▷ Offre de Formation Expert conseil en gestion de patrimoine avec Ecole supérieure de l'alternance méditerranée - esame

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Niveau visé

Niveau > BAC + 5

Localité

En présentiel

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Objectifs

• Identifier, analyser les besoins patrimoniaux du client
• Construire la stratégie patrimoniale du client
• Organiser le suivi personnalisé du client
• Développer et pérenniser son réseau

Programme

Auditer un client patrimonial
• La règlementation de l'activité de CGP
• Le client patrimonial
• Les régimes matrimoniaux
• Successions et libéralités
• Droit des sociétés
• Fiscalité des personnes physiques
Analyser la situation patrimoniale
• Instruments financiers
• Techniques de financement
• Conduite d'un audit patrimonial
• Etablir le bilan patrimonial
• Construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client
Préconiser une stratégie patrimoniale
• Protection sociale
• Epargne salariale
• Assurance-vie
• Investissement immobilier
• Démembrement de propriété
• Société civile
• Stratégie patrimoniale du dirigeant
Suivre et développer une clientèle
• Suivre et actualiser le plan d'actions
• Techniques de vente et de réseaux
• Conduire un projet
• Auditer les risques juridiques et financiers

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