Master Gestion de Patrimoine - Parcours Gestion de Patrimoine - FOAD

UNIVERSITE DE BORDEAUX

Non finançable CPF

Tout public

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Durée

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Niveau visé

Niveau > BAC + 5

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Vous pouvez suivre cette formation depuis chez vous ou depuis n’importe quel endroit à distance.

Objectifs

Le parcours Gestion de Patrimoine - FOAD (formation à distance) apporte des connaissances sur les produits de gestion de patrimoine, mais aussi des connaissances notamment en finance, droit et fiscalité, permettant une analyse globale de la situation et des besoins du client, puis un accompagnement approprié, si besoin en lien avec d'autres professionnels (notaires, avocats, experts-comptables, experts fonciers, agents immobiliers...) pour la gestion, le développement et la transmission d'un patrimoine privé et/ou professionnel.

Programme

BCC - Élaborer une vision patrimoniale stratégique :
UE 1.1 : Fondamentaux de la gestion de patrimoine
UE 1.2 : Valorisation du patrimoine et stratégie des gains

BCC - Concevoir et/ou piloter des solutions de gestion en matière de gestion patrimoniale :
UE 1.3 : Produits d'assurance-vie et de prévoyance
UE 1.4 : Retraite et épargne salariale

BCC - Mesurer et contrôler via des outils et méthodes de gestion appliqués à la gestion patrimoniale :
UE 1.5 : Investissements et patrimoines immobiliers
UE 2.1 : Investissements et valeurs mobilières

>BCC - Mettre en œuvre des règles, des normes et des démarches qualité appliquées à la gestion patrimoniale :
UE 1.6 : Couple et patrimoine privé
UE 2.2 : Transmission du patrimoine privé

BCC - Développer une culture managériale et organisationnelle :
UE 2.3 : Évaluation du patrimoine professionnel
UE 2.4 : Transmission du patrimoine professionnel

BCC - Accompagner les comportements et postures au travail :
UE 2.5 : Approche globale de gestion de patrimoine
UE 2.6 : Mémoire professionnel
UE 2.7 : Stage (3 à 6 mois) (facultatif)

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