Formation Gestion patrimoine à Mâcon (71870) | MaFormation.fr
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Formation Gestion patrimoine à Mâcon (71)

Offre de Formation Mâcon

Fonctionnement de la plateforme

Les résultats affichés sont des offres de formation correspondant à votre recherche. Certaines de ces formations proviennent de centres partenaires qui rémunèrent notre plateforme pour chaque demande d'information générée. Cela nous permet de maintenir un service gratuit et accessible à tous les utilisateurs.

Les offres de formation issues de centres partenaires (clients) sont d’abord classées selon leur pertinence par rapport à votre recherche, afin de vous proposer les formations les plus adaptées à vos besoins. En cas de pertinence équivalente, les formations sont ensuite ordonnées en fonction de leur performance, calculée notamment sur la base du montant payé par le centre de formation pour chaque mise en relation. Les formations proposées par des centres non partenaires (non clients), qui ne versent aucune rémunération à notre plateforme, apparaissent après celles des centres partenaires et sont également triées par pertinence. Elles sont reconnaissables car elles ne disposent pas de logos.

Pour plus d'informations, consultez nos règles de fonctionnement de la plateforme.

Comprendre et gérer efficacement une situation patrimoniale

Centre de formation ACADEMIE PATRIMONIALE
Avis du centre
ACADEMIE PATRIMONIALE
Finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Entreprise
Année scolaire 2026 - 2027
Faire le point sur la situation financière et patrimoniale. Clarifier les objectifs personnels à court, moyen et long terme. Comprendre...

Elaboration d'un bilan patrimonial ( RNCP 39112 Bloc 1)

Centre de formation ACADEMIE PATRIMONIALE
Avis du centre
ACADEMIE PATRIMONIALE
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... de la formation, le participant sera capable de : Identifier les objectifs et les contraintes patrimoniales du client à court,...

Mastere Expert conseil en gestion de patrimoine

MÂCON
ESMP Ecole Supérieure
ESMP Ecole Supérieure
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... patrimonial. Il intervient à la demande du client et dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il exerce...

Mastere Expert conseil en gestion de patrimoine

SANCÉ
ESMP Ecole Supérieure
ESMP Ecole Supérieure
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... missions qui lui sont confiées. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c'est-à-dire qu'il prend en compte les...

Expert conseil en gestion de patrimoine

Ecole Supérieure Tertiaire et ses Métiers (ESTM)
Ecole Supérieure Tertiaire et ses Métiers (ESTM)
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... forte valeur ajoutée, au service d'une clientèle patrimoniale, particuliers, professionnels ou entreprises, soucieuse de bénéficier d'une stratégie de protection et...

Expert conseil en gestion de patrimoine

Ecole Supérieure Tertiaire et ses Métiers (ESTM)
Ecole Supérieure Tertiaire et ses Métiers (ESTM)
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... particuliers, professionnels ou entreprises, soucieuse de bénéficier d'une stratégie de protection et d'optimisation de son patrimoine, dans une perspective de...

Gestion du patrimoine des seniors

Aurep
Aurep
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... mieux répondre aux préoccupations patrimoniales de la clientèle des seniors de plus en plus nombreux, de découvrir ou d'approfondir les...

Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

Cegos
Cegos
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... fiscaux et juridiques pour optimiser la gestion du patrimoine. Appréhender la déontologie et les obligations professionnelles du gestionnaire de patrimoine.

Expert conseil en gestion de patrimoine - public en reconversion

CGPC
CGPC
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... réglementaires utiles pour délivrer un conseil patrimonial de qualité ; - conduire un processus de conseil personnalisé et dynamique, dans...

Master Gestion de Patrimoine - Parcours Gestion de Patrimoine - FOAD

UNIVERSITE DE BORDEAUX
UNIVERSITE DE BORDEAUX
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... à distance) apporte des connaissances sur les produits de gestion de patrimoine, mais aussi des connaissances notamment en finance, droit...

Expert conseil en gestion de patrimoine

Ecofac Evolution Le Mans
Ecofac Evolution Le Mans
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
Non renseigné

Gestion de patrimoine

Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Non finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Année scolaire 2026 - 2027
... financiers, de l'assurance ou de la prévoyance - Définir d'une stratégie adaptée à chaque type d'investissement en expliquant au client...

Expert conseil en gestion de patrimoine - parcours professionnels du secteur

CGPC
CGPC
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... participant en capacité de : - Mobiliser les connaissances fondamentales juridiques, économiques, sociales, fiscales et réglementaires utiles pour délivrer un...

Expert conseil en gestion de patrimoine

IEFGP SUP CAMPUS
IEFGP SUP CAMPUS
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... d?épargne et d?endettement Evaluer les performances, les risques, les contraintes et le niveau des placements déjà présents dans la situation...

Gestion de patrimoine - Certificat 1 Expertise juridique et fiscale du conseil en gestion de patrimoine

Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
L'objectif de ce certificat est de maitriser l'ensemble des aspects juridiques et fiscaux de la gestion patrimoine et sécuriser et...

Expert conseil en gestion de patrimoine

SUP'tertiaire
SUP'tertiaire
Non finançable CPF
À distance
Étudiant
Année scolaire 2026 - 2027
... rémunérations, du projet et du profil investisseur, pour répondre au cadre règlementaire (règlement général de l'AMF) et favoriser l'adhésion du...

Gestion du patrimoine professionnel

EVO Formation et Consulting
EVO Formation et Consulting
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
Le programme vous permettra de : Savoir protéger et gérer son patrimoine professionnel Optimiser la rémunération du dirigeant S'initier à...

Devenez conseiller en gestion de patrimoine

BORDEAUX CONCILIUM
BORDEAUX CONCILIUM
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... auprès de l'ORIAS de sa capacité professionnelle pour les statuts IOBSP Niv 1 et IAS Niv 1 et Statut CIF.

Conseiller en gestion de patrimoine -Habilitations incluses

ACF
ACF
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... pour les courtiers et agents généraux en assurance (délivrance du livret niveau I). ·Répondre aux exigences du livret formation posées...

Conseiller en gestion de patrimoine

Juriscampus
Juriscampus
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... du client Proposer des produits financiers adaptés au profil de risque du client Évaluer et ajuster régulièrement les stratégies pour...

Conseiller en Gestion de Patrimoine -CGP

Odyssée Développement
Odyssée Développement
Non finançable CPF
À distance
Salarié en poste / Demandeur d'emploi / Entreprise
Année scolaire 2026 - 2027
... les connaissances et les techniques essentielles pour élaborer des stratégies de gestion de patrimoine adaptées aux besoins spécifiques des clients....

Conseiller en gestion de patrimoine

Cefiob
Cefiob
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
Permettre au stagiaire d'acquérir préalablement à l'exercice du métier de conseiller en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des...

Construire une strategie patrimoniale personnalisee - Conseiller le client dans la gestion de son patrimoine prive

Aurep
Aurep
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... environnementales afin de justifier les préconisations formulées, présentées au client Assurer un suivi régulier du client permettant de révéler des...

Capacite en investissement et patrimoine

Juriscampus
Juriscampus
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... gérer votre propre patrimoine ou celui de votre famille. Elle vous permet également de prendre connaissance de nos méthodes d'enseignement...

La valorisation du patrimoine : la division de l’immeuble bâti

Harvest
Harvest
Non finançable CPF
À distance
Année scolaire 2026 - 2027
... et optimiser le patrimoine immobilier. Connaitre le régime juridique et fiscal de la division, les écueils et pièges à éviter.

Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privee du chef d-entreprise

Aurep
Aurep
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... du chef d'entreprise. Ces professionnels sont notamment ingénieur patrimonial, conseiller bancaire, assureur, notaire, avocat, expert-comptable, conseiller en gestion de patrimoine.

Reussir une gestion patrimoniale national et internationale combinee

Aurep
Aurep
Non finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
Cette certification a pour objectif de confirmer l'acquisition des compétences nécessaires et complémentaires pour " Réussir une gestion patrimoniale nationale...

Mastere Conseiller patrimonial du dirigeant

Ecole supérieure de la Banque
Ecole supérieure de la Banque
Non finançable CPF
En entreprise
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... leurs clients, et en mesure de développer un secteur porteur au sein de la banque de détail ou d'établissements spécialisés.

Construire une strategie patrimoniale personnalisee

Aurep
Aurep
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... une stratégie d'ingénierie patrimoniale globale, en préconisant une évolution des différents éléments du patrimoine existant afin de répondre aux objectifs...

Construire une strategie patrimoniale personnalisee

Aurep
Aurep
Finançable CPF
À distance
Tout public
Année scolaire 2026 - 2027
... des projections économiques, juridiques, fiscales, sociales et environnementales afin de justifier les préconisations formulées, présentées au client- Assurer un suivi...

Formations par domaine dans la ville de Mâcon

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