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Expert conseil en gestion de patrimoine

CFA Descartes

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Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Étudiant
Modalité
En présentiel
Durée
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Prix
10100 €
Niveau visé
Niveau > BAC + 5

Localité

En présentiel

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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 77 - Champs-sur-Marne
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 75 - Paris
  • 77 - Seine-et-Marne
  • 78 - Yvelines
  • 91 - Essonne
  • 92 - Hauts-de-Seine
  • 93 - Seine-Saint-Denis
  • 94 - Val-de-Marne
  • 95 - Val-d'Oise

Objectifs

Le conseiller en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques). Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c'est-à-dire qu'il prend en compte les besoins et les objectifs du client dans sa globalité.

Programme

Développer un portefeuille clients/prospects et suivre les dossiers
Renseigner les clients dans leur démarche juridique et fiscale
Analyser la situation financière d'un client et lui établir un bilan patrimonial
Définir les besoins d'un client et réaliser une étude patrimoniale en définissant la faisabilité et la rentabilité du projet
Suivre l'évolution du marché immobilier
Définir une stratégie de gestion de patrimoine immobilier

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