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Formation Gestion patrimoine à Évry-Courcouronnes (91)

Offre de Formation Évry-Courcouronnes

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20000 €

Inférieur à 2 jours (14h)
2 jours à 2 semaines (14h à 70h)
2 semaines à 4 mois ( 70h à 560h)
Supérieur à 4 mois (supérieur à 560h)

Comprendre et gérer efficacement une situation patrimoniale

ACADEMIE PATRIMONIALE • À DISTANCE
Accès illimité à la formation & à l'accompagnement
À distance
1995 Finançable CPF
Salarié en poste • Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
Faire le point sur la situation financière et patrimoniale. Clarifier les objectifs personnels à court, moyen et long terme. Comprendre...
Les + choisies

Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale

STUDI • À DISTANCE
Avis du centre
4 mois
À distance
1690 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... le compte d’un client. Vous apprendrez également à conseiller vos clients sur des solutions de gestion de portefeuille d’actifs financiers.
Les + choisies

MBA Expert en ingénierie patrimoniale et financière

STUDI • À DISTANCE
Avis du centre
10 mois
À distance
5390 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale - Développer le portefeuille client - Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial

Elaborer un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une...

STUDI • À DISTANCE
Avis du centre
4 mois
À distance
1690 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Réalisez un état global sur la situation patrimoniale d’un particulier et/ou d’une entreprise ! Vous découvrirez les différentes stratégies de...

Expert conseil en gestion de patrimoine

FINANCIA BUSINESS SCHOOL • ÉVRY-COURCOURONNES ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
En centre • En entreprise
1 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... clients (personnes morales ou physiques). Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité,...

Expert conseil en gestion de patrimoine

CFA DESCARTES • ÉVRY-COURCOURONNES ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
En centre • En entreprise
10100 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il exerce son activité en conformité avec la...

Gestion du patrimoine des seniors

ASSOCIATION UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE ET... • ÉVRY-COURCOURONNES ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
À distance • En centre • En entreprise
3750 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... de mieux répondre aux préoccupations patrimoniales de la clientèle des seniors de plus en plus nombreux, de découvrir ou d'approfondir...

Expert conseil en gestion de patrimoine - parcours professionnels du...

CGPC • ÉVRY-COURCOURONNES ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
À distance • En centre • En entreprise
4980 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... le participant en capacité de : - Mobiliser les connaissances fondamentales juridiques, économiques, sociales, fiscales et réglementaires utiles pour délivrer...

Expert conseil en gestion de patrimoine - public en reconversion

CGPC • ÉVRY-COURCOURONNES ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
À distance • En centre • En entreprise
5480 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... fiscales et réglementaires utiles pour délivrer un conseil patrimonial de qualité ; - conduire un processus de conseil personnalisé et...

Gestion de patrimoine parcours gestion de patrimoine et banque privee...

FORMASUP PARIS ILE-DE-FRANCE • ÉVRY-COURCOURONNES ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
En centre • En entreprise
1 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... tout en possédant les qualités humaines et commerciales nécessaires à ce métier - maîtriser les compétences transversales acquises par les...

Gestion de patrimoine parcours gestion de patrimoine et banque privee

FORMASUP PARIS ILE-DE-FRANCE • ÉVRY-COURCOURONNES ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
En centre • En entreprise
1 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... financier, tout en possédant les qualités humaines et commerciales nécessaires à ce métier - maîtriser les compétences transversales acquises par...

Gestion de patrimoine - Certificat 2 Pratiquer une expertise...

UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE-PSL - DAUPHINE... • ÉVRY-COURCOURONNES
En entreprise
5000 Non finançable CPF
Salarié en poste • Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
Maîtriser l'ensemble des aspects économiques et financiers de la gestion de patrimoine.

Gestion de patrimoine

UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE-PSL - DAUPHINE... • ÉVRY-COURCOURONNES
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... produits financiers, de l'assurance ou de la prévoyance - Définir d'une stratégie adaptée à chaque type d'investissement en expliquant au...

Expert conseil en gestion de patrimoine

IFCV APPRENTISSAGE • ÉVRY-COURCOURONNES
En entreprise
8286 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... superviser le suivi et l'actualisation Implémentation de la stratégie patrimoniale Supervision du suivi et de l'actualisation de la stratégie patrimoniale

Expert conseil en gestion de patrimoine

IFPASS • ÉVRY-COURCOURONNES
En entreprise
18000 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... de patrimoine sont centrées sur : - l'audit patrimonial d'un client - l'analyse de la situation patrimoniale - l'expertise en...

Gestion de patrimoine - Certificat 3 Gerer une relation...

UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE-PSL - DAUPHINE... • ÉVRY-COURCOURONNES
En entreprise
4000 Non finançable CPF
Salarié en poste • Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
Savoir entretenir et développer un portefeuille client et s'adapter à une clientèle haut de gamme....

Expert conseil en gestion de patrimoine specialites conseiller...

IFCV APPRENTISSAGE • ÉVRY-COURCOURONNES
En entreprise
11316 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... professionnelle et des besoins y afférents en termes de financement, de sa situation patrimoniale personnelle et des besoins en vue...

Gestion de patrimoine

L'ECOLE NUMÉRIQUE • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
La formation vise à fournir aux participants les connaissances et compétences nécessaires pour gérer efficacement le patrimoine financier et immobilier,...

Bachelor europeen gestion de patrimoine

INSTITUT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE -... • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... des techniques d'analyse, de diagnostic global et de bilan patrimonial • Acquérir des connaissances règlementaires, déontologiques de la profession •...

Expert conseil en gestion de patrimoine

IEFGP SUP CAMPUS • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... situation patrimoniale actuelle du client et ses capacités d?épargne et d?endettement Evaluer les performances, les risques, les contraintes et le...

Diplome d-Etablissement Droit et Gestion du Patrimoine

SERVICE FORMATION CONTINUE • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... d'autres grandes universités françaises (notamment Paris I, Strasbourg, Rennes, Bordeaux) une approche juridique de la gestion du patrimoine. La formation...

Expert conseil en gestion de patrimoine

ECOFAC EVOLUTION LE MANS • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné

Conseiller en gestion de patrimoine

JURISCAMPUS • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... de gestionnaire de patrimoine - Maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial et financier

Conseiller en gestion de patrimoine

JURISCAMPUS • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... optimiser le patrimoine selon les besoins spécifiques du client Proposer des produits financiers adaptés au profil de risque du client...

Expert en gestion de patrimoine

IFC LOIRE • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... d'éthique et de déontologie financières en matière de conseil patrimonial privé ou professionnel Actualisation des compétences et savoirs Suivi patrimonial...

Conseiller en gestion de patrimoine

CEFIOB • À DISTANCE
À distance
3389 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Permettre au stagiaire d'acquérir préalablement à l'exercice du métier de conseiller en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des...

Consultant en gestion de patrimoine

SUMATRA FORMATION CONSEIL • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Demandeur d'emploi
Année scolaire 2025 - 2026
Au sein d'une agence bancaire ou d'une société de gestion de patrimoine, ou en indépendant affilié à un réseau ,...

Conseiller en Gestion de Patrimoine -CGP

ODYSSÉE DÉVELOPPEMENT • À DISTANCE
À distance
169000 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... Acquérir les connaissances et les techniques essentielles pour élaborer des stratégies de gestion de patrimoine adaptées aux besoins spécifiques des...

Devenez conseiller en gestion de patrimoine

BORDEAUX CONCILIUM • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... auprès de l'ORIAS de sa capacité professionnelle pour les statuts IOBSP Niv 1 et IAS Niv 1 et Statut CIF.

Construire une strategie patrimoniale personnalisee - Conseiller le...

AUREP • À DISTANCE
À distance
16500 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... économiques, juridiques, fiscales, sociales et environnementales afin de justifier les préconisations formulées, présentées au client Assurer un suivi régulier du...

Formations par domaine

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