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Formation Gestion patrimoine à Rennes (35)

Offre de Formation Rennes

Fonctionnement de la plateforme

Les résultats affichés sont des offres de formation correspondant à votre recherche. Certaines de ces formations proviennent de centres partenaires qui rémunèrent notre plateforme pour chaque demande d'information générée. Cela nous permet de maintenir un service gratuit et accessible à tous les utilisateurs.

Les offres de formation issues de centres partenaires (clients) sont d’abord classées selon leur pertinence par rapport à votre recherche, afin de vous proposer les formations les plus adaptées à vos besoins. En cas de pertinence équivalente, les formations sont ensuite ordonnées en fonction de leur performance, calculée notamment sur la base du montant payé par le centre de formation pour chaque mise en relation. Les formations proposées par des centres non partenaires (non clients), qui ne versent aucune rémunération à notre plateforme, apparaissent après celles des centres partenaires et sont également triées par pertinence. Elles sont reconnaissables car elles ne disposent pas de logos.

Pour plus d'informations, consultez nos règles de fonctionnement de la plateforme.

Elaboration d'un bilan patrimonial ( RNCP 39112 Bloc 1)

Centre de formation ACADEMIE PATRIMONIALE
Avis du centre
ACADEMIE PATRIMONIALE
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... capable de : Identifier les objectifs et les contraintes patrimoniales du client à court, moyen et long terme. Analyser la...

Comprendre et gérer efficacement une situation patrimoniale

Centre de formation ACADEMIE PATRIMONIALE
Avis du centre
ACADEMIE PATRIMONIALE
Finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... sur la situation financière et patrimoniale. Clarifier les objectifs personnels à court, moyen et long terme. Comprendre les capacités d’épargne...

MBA Gestion de patrimoine - Manager du developpement commercial gestion des patrimoines prives et professionnels

RENNES
AFTEC CFA RENNES
AFTEC CFA RENNES
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... les aspects techniques, fiscaux, financiers et commerciaux pour être efficient dans différents domaines d'activités tels que les secteurs bancaire, des...

Expert conseil en gestion de patrimoine

RENNES
ESCAM RENNES
ESCAM RENNES
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... la sensibilité au risque du client en évaluant son niveau de connaissance Identifier le projet patrimonial et les objectifs patrimoniaux...

Expert conseil en gestion de patrimoine

RENNES
ESCAM RENNES
ESCAM RENNES
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Formaliser l'entrée en relation en présentant la démarche patrimoniale afin de répondre aux obligations de transparence et de conformité S'assurer...

Expert conseil en gestion de patrimoine

RENNES ET 1 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
ECOFAC BUSINESS SCHOOL RENNES RHADAMANTE
ECOFAC BUSINESS SCHOOL RENNES RHADAMANTE
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... modes de rémunérations, du projet et du profil investisseur, pour répondre au cadre règlementaire (règlement général de l'AMF) et favoriser...

Expert conseil en gestion de patrimoine

RENNES
EFCG - Quimper Business School (QBS)
EFCG - Quimper Business School (QBS)
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... assignés Collecter, évaluer et structurer les données réglementaires et pertinentes - personnelles, professionnelles, financières, fiscales… - en les agrégeant dans...

Expert conseil en gestion de patrimoine

RENNES
ESCAM BREST
ESCAM BREST
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... court, moyen, long terme afin de déterminer les besoins et les préoccupations patrimoniales Recueillir l'ensemble des informations relatives à la...

Expert en ingenierie patrimoniale - Mastere Gestion de Patrimoine

RENNES
Skilzh - Ecole Supérieure de Management et de Commerce
Skilzh - Ecole Supérieure de Management et de Commerce
Non finançable CPF
En entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... soit respecté Réaliser une analyse plus fine de la nature et du niveau de recommandations pouvant être données au client,...

Mastere Gestion de Patrimoine

RENNES
Skilzh - Ecole Supérieure de Management et de Commerce
Skilzh - Ecole Supérieure de Management et de Commerce
Non finançable CPF
En entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... de dévolution et de transmission successorale Sécuriser l'acquisition, la gestion et la cession patrimoniale (mobilière et immobilière) en analysant le...

Expert conseil en gestion de patrimoine

RENNES
ESCAM LORIENT
ESCAM LORIENT
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... en tenant compte des modifications règlementaires (juridiques, sociales, fiscales, supports d'investissements) pour suivre et identifier des opportunités nouvelles à proposer...

Expert conseil en gestion de patrimoine

RENNES
ESCAM BREST
ESCAM BREST
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... Il doit pouvoir proposer la meilleure approche à son client en toute indépendance vis-à-vis des produits ou des services qu'il...

Expert conseil en gestion de patrimoine

RENNES
ESCAM LORIENT
ESCAM LORIENT
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... en évaluant son niveau de connaissance afin de répondre à l'obligation de s'informer Identifier le projet patrimonial et les objectifs...

Ingenieur d-affaires - MBA Management Gestion de Patrimoine

RENNES
AFTEC VANNES
AFTEC VANNES
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... de la situation patrimoniale privée ou professionnelle Réalisation du bilan patrimonial privé ou professionnel Conseiller et commercialiser des montages d'ingénierie...

Expert en conseil patrimonial - Management Gestion de Patrimoine

RENNES
AFTEC VANNES
AFTEC VANNES
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... les actifs financiers et immobiliers. Ce programme vise à doter les étudiants de connaissances approfondies et de compétences pratiques dans...

Gestion du patrimoine des seniors

Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Association Universitaire de Recherche et d'enseignement sur le patrimoine
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... de la clientèle des seniors de plus en plus nombreux, de découvrir ou d'approfondir les techniques patrimoniales de leur accompagnement...

Diplome d-Etablissement Droit et Gestion du Patrimoine

Service Formation Continue
Service Formation Continue
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... une approche juridique de la gestion du patrimoine. La formation est par ailleurs ouverte aux professionnels du droit souhaitant actualiser...

Bachelor europeen gestion de patrimoine

Institut national de l'enseignement à distance - antenne aix en provence - inead-esmac
Institut national de l'enseignement à distance - antenne aix en provence - inead-esmac
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... • Acquérir des connaissances règlementaires, déontologiques de la profession • Conseiller un client en fonction de son profil d'investisseur et...

Gestion de patrimoine

L'Ecole Numérique
L'Ecole Numérique
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
La formation vise à fournir aux participants les connaissances et compétences nécessaires pour gérer efficacement le patrimoine financier et immobilier,...

Expert conseil en gestion de patrimoine

IEFGP SUP CAMPUS
IEFGP SUP CAMPUS
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
S?assurer auprès du client qu?il n?est pas soumis à une procédure juridique dite de protection (habilitation familiale, tutelle ou curatelle)...

Expert conseil en gestion de patrimoine - parcours professionnels du secteur

CGPC
CGPC
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... les connaissances fondamentales juridiques, économiques, sociales, fiscales et réglementaires utiles pour délivrer un conseil patrimonial de qualité ; - Conduire...

Expert conseil en gestion de patrimoine - public en reconversion

CGPC
CGPC
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... de qualité ; - conduire un processus de conseil personnalisé et dynamique, dans l'intérêt du client, « plus que conforme...

Expert conseil en gestion de patrimoine

Ecofac Evolution Le Mans
Ecofac Evolution Le Mans
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné

Conseiller en gestion de patrimoine

Juriscampus
Juriscampus
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... de gestionnaire de patrimoine - Maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial et financier

Conseiller en gestion de patrimoine

Cefiob
Cefiob
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... au stagiaire d'acquérir préalablement à l'exercice du métier de conseiller en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des entreprises...

Consultant en gestion de patrimoine

Sumatra formation conseil
Sumatra formation conseil
Non finançable CPF
À distance
Demandeur d'emploi
Année scolaire 2025 - 2026
... société de gestion de patrimoine, ou en indépendant affilié à un réseau , il/elle conseille un portefeuille de clients dans...

Conseiller en Gestion de Patrimoine -CGP

Odyssée Développement
Odyssée Développement
Non finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... élaborer des stratégies de gestion de patrimoine adaptées aux besoins spécifiques des clients. - Préparer les apprenants à assister leurs...

Conseiller en gestion de patrimoine

Juriscampus
Juriscampus
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dans le respect de la réglementation Prospecter, Identifier et cibler de nouveaux clients potentiels...

Expert en gestion de patrimoine

IFC Loire
IFC Loire
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel Étude de la situation...

Devenez conseiller en gestion de patrimoine

BORDEAUX CONCILIUM
BORDEAUX CONCILIUM
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
A l'issue de cette formation, le participant sera capable de : • Mettre en place et suivre une relation commerciale...

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