Expert conseil en gestion de patrimoine

CFA Descartes

Voir des formations similaires

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Étudiant

Modalités

En présentiel

Durée

Nous contacter

Prix

10100 €

Niveau visé

Niveau > BAC + 5

Localité

En présentiel

Découvrez les localités disponibles pour suivre cette formation en présentiel.

Objectifs

Le conseiller en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques). Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c'est-à-dire qu'il prend en compte les besoins et les objectifs du client dans sa globalité.

Programme

Développer un portefeuille clients/prospects et suivre les dossiers
Renseigner les clients dans leur démarche juridique et fiscale
Analyser la situation financière d'un client et lui établir un bilan patrimonial
Définir les besoins d'un client et réaliser une étude patrimoniale en définissant la faisabilité et la rentabilité du projet
Suivre l'évolution du marché immobilier
Définir une stratégie de gestion de patrimoine immobilier

Malheureusement, vous ne pouvez pas contacter ce centre via Maformation.

Voici des formations similaires :