Initiation a Salesforce prise en main- donnees clients- rapports et tableaux de bord

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Objectifs

Objectifs général

Cette formation vous permet de prendre en main efficacement l'outil Salesforce, de la configuration de votre environnement utilisateur à la gestion des données clients, la création de rapports personnalisés et la mise en place de tableaux de bord pour piloter vos activités.

Grâce à une approche pédagogique interactive et opérationnelle, vous gagnerez en autonomie, performance et lisibilité des indicateurs-clés dans Salesforce.

Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, les participants seront capables de :

Naviguer efficacement dans l'environnement Salesforce

Configurer leur profil utilisateur et personnaliser leur interface

Gérer les données clients (comptes, contacts, opportunités, tâches)

Créer et interpréter des rapports personnalisés

Construire des tableaux de bord adaptés à leur activité

Programme

1. Introduction à Salesforce et configuration utilisateur

Présentation de Salesforce et de ses différentes applications

Prise en main de l'interface et personnalisation du tableau de bord

Gestion des notifications et paramètres utilisateur

2. Gestion des données clients et de l'activité commerciale

Comprendre les objets Salesforce : Comptes, Contacts, Opportunités

Créer, modifier et gérer ses données clients

Suivre ses interactions : tâches, événements, e-mails

3. Création et gestion des rapports

Rapports standards vs rapports personnalisés

Ajouter des filtres et regrouper des données

Exporter et partager un rapport

4. Mise en place de tableaux de bord simples

Construction d'un tableau de bord basique

Lecture et interprétation des indicateurs

Personnalisation des widgets visuels

5. Cas pratique et mise en application

Simulation d'un scénario de gestion client dans Salesforce

Exercice de création de rapport et tableau de bord

Débriefing et bonnes pratiques

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