Conseiller financier
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Diplôme - titre RNCP niveau 6 - finançable CPF
Localité
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Certifications
Qualiopi
Pré-requis
Niveau Bac+2 ou expérience significative dans le secteur de l'assurance, du financement, de la banque, de l'immobilier, de la gestion de patrimoine ou tout autre domaine connexe
Objectifs
- Réaliser un diagnostic financier complet d’un client
- Analyser la solvabilité et les capacités d’endettement
- Proposer des solutions de financement adaptées
- Construire une stratégie patrimoniale personnalisée
- Conseiller sur les produits bancaires, assurantiels et d’investissement
- Respecter le cadre réglementaire (protection du consommateur, conformité, lutte anti-blanchiment)
- Développer et fidéliser un portefeuille clients
Programme
BLOC 1 : Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance
- Techniques et produits bancaires – 35 h
- Assurances de biens et de responsabilités / Prévoyance – 35 h
- La relation clientèle multicanal – 35 h
- La sensibilisation au handicap – 2,5 h
- Préparation à la certification
BLOC 2 : Conseiller ses clients entreprises et particuliers sur des produits d’épargne et de placements
- Assurances vie – 28 h
- Économie financière et marchés des capitaux – 49 h
- Mathématiques financières – 5 h
- Régimes sociaux et retraite – 28 h
- Fiscalité – 35 h
- Régimes matrimoniaux – 21 h
- Successions et libéralités – 21 h
- Préparation à la certification
BLOC 3 : Proposer des solutions de financement et d’investissement
- Financement des projets du particulier dont mathématiques financières – 35 h
- Financement des investissements professionnels – 49 h
- Analyse financière – 21 h
- Focus sur le secteur immobilier – 35 h
- Préparation à la certification
Éléments transversaux obligatoires : Certification AMF – 30 h
À propos du centre H24 CAMPUS
Spécialiste de la formation sur mesure pour les professionnels du patrimoine : banque, assurance, finance et immobilier.
H24 Campus conçoit des parcours personnalisés pour renforcer votre expertise et accompagner l’évolution de vos métiers.
NOTRE MISSION : faire de la formation un levier durable de performance.
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