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Formation Gestion patrimoine à Saintes (17)

Offre de Formation Saintes

Fonctionnement de la plateforme

Les résultats affichés sont des offres de formation correspondant à votre recherche. Certaines de ces formations proviennent de centres partenaires qui rémunèrent notre plateforme pour chaque demande d'information générée. Cela nous permet de maintenir un service gratuit et accessible à tous les utilisateurs.

Les offres de formation issues de centres partenaires (clients) sont d’abord classées selon leur pertinence par rapport à votre recherche, afin de vous proposer les formations les plus adaptées à vos besoins. En cas de pertinence équivalente, les formations sont ensuite ordonnées en fonction de leur performance, calculée notamment sur la base du montant payé par le centre de formation pour chaque mise en relation. Les formations proposées par des centres non partenaires (non clients), qui ne versent aucune rémunération à notre plateforme, apparaissent après celles des centres partenaires et sont également triées par pertinence. Elles sont reconnaissables car elles ne disposent pas de logos.

Pour plus d'informations, consultez nos règles de fonctionnement de la plateforme.

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0 €

20000 €

Inférieur à 2 jours (14h)
2 jours à 2 semaines (14h à 70h)
2 semaines à 4 mois ( 70h à 560h)
Supérieur à 4 mois (supérieur à 560h)

Elaborer un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une entreprise

À DISTANCE
Centre de formation STUDI
Avis du centre
STUDI
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... situation patrimoniale d’un particulier et/ou d’une entreprise ! Vous découvrirez les différentes stratégies de gestion patrimoniale et apprendrez à définir...
Avis du centre
.
STUDI
Les + choisies

Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale

À DISTANCE
Centre de formation STUDI
Avis du centre
STUDI
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... clés pour mettre en œuvre une stratégie patrimoniale ! Ce bloc de compétences est spécialement conçu pour vous aider à...
Avis du centre
.
STUDI
Les + choisies

Expert conseil en gestion de patrimoine

SAINTES
IFPASS PUTEAUX
IFPASS PUTEAUX
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... en gestion de patrimoine sont centrées sur : - l'audit patrimonial d'un client - l'analyse de la situation patrimoniale -...
IFPASS PUTEAUX
Les + choisies

Expert Conseil en Gestion de Patrimoine

SAINTES
NOSCHOOL
NOSCHOOL
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... patrimoniale Compétences juridiques et fiscales de la gestion patrimoniale Gestion des risques Gestion des investissements Gestion de la stratégie de...
NOSCHOOL
Les + choisies

Expert conseil en gestion de patrimoine - public en reconversion

À DISTANCE
CGPC
CGPC
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... de conseil personnalisé et dynamique, dans l'intérêt du client, « plus que conforme à la réglementation » ; - se...
CGPC
Les + choisies

Diplome d-Etablissement Droit et Gestion du Patrimoine

À DISTANCE
Service Formation Continue
Service Formation Continue
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... La formation est par ailleurs ouverte aux professionnels du droit souhaitant actualiser et/ou enrichir leurs compétences dans le cadre de...
Service Formation Continue
Les + choisies

Gestion du patrimoine des seniors

À DISTANCE
Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... de plus en plus nombreux, de découvrir ou d'approfondir les techniques patrimoniales de leur accompagnement aux âges élevés de la...
Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Les + choisies

Gestion de patrimoine

À DISTANCE
L'Ecole Numérique
L'Ecole Numérique
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... formation vise à fournir aux participants les connaissances et compétences nécessaires pour gérer efficacement le patrimoine financier et immobilier, en...
L'Ecole Numérique
Les + choisies

Expert conseil en gestion de patrimoine - parcours professionnels du secteur

À DISTANCE
CGPC
CGPC
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... et réglementaires utiles pour délivrer un conseil patrimonial de qualité ; - Conduire un processus de conseil personnalisé et dynamique,...
CGPC
Les + choisies

Expert conseil en gestion de patrimoine

À DISTANCE
Ecofac Evolution Le Mans
Ecofac Evolution Le Mans
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné
Ecofac Evolution Le Mans
Les + choisies

Bachelor europeen gestion de patrimoine

À DISTANCE
Institut national de l'enseignement à distance - antenne aix en provence - inead-esmac
Institut national de l'enseignement à distance - antenne aix en provence - inead-esmac
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... règlementaires, déontologiques de la profession • Conseiller un client en fonction de son profil d'investisseur et de ses préoccupations patrimoniales
Institut national de l'enseignement à distance - antenne aix en provence - inead-esmac
Les + choisies

Expert conseil en gestion de patrimoine

À DISTANCE
IEFGP SUP CAMPUS
IEFGP SUP CAMPUS
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... de protéger les personnes « vulnérables » et de respecter les règles liées aux conditions de validité du contrat, notamment...
IEFGP SUP CAMPUS
Les + choisies

Conseiller en gestion de patrimoine

À DISTANCE
Cefiob
Cefiob
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... l'exercice du métier de conseiller en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des entreprises des compétences en matière juridique,...
Cefiob
Les + choisies

Conseiller en gestion de patrimoine

À DISTANCE
Juriscampus
Juriscampus
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... Transmettre des informations claires sur les services et produits, tout en gérant efficacement les objections Renforcer les relations avec l
Juriscampus
Les + choisies

Consultant en gestion de patrimoine

À DISTANCE
Sumatra formation conseil
Sumatra formation conseil
Non finançable CPF
À distance
Demandeur d'emploi
Année scolaire 2025 - 2026
... réseau , il/elle conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs. À l'interface entre le commercial, le...
Sumatra formation conseil
Les + choisies

Conseiller en Gestion de Patrimoine -CGP

À DISTANCE
Odyssée Développement
Odyssée Développement
Non finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... patrimoine adaptées aux besoins spécifiques des clients. - Préparer les apprenants à assister leurs clients dans la réalisation de leurs...
Odyssée Développement
Les + choisies

Devenez conseiller en gestion de patrimoine

À DISTANCE
BORDEAUX CONCILIUM
BORDEAUX CONCILIUM
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... de cette formation, le participant sera capable de : • Mettre en place et suivre une relation commerciale BtoC.? •...
BORDEAUX CONCILIUM
Les + choisies

Expert en gestion de patrimoine

À DISTANCE
IFC Loire
IFC Loire
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel Étude de la situation patrimoniale privée ou professionnelle Réalisation...
IFC Loire
Les + choisies

Conseiller en gestion de patrimoine

À DISTANCE
Juriscampus
Juriscampus
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... de gestionnaire de patrimoine - Maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial et financier
Juriscampus
Les + choisies

Construire une strategie patrimoniale personnalisee - Conseiller le client dans la gestion de son patrimoine prive

À DISTANCE
Aurep
Aurep
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
A partir des éléments constitutifs du patrimoine du client, identifier les différentes problématiques en comparant l'existant aux attentes nouvelles exprimées,...
Aurep
Les + choisies

Capacite en investissement et patrimoine

À DISTANCE
Juriscampus
Juriscampus
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
La Capacité en Investissement et Patrimoine est une formation qualifiante. Elle aborde les règles générales, juridiques et fiscales de la...
Juriscampus
Les + choisies

Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privee du chef d-entreprise

À DISTANCE
Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Cette certification a pour objectif de confirmer l'acquisition des compétences nécessaires et complémentaires pour " Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle...
Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Les + choisies

Reussir une gestion patrimoniale national et internationale combinee

À DISTANCE
Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... Réussir une gestion patrimoniale nationale et internationale combinée ". Elle apporte à plusieurs professionnels du droit, du chiffre, du secteur...
Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Les + choisies

Cycle Mastere Expert en Ingenierie Patrimoniale

SAINTES
TALIS BAYONNE
TALIS BAYONNE
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... ou de gestion qui se retrouvent dans le métier. Ils feront preuve de performance par leur maîtrise des offres proposées...
TALIS BAYONNE
Les + choisies

Bachelor Conseiller Financier

SAINTES
TALIS BAYONNE
TALIS BAYONNE
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... finance et assurance capables de gérer un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels, d'analyser et de proposer des produits et...
TALIS BAYONNE
Les + choisies

Conseiller Financier

SAINTES
ISFAC LA ROCHELLE
ISFAC LA ROCHELLE
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Préparer le Titre Conseiller Financier - Connaître les services et produits bancaires - Connaître les services et produits d'assurances -...
ISFAC LA ROCHELLE
Les + choisies

Mastere Expert en Ingenierie Patrimoniale

SAINTES
TALIS BS CAMPUS BORDEAUX
TALIS BS CAMPUS BORDEAUX
Non finançable CPF
À distance / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... des informations transmises. Dans le but d'une gestion optimisée du patrimoine des clients, l'expert.e devra mener un suivi régulier en...
TALIS BS CAMPUS BORDEAUX
Les + choisies

Conseiller Financier

SAINTES
NOSCHOOL
NOSCHOOL
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... bancaires et d'assurances, - le conseil d'une solution d'épargne et de placement, - la préconisation d'une solution pour investir, -...
NOSCHOOL
Les + choisies

Mastere Conseiller Patrimonial du Dirigeant

SAINTES
ESBANQUE
ESBANQUE
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client...
ESBANQUE
Les + choisies

BACHELOR Conseiller Clientele Banque -et- Assurance

SAINTES
ASSOCIATION SUP DE VINCI
ASSOCIATION SUP DE VINCI
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... cabinets conseils. Le conseiller financier sera amené à accompagner une clientèle de particuliers tout en contribuant au développement de son...
ASSOCIATION SUP DE VINCI
Les + choisies

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