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Formation Gestion patrimoine à Istres (13)

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20000 €

Inférieur à 2 jours (14h)
2 jours à 2 semaines (14h à 70h)
2 semaines à 4 mois ( 70h à 560h)
Supérieur à 4 mois (supérieur à 560h)

Elaboration d'un bilan patrimonial ( RNCP 39112 Bloc 1)

ACADEMIE PATRIMONIALE • À DISTANCE
À distance
1995 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... à court, moyen et long terme. Analyser la situation patrimoniale du client afin de déterminer sa capacité d'investissement du client....
Les + choisies

Elaborer un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une...

STUDI • À DISTANCE
Avis du centre
4 mois
À distance
1690 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... particulier et/ou d’une entreprise ! Vous découvrirez les différentes stratégies de gestion patrimoniale et apprendrez à définir la faisabilité et...
Les + choisies

Comprendre et gérer efficacement une situation patrimoniale

ACADEMIE PATRIMONIALE • À DISTANCE
Accès illimité à la formation & à l'accompagnement
À distance
1995 Finançable CPF
Salarié en poste • Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... objectifs personnels à court, moyen et long terme. Comprendre les capacités d’épargne et d’investissement. Identifier les solutions adaptées aux projets...

Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale

STUDI • À DISTANCE
Avis du centre
4 mois
À distance
1690 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... stratégie patrimoniale ! Ce bloc de compétences est spécialement conçu pour vous aider à acquérir les connaissances nécessaires pour élaborer...

Expert conseil en gestion de patrimoine

ECOLE SUPÉRIEURE DE L'ALTERNANCE MÉDITERRANÉE - ESAME • ISTRES ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
En centre • En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Année scolaire 2025 - 2026
• Identifier, analyser les besoins patrimoniaux du client • Construire la stratégie patrimoniale du client • Organiser le suivi personnalisé...

Expert conseil en gestion de patrimoine

INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION DE... • ISTRES
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... l'analyse de la situation patrimoniale - l'expertise en conseils de stratégie patrimoniale - le suivi et développement de la clientèle

La gestion de patrimoine et les mecanismes de la societe civile...

CIBLER LA BONNE BOÎTE • ISTRES
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... ET LES CLEFS D'UN CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE POUR ACCROITRE VOTRE IMAGE DE PROFESSIONNEL FACE A VOTRE CLIENT INVESTISSEUR

Expert conseil en gestion de patrimoine

LIBERTÉ FORMATION - ISCAE • ISTRES
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
L'expert-conseil en gestion de patrimoine fournit des prestations d'expertise, de conseil et d'accompagnement à forte valeur ajoutée, au service d'une...

Expert conseil en gestion de patrimoine

ECOFAC EVOLUTION LE MANS • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné

Gestion du patrimoine des seniors

ASSOCIATION UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE ET... • À DISTANCE
À distance
3750 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... de découvrir ou d'approfondir les techniques patrimoniales de leur accompagnement aux âges élevés de la vie, accompagner le senior encore...

Expert conseil en gestion de patrimoine - parcours professionnels du...

CGPC • À DISTANCE
À distance
4980 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... de qualité ; - Conduire un processus de conseil personnalisé et dynamique, dans l'intérêt du client, « plus que conforme...

Bachelor europeen gestion de patrimoine

INSTITUT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE -... • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
• Acquérir des connaissances sur les fondamentaux de l'assurance, de la banque et de la gestion de patrimoine • Développer...

Gestion de patrimoine

L'ECOLE NUMÉRIQUE • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... fournir aux participants les connaissances et compétences nécessaires pour gérer efficacement le patrimoine financier et immobilier, en tenant compte des...

Diplome d-Etablissement Droit et Gestion du Patrimoine

SERVICE FORMATION CONTINUE • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... par ailleurs ouverte aux professionnels du droit souhaitant actualiser et/ou enrichir leurs compétences dans le cadre de leur formation continue.

Expert conseil en gestion de patrimoine - public en reconversion

CGPC • À DISTANCE
À distance
5480 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... du client, « plus que conforme à la réglementation » ; - se prévaloir auprès de ses clients, en cas...

Expert conseil en gestion de patrimoine

IEFGP SUP CAMPUS • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... démarche patrimoniale afin de répondre aux obligations de transparence et de conformité édictées par l?AMF/l?ACPR grâce au document d?entrée en...

Expert en gestion de patrimoine

ECOLE SUPÉRIEURE DE LA BANQUE - ESBANQUE • ISTRES
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client...

Conseiller en gestion de patrimoine

CEFIOB • À DISTANCE
À distance
3389 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... gestion de patrimoine auprès des particuliers et des entreprises des compétences en matière juridique, technique, commerciale et administrative, en cumulant...

Conseiller en Gestion de Patrimoine -CGP

ODYSSÉE DÉVELOPPEMENT • À DISTANCE
À distance
169000 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... des clients. - Préparer les apprenants à assister leurs clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers à long terme.

Consultant en gestion de patrimoine

SUMATRA FORMATION CONSEIL • À DISTANCE
À distance
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Demandeur d'emploi
Année scolaire 2025 - 2026
... leurs actifs. À l'interface entre le commercial, le conseil et l'expertise juridique et financière, il/elle propose des solutions patrimoniales personnalisées....

Devenez conseiller en gestion de patrimoine

BORDEAUX CONCILIUM • À DISTANCE
À distance
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... capable de : • Mettre en place et suivre une relation commerciale BtoC.? • Accompagner les clients sur l'ensemble des...

Expert en gestion de patrimoine

IFC LOIRE • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... la situation patrimoniale privée ou professionnelle Réalisation du bilan patrimonial privé ou professionnel Conseiller et commercialiser des montages d'ingénierie patrimoniale...

Conseiller en gestion de patrimoine

JURISCAMPUS • À DISTANCE
À distance
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
- Connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine - Maîtriser des règles de gestion...

Conseiller en gestion de patrimoine

JURISCAMPUS • À DISTANCE
À distance
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... professionnel homme ou femme qui accompagne et aide ses clients à gérer et à optimiser leur patrimoine au regard de...

Construire une strategie patrimoniale personnalisee - Conseiller le...

AUREP • À DISTANCE
À distance
16500 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... pour formaliser la situation du client et l'analyse approfondie de l'ensemble des actifs détenus, leur mode d'acquisition, de financement et...

Capacite en investissement et patrimoine

JURISCAMPUS • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... en Investissement et Patrimoine est une formation qualifiante. Elle aborde les règles générales, juridiques et fiscales de la gestion de...

Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privee du chef...

ASSOCIATION UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE ET... • À DISTANCE
À distance
7050 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... objectif de confirmer l'acquisition des compétences nécessaires et complémentaires pour " Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privée du chef...

Reussir une gestion patrimoniale national et internationale combinee

ASSOCIATION UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE ET... • À DISTANCE
À distance
5050 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... apporte à plusieurs professionnels du droit, du chiffre, du secteur bancaire et assurantiel des compétences en matière de gestion patrimoniale...

Construire une strategie patrimoniale personnalisee

AUREP • ISTRES
À distance • En entreprise
Nous contacter Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... en comparant l'existant aux attentes nouvelles exprimées, pour formaliser la situation du client et l'analyse approfondie de l'ensemble des actifs...

Mandataire judiciaire

HAUTE ECOLE DU TRAVAIL ET DE L'INTERVENTION... • ISTRES
En entreprise
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Objectif non communiqué

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