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Formation Gestion patrimoine à Le Puy-en-Velay (43)

Offre de Formation Le Puy-en-Velay

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20000 €

Inférieur à 2 jours (14h)
2 jours à 2 semaines (14h à 70h)
2 semaines à 4 mois ( 70h à 560h)
Supérieur à 4 mois (supérieur à 560h)

Elaborer un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une...

STUDI • À DISTANCE
Avis du centre
4 mois
À distance
1690 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... état global sur la situation patrimoniale d’un particulier et/ou d’une entreprise ! Vous découvrirez les différentes stratégies de gestion patrimoniale...
Les + choisies

Comprendre et gérer efficacement une situation patrimoniale

ACADEMIE PATRIMONIALE • À DISTANCE
Accès illimité à la formation & à l'accompagnement
À distance
1995 Finançable CPF
Salarié en poste • Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... point sur la situation financière et patrimoniale. Clarifier les objectifs personnels à court, moyen et long terme. Comprendre les capacités...
Les + choisies

Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale

STUDI • À DISTANCE
Avis du centre
4 mois
À distance
1690 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Les clés pour mettre en œuvre une stratégie patrimoniale ! Ce bloc de compétences est spécialement conçu pour vous aider...

Elaboration d'un bilan patrimonial ( RNCP 39112 Bloc 1)

ACADEMIE PATRIMONIALE • À DISTANCE
À distance
1995 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... sera capable de : Identifier les objectifs et les contraintes patrimoniales du client à court, moyen et long terme. Analyser...

Master mention gestion de patrimoine

UNIVERSITÉ JEAN MOULIN - LYON 3 • LE PUY-EN-VELAY
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... les problématiques et la complexité d'une demande ou d'une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect...

Master mention gestion de patrimoine - parcours Conformite bancaire...

ECOLE SUPÉRIEURE DE LA BANQUE • LE PUY-EN-VELAY
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation...

Gestion du patrimoine des seniors

ASSOCIATION UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE ET... • LE PUY-EN-VELAY
À distance • En entreprise
3750 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... patrimoniales de la clientèle des seniors de plus en plus nombreux, de découvrir ou d'approfondir les techniques patrimoniales de leur...

Master 2 mention gestion de patrimoine

UNIVERSITÉ JEAN MOULIN - LYON 3 • LE PUY-EN-VELAY
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... et les méthodes destinés à apporter aux participants une compétence pluridisciplinaire dans les domaines juridiques, fiscaux et financiers, leur permettant...

Master 2 mention gestion de patrimoine IFOR

UNIVERSITÉ JEAN MOULIN - LYON 3 • LE PUY-EN-VELAY
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d'équipe, mise en œuvre...

Expert conseil en gestion de patrimoine -titre ECGP

AKTÉAP • LE PUY-EN-VELAY
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... cohérent avec les exigences et besoins du client, en conformité avec les réglementations applicables Fixer le cadre définissant les rôles...

Master mention gestion de patrimoine - 2eme annee

IAE CLERMONT AUVERGNE, SCHOOL OF MANAGEMENT • LE PUY-EN-VELAY
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... pratiques afin d'établir un bilan patrimonial Contrôler et mesurer la pertinence et la performance des outils afin d'identifier les écarts...

Master mention gestion de patrimoine -1ere et 2eme annee

IAE CLERMONT AUVERGNE, SCHOOL OF MANAGEMENT • LE PUY-EN-VELAY
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... Conseiller en Développement de Patrimoine Conseiller en Patrimoine Financier Chargé(e) d'Affaires Patrimoniales Gestionnaire de Patrimoine Conseiller en Gestion Privée Family...

Expert conseil en gestion de patrimoine

ECOFAC EVOLUTION LE MANS • À DISTANCE
À distance
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné

Diplome d-Etablissement Droit et Gestion du Patrimoine

SERVICE FORMATION CONTINUE • À DISTANCE
À distance
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... Rennes, Bordeaux) une approche juridique de la gestion du patrimoine. La formation est par ailleurs ouverte aux professionnels du droit...

Gestion de patrimoine

L'ECOLE NUMÉRIQUE • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
La formation vise à fournir aux participants les connaissances et compétences nécessaires pour gérer efficacement le patrimoine financier et immobilier,...

Expert conseil en gestion de patrimoine - parcours professionnels du...

CGPC • À DISTANCE
À distance
4980 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... Mobiliser les connaissances fondamentales juridiques, économiques, sociales, fiscales et réglementaires utiles pour délivrer un conseil patrimonial de qualité ; -...

Bachelor europeen gestion de patrimoine

INSTITUT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE -... • À DISTANCE
À distance
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... bilan patrimonial • Acquérir des connaissances règlementaires, déontologiques de la profession • Conseiller un client en fonction de son profil...

Expert conseil en gestion de patrimoine

IEFGP SUP CAMPUS • À DISTANCE
À distance
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... des contrats d?assurance et la nature des instruments financiers pour pouvoir qualifier la situation patrimoniale en termes de diversification e

Expert conseil en gestion de patrimoine - public en reconversion

CGPC • À DISTANCE
À distance
5480 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... patrimonial de qualité ; - conduire un processus de conseil personnalisé et dynamique, dans l'intérêt du client, « plus que...

Expert en gestion de patrimoine

IFC LOIRE • LE PUY-EN-VELAY
À distance • En entreprise
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel Étude de la situation...

Expert en gestion de patrimoine - Mastere conseiller patrimonial du...

ECOLE SUPÉRIEURE DE LA BANQUE • LE PUY-EN-VELAY
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Demandeur d'emploi • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client

Conseiller en gestion de patrimoine

JURISCAMPUS • À DISTANCE
À distance
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... les objectifs du client Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dans le respect de la réglementation Prospecter, Identifier...

Devenez conseiller en gestion de patrimoine

BORDEAUX CONCILIUM • À DISTANCE
À distance
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
A l'issue de cette formation, le participant sera capable de : • Mettre en place et suivre une relation commerciale...

Conseiller en Gestion de Patrimoine -CGP

ODYSSÉE DÉVELOPPEMENT • À DISTANCE
À distance
169000 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... essentielles pour élaborer des stratégies de gestion de patrimoine adaptées aux besoins spécifiques des clients. - Préparer les apprenants à...

Conseiller en gestion de patrimoine

CEFIOB • À DISTANCE
À distance
3389 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Permettre au stagiaire d'acquérir préalablement à l'exercice du métier de conseiller en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des...

Conseiller en gestion de patrimoine

JURISCAMPUS • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... de gestionnaire de patrimoine - Maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial et financier

Consultant en gestion de patrimoine

SUMATRA FORMATION CONSEIL • À DISTANCE
À distance
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Demandeur d'emploi
Année scolaire 2025 - 2026
... ou d'une société de gestion de patrimoine, ou en indépendant affilié à un réseau , il/elle conseille un portefeuille de...

Construire une strategie patrimoniale personnalisee - Conseiller le...

AUREP • LE PUY-EN-VELAY
À distance • En entreprise
16500 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... des modifications de sa situation et les évolutions législatives et règlementaires applicables au regard de son patrimoine et de sa...

Diplome Universitaire -DU - Patrimoine et gestion durable

UNIVERSITÉ LYON 2 LUMIÈRE • LE PUY-EN-VELAY
En entreprise
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... première ligne, en position d'alerter et de participer à la conservation du patrimoine. Cet objectif se place dans un contexte...

Expert en management immobilier et du patrimoine

CENTRE D'ÉTUDES EUROPÉEN RHÔNE-ALPES - CEE RHÔNE... • LE PUY-EN-VELAY
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Demandeur d'emploi
Année scolaire 2025 - 2026
Définir et piloter les stratégies immobilières et patrimoniales Proposer et optimiser la gestion patrimoniale Gérer les actifs immobiliers pour son...

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