formation gestion-du-patrimoine

Formation Gestion patrimoine à Orléans (45)

Offre de Formation Orléans

Comprendre et gérer efficacement une situation patrimoniale

Centre de formation ACADEMIE PATRIMONIALE
Avis du centre
ACADEMIE PATRIMONIALE
Finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... situation financière et patrimoniale. Clarifier les objectifs personnels à court, moyen et long terme. Comprendre les capacités d’épargne et d’investissement....

Elaboration d'un bilan patrimonial ( RNCP 39112 Bloc 1)

Centre de formation ACADEMIE PATRIMONIALE
Avis du centre
ACADEMIE PATRIMONIALE
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... les objectifs et les contraintes patrimoniales du client à court, moyen et long terme. Analyser la situation patrimoniale du client...

Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

Cegos
Cegos
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... fiscaux et juridiques pour optimiser la gestion du patrimoine. Appréhender la déontologie et les obligations professionnelles du gestionnaire de patrimoine.

Expert conseil en gestion de patrimoine

IEFGP SUP CAMPUS
IEFGP SUP CAMPUS
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... curatelle) et libre de son consentement par un questionnement, dans le but de protéger les personnes « vulnérables » et...

Expert conseil en gestion de patrimoine

Ecofac Evolution Le Mans
Ecofac Evolution Le Mans
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Non renseigné

Gestion du patrimoine professionnel

EVO Formation et Consulting
EVO Formation et Consulting
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... : Savoir protéger et gérer son patrimoine professionnel Optimiser la rémunération du dirigeant S'initier à la gestion de patrimoine Réaliser...

Expert conseil en gestion de patrimoine

SUP'tertiaire
SUP'tertiaire
Non finançable CPF
À distance
Étudiant
Année scolaire 2025 - 2026
S'assurer auprès du client qu'il n'est pas soumis à une procédure juridique dite de protection (habilitation familiale, tutelle ou curatelle)...

Gestion du patrimoine des seniors

Aurep
Aurep
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... des seniors de plus en plus nombreux, de découvrir ou d'approfondir les techniques patrimoniales de leur accompagnement aux âges élevés...

Expert conseil en gestion de patrimoine - parcours professionnels du secteur

CGPC
CGPC
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... sociales, fiscales et réglementaires utiles pour délivrer un conseil patrimonial de qualité ; - Conduire un processus de conseil personnalisé...

Expert conseil en gestion de patrimoine - public en reconversion

CGPC
CGPC
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... un processus de conseil personnalisé et dynamique, dans l'intérêt du client, « plus que conforme à la réglementation » ;...

Gestion de patrimoine

Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Non finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... type d'investissement en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus - Commercialiser des produits financiers et...

Gestion de patrimoine - Certificat 1 Expertise juridique et fiscale du conseil en gestion de patrimoine

Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
L'objectif de ce certificat est de maitriser l'ensemble des aspects juridiques et fiscaux de la gestion patrimoine et sécuriser et...

Master Gestion de Patrimoine - Parcours Gestion de Patrimoine - FOAD

UNIVERSITE DE BORDEAUX
UNIVERSITE DE BORDEAUX
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... mais aussi des connaissances notamment en finance, droit et fiscalité, permettant une analyse globale de la situation et des besoins...

Conseiller en gestion de patrimoine

Cefiob
Cefiob
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... préalablement à l'exercice du métier de conseiller en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des entreprises des compétences en...

Conseiller en Gestion de Patrimoine -CGP

Odyssée Développement
Odyssée Développement
Non finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... gestion de patrimoine adaptées aux besoins spécifiques des clients. - Préparer les apprenants à assister leurs clients dans la réalisation...

Conseiller en gestion de patrimoine -Habilitations incluses

ACF
ACF
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... en opérations de banque et systèmes de paiement (délivrance du livret niveau I). ·Connaître l'ensemble de l'environnement technique et réglementaire...

Conseiller en gestion de patrimoine

Juriscampus
Juriscampus
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... potentiels pour élargir la base clientèle Transmettre des informations claires sur les services et produits, tout en gérant efficacement les...

Devenez conseiller en gestion de patrimoine

BORDEAUX CONCILIUM
BORDEAUX CONCILIUM
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
A l'issue de cette formation, le participant sera capable de : • Mettre en place et suivre une relation commerciale...

Construire une strategie patrimoniale personnalisee - Conseiller le client dans la gestion de son patrimoine prive

Aurep
Aurep
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
A partir des éléments constitutifs du patrimoine du client, identifier les différentes problématiques en comparant l'existant aux attentes nouvelles exprimées,...

Mastere Conseiller Patrimonial du Dirigeant

ORLÉANS
Ecole supérieure de la Banque
Ecole supérieure de la Banque
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... choisie Suivre la solution dans le temps et l'évolution du client et de ses avoirs Développer son portefeuille de clientèle

Capacite en investissement et patrimoine

Juriscampus
Juriscampus
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
La Capacité en Investissement et Patrimoine est une formation qualifiante. Elle aborde les règles générales, juridiques et fiscales de la...

Reussir une gestion patrimoniale national et internationale combinee

Aurep
Aurep
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... complémentaires pour " Réussir une gestion patrimoniale nationale et internationale combinée ". Elle apporte à plusieurs professionnels du droit, du...

Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privee du chef d-entreprise

Aurep
Aurep
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
Cette certification a pour objectif de confirmer l'acquisition des compétences nécessaires et complémentaires pour " Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle...

Livret de formation CIF - Capacite professionnelle des conseillers en investissements financiers

ENFPI
ENFPI
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... objectifs opérationnels sont les suivants : Pouvoir délivrer des conseils sur les différents investissements (actions, obligations, instruments financiers à terme...)....

Construire une strategie patrimoniale personnalisee

Aurep
Aurep
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... et règlementaires applicables au regard de son patrimoine et de sa situation, pour adapter les stratégies patrimoniales mises en place.

Construire une strategie patrimoniale personnalisee

Aurep
Aurep
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... gestion patrimoniale. Ces professionnels sont notamment notaire, avocat, expert-comptable, conseiller en banque, directeur d'agence bancaire, courtier en assurance ou agent...

Construire une strategie patrimoniale personnalisee

Aurep
Aurep
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... présenter au client les écarts entre sa situation patrimoniale actuelle et ses attentes futures, en préconisant les axes d'amélioration nécessaires...

Construire une strategie patrimoniale personnalisee CCP

Aurep
Aurep
Non finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Année scolaire 2025 - 2026
... vie du client et de ses proches, à chaque moment du cycle de vie Simuler l'efficacité des opérations envisagées en...

Construire une strategie patrimoniale personnalisee

Aurep
Aurep
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... de ses proches, à chaque moment du cycle de vie Simuler l'efficacité des opérations envisagées en réalisant des projections économiques,...

Mastere Expert en Ingenierie Patrimoniale

TALIS BS CAMPUS BORDEAUX
TALIS BS CAMPUS BORDEAUX
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2025 - 2026
... la complétude, la clarté et la qualité des informations transmises. Dans le but d'une gestion optimisée du patrimoine des clients,...

Formations par ville

Formation Tours Formation Bourges Formation Blois Formation Chartres Formation Châteauroux Formation Montargis Formation Vierzon Formation Dreux Formation Châteaudun Formation Pithiviers

Formations par métier

Formation Mandataire immobilier Formation Commercial vefa Formation Negociateur immobilier Formation Agent immobilier Formation Conseiller immobilier Formation Diagnostiqueur immobilier Formation Gestionnaire locatif Formation Syndic de copropriete Formation Investissement immobilier Formation Assistant immobilier

Formations par métier à Orléans

Formation Commercial vefa Orléans Formation Mandataire immobilier Orléans Formation Negociateur immobilier Orléans Formation Diagnostiqueur immobilier Orléans Formation Diagnostic performance energetique (dpe) Orléans

Formations par métier en Centre-Val de Loire

Formation Negociateur immobilier Chartres Formation Commercial vefa Tours Formation Mandataire immobilier Tours Formation Syndic de copropriete Châteauroux Formation Negociateur immobilier Châteauroux Formation Gestionnaire locatif Châteauroux Formation Agent immobilier Châteauroux Formation Negociateur immobilier Tours Formation Gestion patrimoine Tours Formation Syndic de copropriete Chartres Formation Mandataire immobilier Chartres Formation Gestionnaire locatif Chartres Formation Diagnostiqueur immobilier Chartres Formation Commercial vefa Chartres Formation Agent immobilier Chartres

Formations par domaine dans la ville de Orléans

Formation Immobilier Orléans
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