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Formation Gestion patrimoine à Marseille (13)

Offre de Formation Marseille

Fonctionnement de la plateforme

Les résultats affichés sont des offres de formation correspondant à votre recherche. Certaines de ces formations proviennent de centres partenaires qui rémunèrent notre plateforme pour chaque demande d'information générée. Cela nous permet de maintenir un service gratuit et accessible à tous les utilisateurs.

Les offres de formation issues de centres partenaires (clients) sont d’abord classées selon leur pertinence par rapport à votre recherche, afin de vous proposer les formations les plus adaptées à vos besoins. En cas de pertinence équivalente, les formations sont ensuite ordonnées en fonction de leur performance, calculée notamment sur la base du montant payé par le centre de formation pour chaque mise en relation. Les formations proposées par des centres non partenaires (non clients), qui ne versent aucune rémunération à notre plateforme, apparaissent après celles des centres partenaires et sont également triées par pertinence. Elles sont reconnaissables car elles ne disposent pas de logos.

Pour plus d'informations, consultez nos règles de fonctionnement de la plateforme.

Elaboration d'un bilan patrimonial ( RNCP 39112 Bloc 1)

Centre de formation ACADEMIE PATRIMONIALE
Avis du centre
ACADEMIE PATRIMONIALE
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... : Identifier les objectifs et les contraintes patrimoniales du client à court, moyen et long terme. Analyser la situation patrimoniale...

Comprendre et gérer efficacement une situation patrimoniale

Centre de formation ACADEMIE PATRIMONIALE
Avis du centre
ACADEMIE PATRIMONIALE
Finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... la situation financière et patrimoniale. Clarifier les objectifs personnels à court, moyen et long terme. Comprendre les capacités d’épargne et...

Expert conseil en gestion de patrimoine

MARSEILLE ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
Institut de formation de la profession de l'assurance - ifpass
Institut de formation de la profession de l'assurance - ifpass
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... en gestion de patrimoine sont centrées sur : - l'audit patrimonial d'un client - l'analyse de la situation patrimoniale -...

Expert conseil en gestion de patrimoine

MARSEILLE
Liberté formation - iscae
Liberté formation - iscae
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... élabore, met en oeuvre et suit le déploiement de la stratégie patrimoniale dans le cadre d'une approche globale du client.

La gestion de patrimoine et les mecanismes de la societe civile immobiliere -SCI et de la holding

MARSEILLE
Cibler la bonne boîte
Cibler la bonne boîte
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... ET LES CLEFS D'UN CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE POUR ACCROITRE VOTRE IMAGE DE PROFESSIONNEL FACE A VOTRE CLIENT INVESTISSEUR

Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

Cegos
Cegos
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... fiscaux et juridiques pour optimiser la gestion du patrimoine. Appréhender la déontologie et les obligations professionnelles du gestionnaire de patrimoine.

Expert conseil en gestion de patrimoine

IEFGP SUP CAMPUS
IEFGP SUP CAMPUS
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... pas soumis à une procédure juridique dite de protection (habilitation familiale, tutelle ou curatelle) et libre de son consentement par...

Expert conseil en gestion de patrimoine - parcours professionnels du secteur

CGPC
CGPC
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... juridiques, économiques, sociales, fiscales et réglementaires utiles pour délivrer un conseil patrimonial de qualité ; - Conduire un processus de...

Gestion du patrimoine professionnel

EVO Formation et Consulting
EVO Formation et Consulting
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... de : Savoir protéger et gérer son patrimoine professionnel Optimiser la rémunération du dirigeant S'initier à la gestion de patrimoine...

Expert conseil en gestion de patrimoine - public en reconversion

CGPC
CGPC
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... ; - conduire un processus de conseil personnalisé et dynamique, dans l'intérêt du client, « plus que conforme à la...

Expert conseil en gestion de patrimoine

Ecofac Evolution Le Mans
Ecofac Evolution Le Mans
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné

Gestion du patrimoine des seniors

Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... la clientèle des seniors de plus en plus nombreux, de découvrir ou d'approfondir les techniques patrimoniales de leur accompagnement aux...

Gestion de patrimoine - Certificat 1 Expertise juridique et fiscale du conseil en gestion de patrimoine

Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
L'objectif de ce certificat est de maitriser l'ensemble des aspects juridiques et fiscaux de la gestion patrimoine et sécuriser et...

Expert conseil en gestion de patrimoine

SUP'tertiaire
SUP'tertiaire
Non finançable CPF
À distance
Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... les forces et des faiblesses (financier, juridique, fiscal, social) de la situation patrimoniale actuelle du client et ses capacités d'épargne...

Gestion de patrimoine

Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Non finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... adaptée à chaque type d'investissement en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus - Commercialiser des...

Master Gestion de Patrimoine - Parcours Gestion de Patrimoine - FOAD

UNIVERSITE DE BORDEAUX
UNIVERSITE DE BORDEAUX
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... de patrimoine, mais aussi des connaissances notamment en finance, droit et fiscalité, permettant une analyse globale de la situation et...

Expert en gestion de patrimoine

MARSEILLE
Ecole supérieure de la banque - esbanque
Ecole supérieure de la banque - esbanque
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client...

Conseiller en gestion de patrimoine

Cefiob
Cefiob
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... stagiaire d'acquérir préalablement à l'exercice du métier de conseiller en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des entreprises des...

Conseiller en gestion de patrimoine -Habilitations incluses

ACF
ACF
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... la loi pour les courtiers en opérations de banque et systèmes de paiement (délivrance du livret niveau I). ·Connaître l'ensemble...

Conseiller en Gestion de Patrimoine -CGP

Odyssée Développement
Odyssée Développement
Non finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... stratégies de gestion de patrimoine adaptées aux besoins spécifiques des clients. - Préparer les apprenants à assister leurs clients dans...

Conseiller en gestion de patrimoine

Juriscampus
Juriscampus
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... de la réglementation Prospecter, Identifier et cibler de nouveaux clients potentiels pour élargir la base clientèle Transmettre des informations claires...

Devenez conseiller en gestion de patrimoine

BORDEAUX CONCILIUM
BORDEAUX CONCILIUM
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
A l'issue de cette formation, le participant sera capable de : • Mettre en place et suivre une relation commerciale...

Construire une strategie patrimoniale personnalisee - Conseiller le client dans la gestion de son patrimoine prive

Aurep
Aurep
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... et règlementaires applicables au regard de son patrimoine et de sa situation, pour adapter les stratégies patrimoniales mises en place

Capacite en investissement et patrimoine

Juriscampus
Juriscampus
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... propre patrimoine ou celui de votre famille. Elle vous permet également de prendre connaissance de nos méthodes d'enseignement en E-learning.

Reussir une gestion patrimoniale national et internationale combinee

Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... compétences nécessaires et complémentaires pour " Réussir une gestion patrimoniale nationale et internationale combinée ". Elle apporte à plusieurs professionnels...

Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privee du chef d-entreprise

Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Cette certification a pour objectif de confirmer l'acquisition des compétences nécessaires et complémentaires pour " Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle...

Construire une strategie patrimoniale personnalisee

MARSEILLE ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
Aurep
Aurep
Finançable CPF
À distance / En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... situation et les évolutions législatives et règlementaires applicables au regard de son patrimoine et de sa situation, pour adapter les...

Mandataire judiciaire

MARSEILLE
Haute ecole du travail et de l'intervention sociale - hetis
Haute ecole du travail et de l'intervention sociale - hetis
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Objectif non communiqué

Mastere Management Immobilier

EFFICOM NORD
EFFICOM NORD
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... énergies autour de projets ambitieux et sur ses propres compétences, socles de sa légitimité incontestée. Oeuvrant sur des marchés fortement...

Construire une strategie patrimoniale personnalisee

Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... matière de gestion patrimoniale. Ces professionnels sont notamment notaire, avocat, expert-comptable, conseiller en banque, directeur d'agence bancaire, courtier en assurance...

Formations par domaine

Formations à Marseille

Formations en Gestion patrimoine

Formations en Immobilier

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