▷ Offre de Formation Expert conseil en gestion de patrimoine specialites conseiller clientele des professionnels et des entreprises avec IFCV apprentissage

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Etudiant

Prix

11316 €

Durée

Nous contacter

Niveau visé

Niveau > BAC + 5

Localité

En présentiel

Découvrez les localités disponibles pour suivre cette formation en présentiel.

Objectifs

Bloc 1 : Après accueil du client professionnel, analyse de la situation de son activité professionnelle et des besoins y afférents en termes de financement, de sa situation patrimoniale personnelle et des besoins en vue de l'optimiser

Bloc 2 : Conseil et aide à la concrétisation de solutions de financement pour l'activité professionnelle, adaptées aux besoins identifiés

Bloc 3 : Conseil sur des investissements patrimoniaux adaptés, concourant à l'optimisation du patrimoine du client professionnel et à la préparation de sa retraite, sur des assurances visant à sécuriser son activité professionnelle et sur des solutions de transmission de son patrimoine professionnel

Bloc 4 : Pilotage de la relation client, de la fidélisation du portefeuille clients et du développement commercial

Programme

L'environnement règlementaire de la Banque (spécifique Banque de Détail), veille et gestion des risques financier
Les produits bancaires et conditions générales de vente (négociation des conditions financières et des garanties)
Les statuts des entreprises
Le droit des sociétés
L'analyse financière
Les personnes physiques et la fiscalité des personnes physiques
Les personnes morales et fiscalité des personnes morales
La défaillance de l'entreprise
Techniques de financements Moyen Long Terme
Techniques de financements Court Terme et les autres modes de financement (hors moyen/long terme)
La captation des Flux de l'Entreprise
Approche de La START UP pour le Banquier de Détail
Créer un projet entrepreneurial BUSINESS GAME
La protection du dirigeant, de la société et de l'outil d'exploitation
L'épargne salariale et l'épargne retraite pour les dirigeants et les salariés
Les régimes matrimoniaux
Droit des successions et transmission de l'entreprise
Le démembrement de propriété
Les techniques de vente, l'entretien client, l'entretien de révision et l'intégration des outils de suivis omnicanaux
Gestion du portefeuille client et prospection omnicanale
Techniques d'organisation de gestion du temps et communication orale optimisation des outils numériques

Envie d’en savoir plus sur cette formation ?

Documentez-vous sur la formation

Ces formations peuvent vous intéresser

4 mois

À distance

1690 Finançable CPF

Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant

Les formations les plus recherchées

Voir moins

Lyon Toulouse Marseille Montpellier Paris Bordeaux Dijon Mâcon Nantes Rennes Immobilier CPF Immobilier en Ligne

Expert conseil en gestion de patrimoine specialites conseiller clientele des professionnels et des entreprises

Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale

Les formations les plus recherchées