La certification RNCP36978 forme à la gestion de clientèle dans les secteurs de la banque, de la finance et de l'assurance, avec une expertise en conseil patrimonial, en gestion d'équipe et en analyse financière, à travers quatre blocs de compétences :

• Gestion de clientèle de particuliers : gestion et développement d'un portefeuille clients dans le respect de la réglementation, analyse financière et décision de crédit, commercialisation de produits financiers, gestion des risques juridiques, fidélisation et conquête de nouveaux clients.

• Conseil patrimonial : réalisation de bilans patrimoniaux et diagnostics assurantiels, conseil en optimisation fiscale, évaluation des capacités de financement et élaboration de stratégies patrimoniales adaptées.

• Management commercial : animation d'équipes dans les secteurs banque/finance/assurance, gestion des ressources humaines, sensibilisation à la déontologie, prévention des conflits et développement de la cohésion d'équipe.

• Analyse financière des clients professionnels : réalisation d'analyses économiques et financières, bilans assurantiels et évaluation de la faisabilité de projets professionnels.