Initiation a Salesforce prise en main- donnees clients- rapports et tableaux de bord
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Objectifs
Objectifs général
Cette formation vous permet de prendre en main efficacement l'outil Salesforce, de la configuration de votre environnement utilisateur à la gestion des données clients, la création de rapports personnalisés et la mise en place de tableaux de bord pour piloter vos activités.
Grâce à une approche pédagogique interactive et opérationnelle, vous gagnerez en autonomie, performance et lisibilité des indicateurs-clés dans Salesforce.
Objectifs pédagogiques
À l'issue de la formation, les participants seront capables de :
Cette formation vous permet de prendre en main efficacement l'outil Salesforce, de la configuration de votre environnement utilisateur à la gestion des données clients, la création de rapports personnalisés et la mise en place de tableaux de bord pour piloter vos activités.
Grâce à une approche pédagogique interactive et opérationnelle, vous gagnerez en autonomie, performance et lisibilité des indicateurs-clés dans Salesforce.
Objectifs pédagogiques
À l'issue de la formation, les participants seront capables de :
- Naviguer efficacement dans l'environnement Salesforce
- Configurer leur profil utilisateur et personnaliser leur interface
- Gérer les données clients (comptes, contacts, opportunités, tâches)
- Créer et interpréter des rapports personnalisés
- Construire des tableaux de bord adaptés à leur activité
Programme
1. Introduction à Salesforce et configuration utilisateur
- Présentation de Salesforce et de ses différentes applications
- Prise en main de l'interface et personnalisation du tableau de bord
- Gestion des notifications et paramètres utilisateur
- Comprendre les objets Salesforce : Comptes, Contacts, Opportunités
- Créer, modifier et gérer ses données clients
- Suivre ses interactions : tâches, événements, e-mails
- Rapports standards vs rapports personnalisés
- Ajouter des filtres et regrouper des données
- Exporter et partager un rapport
- Construction d'un tableau de bord basique
- Lecture et interprétation des indicateurs
- Personnalisation des widgets visuels
- Simulation d'un scénario de gestion client dans Salesforce
- Exercice de création de rapport et tableau de bord
- Débriefing et bonnes pratiques
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