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Consultant financier et patrimonial - Mastere Manager en Patrimoine Immobilier Financier

Sciences-U Lyon

Non finançable CPF
Etudiant
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Étudiant
Prix
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Durée
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Niveau visé
Niveau > BAC + 5
Localité
En présentiel
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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 69 - Lyon 3e
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 01 - Ain
  • 03 - Allier
  • 07 - Ardèche
  • 15 - Cantal
  • 26 - Drôme
  • 38 - Isère
  • 42 - Loire
  • 43 - Haute-Loire
  • 63 - Puy-de-Dôme
  • 69 - Rhône
  • 73 - Savoie
  • 74 - Haute-Savoie
Objectifs

  • Elaborer le bilan financier et patrimonial d'un client

  • Concevoir une stratégie financière et patrimoniale adaptée et optimisée

  • Participer au développement commercial d'un établissement bancaire et/ou patrimonial

  • Manager une équipe de gestionnaires de patrimoine et coordonner l'activité d'un service
Programme
ÉLABORATION DU BILAN FINANCIER ET PATRIMONIAL D'UN CLIENT

  • Bilan et conseils patrimoniaux

  • Assurance des risques et des personnes

  • Analyse financière

  • Asset, property et facility management

  • Rapport d'activité

  • Linkedin Learning

  • Anglais

  • Droit patrimonial

CONCEPTION D'UNE STRATÉGIE FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE POUR LE COMPTE D'UN CLIENT


  • Gestion financière et pilotage

  • Urbanisme et transition écologique

  • Stratégie entreprise et dirigeant

  • Study case tech & digital

  • Modules tech

  • Modules RSE

  • Technologie et immobilier

  • Digital et immobilier

  • Masterclass

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL D'UN ÉTABLISSEMENT BANCAIRE ET/OU PATRIMONIAL


  • Optimisation fiscale du patrimoine

  • Economie immobilière

  • Immobilier et business model

  • Gestion financière et pilotage

  • Optimisation patrimoniale

  • Bilan et conseil patrimoniaux approfondis

  • Masterclass

  • Méthodologie mémoire

  • Anglais

COORDINATION D'UN SERVICE DE GESTION DE PATRIMOINE ET MANAGEMENT D'ÉQUIPE


  • Stratégie entreprise et dirigeant

  • Optimisation fiscale du patrimoine

  • Fiscalité immobilière

  • Anglais de l'immobilier

  • Modules digital RSE

  • Linkedin Learning

  • Study case RSE

  • Cadre juridique et régulation

  • Stratégie et enjeux de l'immobilier de demain

  • RSE et immobilier

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