Expert en gestion de patrimoine

Pigier - MBWay - Win Sport School - My Digital School - Studio M - IHECF

Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
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Niveau visé
Niveau > BAC + 5
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En présentiel
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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 44 - Saint-Herblain
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 44 - Loire-Atlantique
  • 49 - Maine-et-Loire
  • 53 - Mayenne
  • 72 - Sarthe
  • 85 - Vendée
Objectifs

Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel

  • Étude de la situation patrimoniale privée ou professionnelle
  • Réalisation du bilan patrimonial privé ou professionnel

Conseiller et commercialiser des montages d'ingénierie patrimoniale privée ou professionnelle

  • Stratégie patrimoniale globale privée et/ou professionnelle
  • Stratégie d'épargne
  • Stratégie patrimoniale Retraite et protection sociale
  • Stratégie patrimoniale Immobilier
  • Stratégie de transmission de patrimoine
  • Commercialisation et financement

Créer son cabinet, développer et pérenniser son portefeuille client privé ou professionnel

  • Création d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant
  • Développement et fidélisation du portefeuille client
  • Pérennisation de l'activité d'expert en gestion de patrimoine

Suivre les règlementations et les procédures d'éthique et de déontologie financières en matière de conseil patrimonial privé ou professionnel

  • Actualisation des compétences et savoirs
  • Suivi patrimonial
  • Conformité règlementaire
Programme
Non renseigné

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