Expert conseil en gestion de patrimoine specialites conseiller clientele des professionnels et des entreprises
IFCV apprentissage
Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
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Salarié en poste
Demandeur d'emploi
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Étudiant
En présentiel
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11316 €
Niveau > BAC + 5
Public admis
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Prix
11316 €
Durée
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Niveau visé
Niveau > BAC + 5
Localité
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Objectifs
Bloc 1 : Après accueil du client professionnel, analyse de la situation de son activité professionnelle et des besoins y afférents en termes de financement, de sa situation patrimoniale personnelle et des besoins en vue de l'optimiser
Bloc 2 : Conseil et aide à la concrétisation de solutions de financement pour l'activité professionnelle, adaptées aux besoins identifiés
Bloc 3 : Conseil sur des investissements patrimoniaux adaptés, concourant à l'optimisation du patrimoine du client professionnel et à la préparation de sa retraite, sur des assurances visant à sécuriser son activité professionnelle et sur des solutions de transmission de son patrimoine professionnel
Bloc 4 : Pilotage de la relation client, de la fidélisation du portefeuille clients et du développement commercial
Bloc 2 : Conseil et aide à la concrétisation de solutions de financement pour l'activité professionnelle, adaptées aux besoins identifiés
Bloc 3 : Conseil sur des investissements patrimoniaux adaptés, concourant à l'optimisation du patrimoine du client professionnel et à la préparation de sa retraite, sur des assurances visant à sécuriser son activité professionnelle et sur des solutions de transmission de son patrimoine professionnel
Bloc 4 : Pilotage de la relation client, de la fidélisation du portefeuille clients et du développement commercial
Programme
L'environnement règlementaire de la Banque (spécifique Banque de Détail), veille et gestion des risques financier
Les produits bancaires et conditions générales de vente (négociation des conditions financières et des garanties)
Les statuts des entreprises
Le droit des sociétés
L'analyse financière
Les personnes physiques et la fiscalité des personnes physiques
Les personnes morales et fiscalité des personnes morales
La défaillance de l'entreprise
Techniques de financements Moyen Long Terme
Techniques de financements Court Terme et les autres modes de financement (hors moyen/long terme)
La captation des Flux de l'Entreprise
Approche de La START UP pour le Banquier de Détail
Créer un projet entrepreneurial BUSINESS GAME
La protection du dirigeant, de la société et de l'outil d'exploitation
L'épargne salariale et l'épargne retraite pour les dirigeants et les salariés
Les régimes matrimoniaux
Droit des successions et transmission de l'entreprise
Le démembrement de propriété
Les techniques de vente, l'entretien client, l'entretien de révision et l'intégration des outils de suivis omnicanaux
Gestion du portefeuille client et prospection omnicanale
Techniques d'organisation de gestion du temps et communication orale optimisation des outils numériques
Les produits bancaires et conditions générales de vente (négociation des conditions financières et des garanties)
Les statuts des entreprises
Le droit des sociétés
L'analyse financière
Les personnes physiques et la fiscalité des personnes physiques
Les personnes morales et fiscalité des personnes morales
La défaillance de l'entreprise
Techniques de financements Moyen Long Terme
Techniques de financements Court Terme et les autres modes de financement (hors moyen/long terme)
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