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Formation Gestion patrimoine à Lorient (56)

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20000 €

Inférieur à 2 jours (14h)
2 jours à 2 semaines (14h à 70h)
2 semaines à 4 mois ( 70h à 560h)
Supérieur à 4 mois (supérieur à 560h)

MBA Expert en ingénierie patrimoniale et financière

STUDI • À DISTANCE
Avis du centre
10 mois
À distance
5390 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
À l'issue de la formation, vous serez capable de : - Elaborer un diagnostic patrimonial - Elaborer la stratégie patrimoniale...
Les + choisies

Elaborer un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une...

STUDI • À DISTANCE
Avis du centre
4 mois
À distance
1690 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... particulier et/ou d’une entreprise ! Vous découvrirez les différentes stratégies de gestion patrimoniale et apprendrez à définir la faisabilité et...
Les + choisies

Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale

STUDI • À DISTANCE
Avis du centre
4 mois
À distance
1690 Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... une stratégie patrimoniale ! Ce bloc de compétences est spécialement conçu pour vous aider à acquérir les connaissances nécessaires pour...

Comprendre et gérer efficacement une situation patrimoniale

ACADEMIE PATRIMONIALE • À DISTANCE
Accès illimité à la formation & à l'accompagnement
À distance
1995 Finançable CPF
Salarié en poste • Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... objectifs personnels à court, moyen et long terme. Comprendre les capacités d’épargne et d’investissement. Identifier les solutions adaptées aux projets...

Expert conseil en gestion de patrimoine

ESCAM LORIENT • LORIENT
En centre • En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... afin d'identifier les forces et les faiblesses de la situation patrimoniale Analyser les conséquences d'un changement (héritage, cession d'activité, réallocation...

Expert conseil en gestion de patrimoine

ESCAM LORIENT • LORIENT
En centre • En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Formaliser l'entrée en relation en présentant la démarche patrimoniale S'assurer auprès du client qu'il n'est pas soumis à une procédure...

Expert en ingenierie patrimoniale - Mastere Gestion de Patrimoine

SKILZH - ECOLE SUPÉRIEURE DE MANAGEMENT ET DE... • LORIENT
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Année scolaire 2025 - 2026
... comprendre la nature et les modalités d'échanges entre les différents marchés en appréhendant les systèmes monétaires européens et internationaux Analyser...

Expert conseil en gestion de patrimoine

ECOFAC BUSINESS SCHOOL RENNES RHADAMANTE • LORIENT
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Année scolaire 2025 - 2026
... les risques, les contraintes et le niveau des placements déjà présents dans la situation patrimoniale du client en vérifiant notamment...

Expert conseil en gestion de patrimoine

ESCAM BREST • LORIENT
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... d'un changement (héritage, cession d'activité, réallocation d'actifs) sur le patrimoine pour mesurer une éventuelle restructuration à venir de la situation...

MBA Gestion de patrimoine - Manager du developpement commercial ...

AFTEC CFA RENNES • LORIENT
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... différents domaines d'activités tels que les secteurs bancaire, des assurances, de la prévoyance et des cabinets de gestion de patrimoine...

Expert conseil en gestion de patrimoine

ESCAM BREST • LORIENT
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... en toute indépendance vis-à-vis des produits ou des services qu'il a sélectionné que ce soit en assurance, en placements bancaires...

Expert conseil en gestion de patrimoine

EFCG - QUIMPER BUSINESS SCHOOL (QBS) • LORIENT
En entreprise
6000 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... - agrégées dans le système d'information dédié, afin de procéder à un bilan patrimonial fiable et exhaustif Décliner des recommandations...

Mastere Gestion de Patrimoine

SKILZH - ECOLE SUPÉRIEURE DE MANAGEMENT ET DE... • LORIENT
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Année scolaire 2025 - 2026
... les couvertures en retraite, prévoyance et santé du client, en prenant en compte les obligations et règles fondamentales des différents...

Ingenieur d-affaires - MBA Management Gestion de Patrimoine

AFTEC VANNES • LORIENT
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... professionnelle Stratégie patrimoniale globale privée et/ou professionnelle Stratégie d'épargne Stratégie patrimoniale Retraite et protection sociale Stratégie patrimoniale Immobilier Stratégie de...

Expert en conseil patrimonial - Management Gestion de Patrimoine

AFTEC VANNES • LORIENT
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... de compétences pratiques dans les domaines de l'investissement, de la planification fiscale et successorale, ainsi que de la stratégie financière....

Expert conseil en gestion de patrimoine

ESCAM RENNES • LORIENT
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... à court, moyen, long terme Recueillir l'ensemble des informations relatives à la situation familiale, financière et patrimoniale pour déterminer les...

Expert conseil en gestion de patrimoine

ESCAM RENNES • LORIENT
En entreprise
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... existante pour identifier les stocks et les capacités Analyser les conséquences d'un changement (héritage, cession d'activité, réallocation d'actifs) sur le...

Diplome d-Etablissement Droit et Gestion du Patrimoine

SERVICE FORMATION CONTINUE • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... par ailleurs ouverte aux professionnels du droit souhaitant actualiser et/ou enrichir leurs compétences dans le cadre de leur formation continue.

Bachelor europeen gestion de patrimoine

INSTITUT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE -... • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
• Acquérir des connaissances sur les fondamentaux de l'assurance, de la banque et de la gestion de patrimoine • Développer...

Expert conseil en gestion de patrimoine

IEFGP SUP CAMPUS • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... en relation en présentant la démarche patrimoniale afin de répondre aux obligations de transparence et de conformité édictées par l?AMF/l?ACPR...

Gestion du patrimoine des seniors

ASSOCIATION UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE ET... • À DISTANCE
À distance
3750 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... nombreux, de découvrir ou d'approfondir les techniques patrimoniales de leur accompagnement aux âges élevés de la vie, accompagner le senior...

Expert conseil en gestion de patrimoine - public en reconversion

CGPC • À DISTANCE
À distance
5480 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... du client, « plus que conforme à la réglementation » ; - se prévaloir auprès de ses clients, en cas...

Expert conseil en gestion de patrimoine

ECOFAC EVOLUTION LE MANS • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné

Expert conseil en gestion de patrimoine - parcours professionnels du...

CGPC • À DISTANCE
À distance
4980 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... patrimonial de qualité ; - Conduire un processus de conseil personnalisé et dynamique, dans l'intérêt du client, « plus que...

Gestion de patrimoine

L'ECOLE NUMÉRIQUE • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... fournir aux participants les connaissances et compétences nécessaires pour gérer efficacement le patrimoine financier et immobilier, en tenant compte des...

Conseiller en gestion de patrimoine

JURISCAMPUS • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... de patrimoine est un professionnel homme ou femme qui accompagne et aide ses clients à gérer et à optimiser leur...

Expert en gestion de patrimoine

IFC LOIRE • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... de la situation patrimoniale privée ou professionnelle Réalisation du bilan patrimonial privé ou professionnel Conseiller et commercialiser des montages d'ingénierie...

Conseiller en gestion de patrimoine

CEFIOB • À DISTANCE
À distance
3389 Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des entreprises des compétences en matière juridique, technique, commerciale et administrative, en...

Conseiller en gestion de patrimoine

JURISCAMPUS • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
- Connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine - Maîtriser des règles de gestion...

Devenez conseiller en gestion de patrimoine

BORDEAUX CONCILIUM • À DISTANCE
À distance
Nous contacter Non finançable CPF
Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
... capable de : • Mettre en place et suivre une relation commerciale BtoC.? • Accompagner les clients sur l'ensemble des...

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