Expert en ingenierie patrimoniale - Mastere Gestion de Patrimoine

SMT

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Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Étudiant

Modalités

En présentiel

Durée

Nous contacter

Prix

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Niveau visé

Niveau > BAC + 5

Localité

En présentiel

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Objectifs

Compétences attestées :

Déterminer le cadre possible des projets patrimoniaux à court, moyen et long terme en prenant en compte les informations relatives à la situation patrimoniale du client

Analyser les informations recueillies auprès du client, en prenant en compte ses objectifs, ses ressources et contraintes, tout en veillant à ce que le cadre réglementaire et déontologique relatif à l'activité en gestion de patrimoine soit respecté

Réaliser une analyse plus fine de la nature et du niveau de recommandations pouvant être données au client, en assemblant et en consolidant ses données et informations collectées

Analyser et comprendre le comportement et les motivations économiques du consommateur, en appréhendant la fonction de production et les mécanismes de création de valeurs, en analysant les composantes de la macroéconomie et de la microéconomie

Analyser et comprendre la nature et les modalités d'échanges entre les différents marchés en appréhendant les systèmes monétaires européens et internationaux

Analyser l'organisation et les contraintes des marchés financiers, en relevant les mécanismes majeurs soutenant les négociations de valeurs et les ordres de bourse

Préparer les réponses à donner aux clients dans un contexte de placement patrimonial en mesurant l'intérêt des investissements financiers, des produits dérivés

Préparer les offres d'accompagnement en termes de gestion des actifs financiers des clients

Réaliser des rapports d'analyses et outils d'aides à la prise de décision du client dans ses investissements financier

Analyser les impacts des réglementations en matière d'incidences juridiques sur la détention du patrimoine et sa transmission future

Analyser les contraintes juridiques et leurs conséquences sur le transfert patrimonial, en prenant en compte les règles de dévolution et de transmission successorale

Sécuriser l'acquisition, la gestion et la cession patrimoniale (mobilière et immobilière) en analysant le contexte juridique du droit de propriété

Exploiter les potentialités d'investissements mobiliers et immobiliers, dans un contexte particulier de ressources, de besoins et d'objectifs du client

Préparer les conseils concernant la gestion locative d'un patrimoine immobilier en tenant compte du cadre réglementaire et des principes juridiques de la location immobilière

Analyser les couvertures en retraite, prévoyance et santé du client, en prenant en compte les obligations et règles fondamentales des différents types de régimes de retraite et de la protection sociale, les régimes spécifiques selon les secteurs d'activités ainsi que les statuts