
Université d'Angers
Non finançable CPF
En entreprise
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation Communiquer à des fins de formation ou...

Expert conseil en gestion de patrimoine

LA ROCHE-SUR-YON
Softec Avenir Formation
Softec Avenir Formation
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné

Expert conseil en gestion de patrimoine

LA ROCHE-SUR-YON
Ecofac Evolution Le Mans
Ecofac Evolution Le Mans
Non finançable CPF
À distance / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné

Expert en gestion de patrimoine Gestion de patrimoine

LA ROCHE-SUR-YON
AFTEC
AFTEC
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... de déontologie financières en matière de conseil patrimonial privé ou professionnel Actualisation des compétences et savoirs Suivi patrimonial Conformité règlementaire

Expert conseil en gestion de patrimoine

LA ROCHE-SUR-YON
Ecofac Evolution Nantes
Ecofac Evolution Nantes
Non finançable CPF
En entreprise
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné

Expert conseil en gestion de patrimoine - public en reconversion

CGPC
CGPC
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... conseil personnalisé et dynamique, dans l'intérêt du client, « plus que conforme à la réglementation » ; - se prévaloir...

Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

Cegos
Cegos
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Acquérir les compétences juridiques, fiscales et économiques fondamentales pour la gestion d'un patrimoine. Mener un diagnostic patrimonial. Identifier les différentes...

Gestion du patrimoine des seniors

Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... plus en plus nombreux, de découvrir ou d'approfondir les techniques patrimoniales de leur accompagnement aux âges élevés de la vie,...

Expert conseil en gestion de patrimoine

IEFGP SUP CAMPUS
IEFGP SUP CAMPUS
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... de respecter les règles liées aux conditions de validité du contrat, notamment le fait du consentement éclairé et ainsi éviter...

Gestion du patrimoine professionnel

EVO Formation et Consulting
EVO Formation et Consulting
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... protéger et gérer son patrimoine professionnel Optimiser la rémunération du dirigeant S'initier à la gestion de patrimoine Réaliser un bien...

Expert conseil en gestion de patrimoine - parcours professionnels du secteur

CGPC
CGPC
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... utiles pour délivrer un conseil patrimonial de qualité ; - Conduire un processus de conseil personnalisé et dynamique, dans l'intérêt...

Gestion de patrimoine

Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Non finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus - Commercialiser des produits financiers et d'assurance en veillant à...

Master Gestion de Patrimoine - Parcours Gestion de Patrimoine - FOAD

UNIVERSITE DE BORDEAUX
UNIVERSITE DE BORDEAUX
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... notamment en finance, droit et fiscalité, permettant une analyse globale de la situation et des besoins du client, puis un...

Gestion de patrimoine - Certificat 1 Expertise juridique et fiscale du conseil en gestion de patrimoine

Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
L'objectif de ce certificat est de maitriser l'ensemble des aspects juridiques et fiscaux de la gestion patrimoine et sécuriser et...

Expert conseil en gestion de patrimoine

SUP'tertiaire
SUP'tertiaire
Non finançable CPF
À distance
Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... à une procédure juridique dite de protection (habilitation familiale, tutelle ou curatelle) et libre de son consentement par un questionnement,...

Expert en gestion de patrimoine

LA ROCHE-SUR-YON
Pigier - MBWay - Win Sport School - My Digital School - Studio M - IHECF
Pigier - MBWay - Win Sport School - My Digital School - Studio M - IHECF
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... financement Créer son cabinet, développer et pérenniser son portefeuille client privé ou professionnel Création d'un cabinet de conseil en gestion...

Conseiller en Gestion de Patrimoine -CGP

Odyssée Développement
Odyssée Développement
Non finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... adaptées aux besoins spécifiques des clients. - Préparer les apprenants à assister leurs clients dans la réalisation de leurs objectifs...

Conseiller en gestion de patrimoine

Juriscampus
Juriscampus
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Objectifs et contexte de la certification : Un conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel homme ou femme qui...

Devenez conseiller en gestion de patrimoine

BORDEAUX CONCILIUM
BORDEAUX CONCILIUM
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... cette formation, le participant sera capable de : • Mettre en place et suivre une relation commerciale BtoC.? • Accompagner...

Conseiller en gestion de patrimoine -Habilitations incluses

ACF
ACF
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... de banque et systèmes de paiement (délivrance du livret niveau I). ·Connaître l'ensemble de l'environnement technique et réglementaire de l'activité.

Conseiller en gestion de patrimoine

Cefiob
Cefiob
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... du métier de conseiller en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des entreprises des compétences en matière juridique, technique,...

Construire une strategie patrimoniale personnalisee - Conseiller le client dans la gestion de son patrimoine prive

Aurep
Aurep
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... partir des éléments constitutifs du patrimoine du client, identifier les différentes problématiques en comparant l'existant aux attentes nouvelles exprimées, pour...

Construire une strategie patrimoniale personnalisee CCP

LA ROCHE-SUR-YON
AUREP
AUREP
Non finançable CPF
En alternance / En centre / En entreprise
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... cycle de vie Simuler l'efficacité des opérations envisagées en réalisant des projections économiques, juridiques, fiscales, sociales et environnementales afin de...

Manager des actifs et patrimoines immobiliers Mastere Manager d-Actifs Immobiliers

LA ROCHE-SUR-YON
Sciences-U Lille
Sciences-U Lille
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné

Manager des actifs et patrimoines immobiliers Mastere Manager en Promotion Immobiliere

LA ROCHE-SUR-YON
Sciences-U Lille
Sciences-U Lille
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné

Consultant financier et patrimonial Mastere Manager en Patrimoine Immobilier Financier

LA ROCHE-SUR-YON
Sciences-U Lille
Sciences-U Lille
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Elaborer le bilan financier et patrimonial d'un client Concevoir une stratégie financière et patrimoniale adaptée et optimisée Participer au développement...

Capacite en investissement et patrimoine

Juriscampus
Juriscampus
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
La Capacité en Investissement et Patrimoine est une formation qualifiante. Elle aborde les règles générales, juridiques et fiscales de la...

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