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Formation Gestion patrimoine à Lorient (56)

Offre de Formation Lorient

Fonctionnement de la plateforme

Les résultats affichés sont des offres de formation correspondant à votre recherche. Certaines de ces formations proviennent de centres partenaires qui rémunèrent notre plateforme pour chaque demande d'information générée. Cela nous permet de maintenir un service gratuit et accessible à tous les utilisateurs.

Les offres de formation issues de centres partenaires (clients) sont d’abord classées selon leur pertinence par rapport à votre recherche, afin de vous proposer les formations les plus adaptées à vos besoins. En cas de pertinence équivalente, les formations sont ensuite ordonnées en fonction de leur performance, calculée notamment sur la base du montant payé par le centre de formation pour chaque mise en relation. Les formations proposées par des centres non partenaires (non clients), qui ne versent aucune rémunération à notre plateforme, apparaissent après celles des centres partenaires et sont également triées par pertinence. Elles sont reconnaissables car elles ne disposent pas de logos.

Pour plus d'informations, consultez nos règles de fonctionnement de la plateforme.

Elaboration d'un bilan patrimonial ( RNCP 39112 Bloc 1)

Centre de formation ACADEMIE PATRIMONIALE
Avis du centre
ACADEMIE PATRIMONIALE
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... client à court, moyen et long terme. Analyser la situation patrimoniale du client afin de déterminer sa capacité d'investissement du...

Comprendre et gérer efficacement une situation patrimoniale

Centre de formation ACADEMIE PATRIMONIALE
Avis du centre
ACADEMIE PATRIMONIALE
Finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Entreprise
Année scolaire 2026 - 2027
... objectifs personnels à court, moyen et long terme. Comprendre les capacités d’épargne et d’investissement. Identifier les solutions adaptées aux projets...

Expert conseil en gestion de patrimoine

ECOFAC BUSINESS SCHOOL RENNES RHADAMANTE
ECOFAC BUSINESS SCHOOL RENNES RHADAMANTE
Non finançable CPF
En entreprise
Année scolaire 2026 - 2027
... les risques, les contraintes et le niveau des placements déjà présents dans la situation patrimoniale du client en vérifiant notamment...

Expert en conseil patrimonial - Management Gestion de Patrimoine

AFTEC VANNES
AFTEC VANNES
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... de compétences pratiques dans les domaines de l'investissement, de la planification fiscale et successorale, ainsi que de la stratégie financière....

Mastere Gestion de Patrimoine

Skilzh - Ecole Supérieure de Management et de Commerce
Skilzh - Ecole Supérieure de Management et de Commerce
Non finançable CPF
En entreprise
Année scolaire 2026 - 2027
... les couvertures en retraite, prévoyance et santé du client, en prenant en compte les obligations et règles fondamentales des différents...

Ingenieur d-affaires - MBA Management Gestion de Patrimoine

AFTEC VANNES
AFTEC VANNES
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... professionnelle Stratégie patrimoniale globale privée et/ou professionnelle Stratégie d'épargne Stratégie patrimoniale Retraite et protection sociale Stratégie patrimoniale Immobilier Stratégie de...

Master Gestion de Patrimoine - Parcours Gestion de Patrimoine - FOAD

UNIVERSITE DE BORDEAUX
UNIVERSITE DE BORDEAUX
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... fiscalité, permettant une analyse globale de la situation et des besoins du client, puis un accompagnement approprié, si besoin en...

Expert conseil en gestion de patrimoine - public en reconversion

CGPC
CGPC
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... du client, « plus que conforme à la réglementation » ; - se prévaloir auprès de ses clients, en cas...

Expert conseil en gestion de patrimoine

SUP'tertiaire
SUP'tertiaire
Non finançable CPF
À distance
Étudiant
Année scolaire 2026 - 2027
... personnes « vulnérables » et de respecter les règles liées aux conditions de validité du contrat, notamment le fait du...

Gestion de patrimoine - Certificat 1 Expertise juridique et fiscale du conseil en gestion de patrimoine

Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... ce certificat est de maitriser l'ensemble des aspects juridiques et fiscaux de la gestion patrimoine et sécuriser et optimiser les...

Gestion du patrimoine professionnel

EVO Formation et Consulting
EVO Formation et Consulting
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... son patrimoine professionnel Optimiser la rémunération du dirigeant S'initier à la gestion de patrimoine Réaliser un bien patrimonial Savoir investir...

Gestion de patrimoine

Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Non finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Année scolaire 2026 - 2027
... et les risques encourus - Commercialiser des produits financiers et d'assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant...

Gestion du patrimoine des seniors

Aurep
Aurep
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... nombreux, de découvrir ou d'approfondir les techniques patrimoniales de leur accompagnement aux âges élevés de la vie, accompagner le senior...

Expert conseil en gestion de patrimoine

Ecofac Evolution Le Mans
Ecofac Evolution Le Mans
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
Non renseigné

Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

Cegos
Cegos
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
Acquérir les compétences juridiques, fiscales et économiques fondamentales pour la gestion d'un patrimoine. Mener un diagnostic patrimonial. Identifier les différentes...

Expert conseil en gestion de patrimoine

IEFGP SUP CAMPUS
IEFGP SUP CAMPUS
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... en relation en présentant la démarche patrimoniale afin de répondre aux obligations de transparence et de conformité édictées par l?AMF/l?ACPR...

Expert conseil en gestion de patrimoine - parcours professionnels du secteur

CGPC
CGPC
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... patrimonial de qualité ; - Conduire un processus de conseil personnalisé et dynamique, dans l'intérêt du client, « plus que...

Devenez conseiller en gestion de patrimoine

BORDEAUX CONCILIUM
BORDEAUX CONCILIUM
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... capable de : • Mettre en place et suivre une relation commerciale BtoC.? • Accompagner les clients sur l'ensemble des...

Conseiller en gestion de patrimoine

Cefiob
Cefiob
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des entreprises des compétences en matière juridique, technique, commerciale et administrative, en...

Conseiller en gestion de patrimoine -Habilitations incluses

ACF
ACF
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
Obtenir l'intégralité des Livrets de formation composant la formation «Conseiller en Gestion de Patrimoine» permettant de satisfaire aux exigences de...

Conseiller en Gestion de Patrimoine -CGP

Odyssée Développement
Odyssée Développement
Non finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Année scolaire 2026 - 2027
... des clients. - Préparer les apprenants à assister leurs clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers à long terme.

Conseiller en gestion de patrimoine

Juriscampus
Juriscampus
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... de patrimoine est un professionnel homme ou femme qui accompagne et aide ses clients à gérer et à optimiser leur...

Construire une strategie patrimoniale personnalisee - Conseiller le client dans la gestion de son patrimoine prive

Aurep
Aurep
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... nouvelles exprimées, pour formaliser la situation du client et l'analyse approfondie de l'ensemble des actifs détenus, leur mode d'acquisition, de...

Manager des actifs et patrimoines immobiliers

OPEN CAMPUS BREST
OPEN CAMPUS BREST
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... bien immobilier pour anticiper les sources d'économies (produits) et de dépenses (charges) sur chaque bien immobilier Piloter le suivi budgétaire...

La valorisation du patrimoine : la division de l’immeuble bâti

Harvest
Harvest
Non finançable CPF
À distance
Année scolaire 2026 - 2027
... et optimiser le patrimoine immobilier. Connaitre le régime juridique et fiscal de la division, les écueils et pièges à éviter.

Capacite en investissement et patrimoine

Juriscampus
Juriscampus
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... Capacité en Investissement et Patrimoine est une formation qualifiante. Elle aborde les règles générales, juridiques et fiscales de la gestion...

Reussir une gestion patrimoniale national et internationale combinee

Aurep
Aurep
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... Elle apporte à plusieurs professionnels du droit, du chiffre, du secteur bancaire et assurantiel des compétences en matière de gestion...

Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privee du chef d-entreprise

Aurep
Aurep
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... pour objectif de confirmer l'acquisition des compétences nécessaires et complémentaires pour " Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privée du...

Construire une strategie patrimoniale personnalisee

Aurep
Aurep
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... différentes problématiques en comparant l'existant aux attentes nouvelles exprimées, pour formaliser la situation du client et l'analyse approfondie de l'ensemble...

Livret de formation CIF - Capacite professionnelle des conseillers en investissements financiers

ENFPI
ENFPI
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... Procéder à la réception et à la transmission d'ordres pour le compte de tiers. Accomplir l'exécution d'ordres ou assurer la...

Formations par domaine dans la ville de Lorient

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