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Formation Gestion patrimoine à La Rochelle (17)

Offre de Formation La Rochelle

Fonctionnement de la plateforme

Les résultats affichés sont des offres de formation correspondant à votre recherche. Certaines de ces formations proviennent de centres partenaires qui rémunèrent notre plateforme pour chaque demande d'information générée. Cela nous permet de maintenir un service gratuit et accessible à tous les utilisateurs.

Les offres de formation issues de centres partenaires (clients) sont d’abord classées selon leur pertinence par rapport à votre recherche, afin de vous proposer les formations les plus adaptées à vos besoins. En cas de pertinence équivalente, les formations sont ensuite ordonnées en fonction de leur performance, calculée notamment sur la base du montant payé par le centre de formation pour chaque mise en relation. Les formations proposées par des centres non partenaires (non clients), qui ne versent aucune rémunération à notre plateforme, apparaissent après celles des centres partenaires et sont également triées par pertinence. Elles sont reconnaissables car elles ne disposent pas de logos.

Pour plus d'informations, consultez nos règles de fonctionnement de la plateforme.

Comprendre et gérer efficacement une situation patrimoniale

À DISTANCE
Centre de formation ACADEMIE PATRIMONIALE
Avis du centre
ACADEMIE PATRIMONIALE
Finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... et d’investissement. Identifier les solutions adaptées aux projets (achat, retraite, transmission…). Réfléchir à des choix d’investissements responsables et cohérents avec...

Elaboration d'un bilan patrimonial ( RNCP 39112 Bloc 1)

À DISTANCE
Centre de formation ACADEMIE PATRIMONIALE
Avis du centre
ACADEMIE PATRIMONIALE
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... sa capacité d'investissement du client. Evaluer la viabilité financière et la rentabilité de la solution patrimoniale afin de délivrer un...

Expert Conseil en Gestion de Patrimoine

LA ROCHELLE
NOSCHOOL
NOSCHOOL
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Gestion de la relation client Développement d'un portefeuille client Analyse de la situation patrimoniale des clients Valorisation et conseil client...

Expert conseil en gestion de patrimoine

LA ROCHELLE
IFPASS PUTEAUX
IFPASS PUTEAUX
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... l'analyse de la situation patrimoniale - l'expertise en conseils de stratégie patrimoniale - le suivi et développement de la clientèle

Expert conseil en gestion de patrimoine - public en reconversion

À DISTANCE
CGPC
CGPC
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... prévaloir auprès de ses clients, en cas de succès à l'examen de certification, du respect d'un code de déontologie strict.

Bachelor europeen gestion de patrimoine

À DISTANCE
Institut national de l'enseignement à distance - antenne aix en provence - inead-esmac
Institut national de l'enseignement à distance - antenne aix en provence - inead-esmac
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... et de la gestion de patrimoine • Développer des compétences techniques et commerciales • Maîtriser les mécanismes juridiques, fiscaux et...

Expert conseil en gestion de patrimoine

À DISTANCE
Ecofac Evolution Le Mans
Ecofac Evolution Le Mans
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné

Gestion de patrimoine

À DISTANCE
L'Ecole Numérique
L'Ecole Numérique
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... nécessaires pour gérer efficacement le patrimoine financier et immobilier, en tenant compte des objectifs individuels et familiaux à long terme.

Expert conseil en gestion de patrimoine

À DISTANCE
IEFGP SUP CAMPUS
IEFGP SUP CAMPUS
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... situation familiale, professionnelle, financière et patrimoniale pour permettre d?identifier les flux financiers entrants et sortants et les stocks patrimoniaux, en...

Gestion du patrimoine des seniors

À DISTANCE
Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... accompagnement aux âges élevés de la vie, accompagner le senior encore actif et autonome, protéger le senior vulnérable voire dépendant

Expert conseil en gestion de patrimoine - parcours professionnels du secteur

À DISTANCE
CGPC
CGPC
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... conforme à la réglementation » ; - Se prévaloir auprès de ses clients, en cas de succès à l'examen de...

Diplome d-Etablissement Droit et Gestion du Patrimoine

À DISTANCE
Service Formation Continue
Service Formation Continue
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... proposer une formation de droit de la gestion du patrimoine, c'est-à-dire une formation juridique spécialisée permettant une acquisition et un...

Devenez conseiller en gestion de patrimoine

À DISTANCE
BORDEAUX CONCILIUM
BORDEAUX CONCILIUM
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... l'ensemble des démarches d'investissement.? • Connaître les éléments nécessaires aux différentes opérations pouvant constituer un investissement immobilier ou financier.? •...

Consultant en gestion de patrimoine

À DISTANCE
Sumatra formation conseil
Sumatra formation conseil
Non finançable CPF
À distance
Demandeur d'emploi
Année scolaire 2025 - 2026
... différentes entités financières et extra-bancaires. Il/ell s'adresse à une clientèle patrimoniale, mais n'intervient pas au niveau de la gestion de...

Conseiller en gestion de patrimoine

À DISTANCE
Cefiob
Cefiob
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... commerciale et administrative, en cumulant les certifications de conseiller en investissements financiers, courtier en crédit et courtier en assurance avec...

Conseiller en gestion de patrimoine

À DISTANCE
Juriscampus
Juriscampus
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... de vie, et son appétit ou son aversion pour le risque. Le conseiller en gestion de patrimoine entretient une relation...

Expert en gestion de patrimoine

À DISTANCE
IFC Loire
IFC Loire
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... et protection sociale Stratégie patrimoniale Immobilier Stratégie de transmission de patrimoine Commercialisation et financement Créer son cabinet, développer et pérenniser...

Conseiller en gestion de patrimoine

À DISTANCE
Juriscampus
Juriscampus
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
- Connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine - Maîtriser des règles de gestion...

Conseiller en Gestion de Patrimoine -CGP

À DISTANCE
Odyssée Développement
Odyssée Développement
Non finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
- Devenir un expert capable d'accompagner une clientèle dans l'optimisation de la gestion de leur patrimoine. - Développer les compétences...

Construire une strategie patrimoniale personnalisee - Conseiller le client dans la gestion de son patrimoine prive

À DISTANCE
Aurep
Aurep
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... du client et de ses proches Rédiger un bilan patrimonial personnalisé, à partir de l'ensemble des constatations issues des différentes...

Conseiller Financier

LA ROCHELLE
ISFAC LA ROCHELLE
ISFAC LA ROCHELLE
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... Financier - Connaître les services et produits bancaires - Connaître les services et produits d'assurances - Maîtriser les solutions d'épargne...

Capacite en investissement et patrimoine

À DISTANCE
Juriscampus
Juriscampus
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... tremplin pour réussir votre diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine, la Capacité en Investissement et Patrimoine vous apportera le...

Reussir une gestion patrimoniale national et internationale combinee

À DISTANCE
Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... conseillers en gestion de patrimoine salariés ou indépendants, notaires, avocats, experts-comptables. Cette certification leur permet également de développer leur champ...

Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privee du chef d-entreprise

À DISTANCE
Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... privée du chef d'entreprise ". Elle apporte à plusieurs professionnels du droit, du chiffre, du secteur bancaire et assurantiel des...

BACHELOR Conseiller Clientele Banque -et- Assurance

LA ROCHELLE ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
ASSOCIATION SUP DE VINCI
ASSOCIATION SUP DE VINCI
Non finançable CPF
En alternance / En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... assurances. Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements. Proposer des solutions de financement et...

Bachelor Conseiller Financier

LA ROCHELLE
TALIS BAYONNE
TALIS BAYONNE
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... et d'assurances • Conseiller des solutions d'épargnes et de placements • Préconiser des solutions d'investissements • Auditer les risques et...

Mastere Expert en Ingenierie Patrimoniale

LA ROCHELLE
TALIS BS CAMPUS BORDEAUX
TALIS BS CAMPUS BORDEAUX
Non finançable CPF
À distance / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... proposées et leurs aptitudes à conseiller celles qui correspondent le mieux à la situation et au projet de leur client.

Conseiller Financier

LA ROCHELLE
NOSCHOOL
NOSCHOOL
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... d'épargne et de placement, - la préconisation d'une solution pour investir, - l'audit des risques et la conduite de projet.

Mastere Conseiller Patrimonial du Dirigeant

LA ROCHELLE
ESBANQUE
ESBANQUE
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client...

Cycle Mastere Expert en Ingenierie Patrimoniale

LA ROCHELLE
TALIS BAYONNE
TALIS BAYONNE
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... les fondamentaux indispensables de la gestion patrimoniale dans un contexte évolutif en fonction de la réglementation en vigueur et des...

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