Consultant CRM Salesforce
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Objectifs
- Implémenter et paramétrer des solutions CRM performantes basées sur Salesforce pour répondre aux enjeux commerciaux, marketing et service client.
- Identifier les besoins métiers et les traduire en fonctionnalités techniques sur la plateforme Salesforce.
- Accompagner les utilisateurs dans la prise en main du CRM, former les équipes et assurer le support fonctionnel.
- Participer à l'évolution continue des processus clients via l'optimisation des flux, la création de rapports et l'automatisation des tâches.
Programme
- Principes fondamentaux du CRM (Gestion des leads, comptes, contacts, opportunités).
- Configuration de Salesforce : objets standards et personnalisés, champs, règles de validation, mise en page.
- Automatisation des processus : workflows, Process Builder, Flows, règles d'attribution.
- Initiation au développement Apex (triggers, classes) et Lightning Web Components (LWC).
- Création de rapports, tableaux de bord et KPIs pour le pilotage commercial.
- Gestion des utilisateurs, sécurité, profils, rôles, hiérarchie organisationnelle.
- Déploiement de packages, sandbox, bonnes pratiques de test et de versionning.
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