APPORTER DE LA VALEUR AJOUTEE A SON CLIENT EN LUI PARLANT DE SA RETRAITE ( LYON 17 OCT 2019)

La formation en résumé

Cette formation vise à permettre aux professionnels d’aborder la retraite dans leurs échanges avec leurs clients et de relier cette thématique à leurs besoins en conseil. Elle porte sur la manière de parler de la retraite afin d’apporter une valeur ajoutée à la relation client, notamment dans le cadre d’un accompagnement patrimonial ou financier.

Les compétences visées

• Aborder la question de la retraite dans un échange avec un client.


• Repérer les besoins du client liés à sa retraite.


• Relier les enjeux de retraite à l’accompagnement proposé au client.


• Présenter des éléments relatifs à la retraite de façon adaptée à la relation client.

À qui s’adresse cette formation ?

La formation s’adresse notamment aux professionnels en relation de conseil avec des clients, tels que les conseillers en gestion de patrimoine, les professionnels de la banque et de l’assurance, les avocats, les experts-comptables et les notaires. Elle peut concerner des participants disposant de niveaux de connaissance variés sur la retraite.