A partir des éléments constitutifs du patrimoine du client, identifier les différentes problématiques en comparant l'existant aux attentes nouvelles exprimées, pour formaliser la situation du client et l'analyse approfondie de l'ensemble des actifs détenus, leur mode d'acquisition, de financement et de détention
Analyser les divers risques liés aux aléas de la vie et à son allongement, en déterminant les flux de revenus et charges futurs afin d'évaluer les effets attendus des mesures à mettre en place, ainsi que les ressources potentielles du client et de ses proches
Rédiger un bilan patrimonial personnalisé, à partir de l'ensemble des constatations issues des différentes analyses réalisées, afin de présenter au client les écarts entre sa situation patrimoniale actuelle et ses attentes futures, en préconisant les axes d'amélioration nécessaires
Construire une stratégie d'ingénierie patrimoniale globale, en préconisant une évolution des différents éléments du patrimoine existant afin de répondre aux objectifs économiques et juridiques du client patrimoine, des survivants, ainsi que le cadre de vie du client et de ses proches, à chaque moment du cycle de vie
Simuler l'efficacité des opérations envisagées en réalisant des projections économiques, juridiques, fiscales, sociales et environnementales afin de justifier les préconisations formulées, présentées au client
Assurer un suivi régulier du client permettant de révéler des modifications de sa situation et les évolutions législatives et règlementaires applicables au regard de son patrimoine et de sa situation, pour adapter les stratégies patrimoniales mises en place