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Formation Gestion patrimoine à Vannes (56)

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20000 €

Inférieur à 2 jours (14h)
2 jours à 2 semaines (14h à 70h)
2 semaines à 4 mois ( 70h à 560h)
Supérieur à 4 mois (supérieur à 560h)

Elaborer un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une...

STUDI • À DISTANCE
Avis du centre
4 mois
À distance
1690 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... sur la situation patrimoniale d’un particulier et/ou d’une entreprise ! Vous découvrirez les différentes stratégies de gestion patrimoniale et apprendrez...
Les + choisies

Comprendre et gérer efficacement une situation patrimoniale

ACADEMIE PATRIMONIALE • À DISTANCE
Accès illimité à la formation & à l'accompagnement
À distance
1995 Finançable CPF
Salarié en poste • Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... la situation financière et patrimoniale. Clarifier les objectifs personnels à court, moyen et long terme. Comprendre les capacités d’épargne et...
Les + choisies

Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale

STUDI • À DISTANCE
Avis du centre
4 mois
À distance
1690 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Les clés pour mettre en œuvre une stratégie patrimoniale ! Ce bloc de compétences est spécialement conçu pour vous aider...

Elaboration d'un bilan patrimonial ( RNCP 39112 Bloc 1)

ACADEMIE PATRIMONIALE • À DISTANCE
À distance
1995 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... : Identifier les objectifs et les contraintes patrimoniales du client à court, moyen et long terme. Analyser la situation patrimoniale...

MBA Gestion de patrimoine - Manager du developpement commercial ...

AFTEC CFA RENNES • VANNES ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
En centre • En entreprise
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... techniques, fiscaux, financiers et commerciaux pour être efficient dans différents domaines d'activités tels que les secteurs bancaire, des assurances, de...

Expert en conseil patrimonial - Management Gestion de Patrimoine

AFTEC VANNES • VANNES ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
En centre • En entreprise
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... et immobiliers. Ce programme vise à doter les étudiants de connaissances approfondies et de compétences pratiques dans les domaines de...

Ingenieur d-affaires - MBA Management Gestion de Patrimoine

AFTEC VANNES • VANNES ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
En centre • En entreprise
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... privée ou professionnelle Réalisation du bilan patrimonial privé ou professionnel Conseiller et commercialiser des montages d'ingénierie patrimoniale privée ou professionnelle...

Expert conseil en gestion de patrimoine

ESCAM BREST • VANNES
En entreprise
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... patrimoniales Recueillir l'ensemble des informations relatives à la situation familiale, financière et patrimoniale pour déterminer les flux et les contraintes...

Mastere Gestion de Patrimoine

SKILZH - ECOLE SUPÉRIEURE DE MANAGEMENT ET DE... • VANNES
En entreprise
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Année scolaire 2025 - 2026
... cession patrimoniale (mobilière et immobilière) en analysant le contexte juridique du droit de propriété Exploiter les potentialités d'investissements mobiliers et...

Expert conseil en gestion de patrimoine

ESCAM LORIENT • VANNES
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... de s'informer Identifier le projet patrimonial et les objectifs patrimoniaux à court, moyen, long terme afin de déterminer les besoins...

Expert conseil en gestion de patrimoine

EFCG - QUIMPER BUSINESS SCHOOL (QBS) • VANNES
En entreprise
6000 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... et pertinentes - personnelles, professionnelles, financières, fiscales… - en les agrégeant dans le système d'information dédié, afin de définir précisément...

Expert conseil en gestion de patrimoine

ESCAM LORIENT • VANNES
En entreprise
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... pour suivre et identifier des opportunités nouvelles à proposer au client Procéder à la mise en œuvre du process propre...

Expert conseil en gestion de patrimoine

ESCAM BREST • VANNES
En entreprise
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... pouvoir proposer la meilleure approche à son client en toute indépendance vis-à-vis des produits ou des services qu'il a sélectionné...

Expert conseil en gestion de patrimoine

ECOFAC BUSINESS SCHOOL RENNES RHADAMANTE • VANNES
En entreprise
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Année scolaire 2025 - 2026
... règlementaire (règlement général de l'AMF) et favoriser l'adhésion du client. Expertiser la répartition du patrimoine en procédant à l'analyse des...

Expert en ingenierie patrimoniale - Mastere Gestion de Patrimoine

SKILZH - ECOLE SUPÉRIEURE DE MANAGEMENT ET DE... • VANNES
En entreprise
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Année scolaire 2025 - 2026
... du niveau de recommandations pouvant être données au client, en assemblant et en consolidant ses données et informations collectées Analyser...

Expert conseil en gestion de patrimoine

ESCAM RENNES • VANNES
En entreprise
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... Identifier le projet patrimonial et les objectifs patrimoniaux à court, moyen, long terme Recueillir l'ensemble des informations relatives à la...

Expert conseil en gestion de patrimoine

ESCAM RENNES • VANNES
En entreprise
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... afin de répondre aux obligations de transparence et de conformité S'assurer auprès du client qu'il n'est pas soumis à une...

Expert conseil en gestion de patrimoine - parcours professionnels du...

CGPC • À DISTANCE
À distance
4980 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... juridiques, économiques, sociales, fiscales et réglementaires utiles pour délivrer un conseil patrimonial de qualité ; - Conduire un processus de...

Diplome d-Etablissement Droit et Gestion du Patrimoine

SERVICE FORMATION CONTINUE • À DISTANCE
À distance
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... de la gestion du patrimoine. La formation est par ailleurs ouverte aux professionnels du droit souhaitant actualiser et/ou enrichir leurs...

Expert conseil en gestion de patrimoine

ECOFAC EVOLUTION LE MANS • À DISTANCE
À distance
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné

Bachelor europeen gestion de patrimoine

INSTITUT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE -... • À DISTANCE
À distance
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... des connaissances règlementaires, déontologiques de la profession • Conseiller un client en fonction de son profil d'investisseur et de ses...

Expert conseil en gestion de patrimoine - public en reconversion

CGPC • À DISTANCE
À distance
5480 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... ; - conduire un processus de conseil personnalisé et dynamique, dans l'intérêt du client, « plus que conforme à la...

Gestion de patrimoine

L'ECOLE NUMÉRIQUE • À DISTANCE
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
La formation vise à fournir aux participants les connaissances et compétences nécessaires pour gérer efficacement le patrimoine financier et immobilier,...

Gestion du patrimoine des seniors

ASSOCIATION UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE ET... • À DISTANCE
À distance
3750 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... la clientèle des seniors de plus en plus nombreux, de découvrir ou d'approfondir les techniques patrimoniales de leur accompagnement aux...

Expert conseil en gestion de patrimoine

IEFGP SUP CAMPUS • À DISTANCE
À distance
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... pas soumis à une procédure juridique dite de protection (habilitation familiale, tutelle ou curatelle) et libre de son consentement par...

Devenez conseiller en gestion de patrimoine

BORDEAUX CONCILIUM • À DISTANCE
À distance
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Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
A l'issue de cette formation, le participant sera capable de : • Mettre en place et suivre une relation commerciale...

Consultant en gestion de patrimoine

SUMATRA FORMATION CONSEIL • À DISTANCE
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Demandeur d'emploi
Année scolaire 2025 - 2026
... patrimoine, ou en indépendant affilié à un réseau , il/elle conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs...

Conseiller en gestion de patrimoine

JURISCAMPUS • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... de gestionnaire de patrimoine - Maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial et financier

Conseiller en Gestion de Patrimoine -CGP

ODYSSÉE DÉVELOPPEMENT • À DISTANCE
À distance
169000 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... stratégies de gestion de patrimoine adaptées aux besoins spécifiques des clients. - Préparer les apprenants à assister leurs clients dans...

Conseiller en gestion de patrimoine

CEFIOB • À DISTANCE
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3389 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... stagiaire d'acquérir préalablement à l'exercice du métier de conseiller en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des entreprises des...

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