Experts-comptables, professions du chiffre | Interprofessionnalité : fluidité et complémentarité des compétences patrimoniales

1. La formation en résumé

Cette formation spécifique destinée aux experts-comptables et professions du chiffre s’inscrit dans une démarche innovante dédiée à l’interprofessionnalité au sein de la gestion de patrimoine. Sur une durée de trois jours, ce parcours exclusif vise à instaurer des partenariats durables entre professionnels, en valorisant la complémentarité des compétences patrimoniales. L’objectif principal est de permettre aux participants de maîtriser les mécanismes collaboratifs pour optimiser la prise en charge globale des dossiers clients, en tenant compte des spécificités et contraintes propres à chaque métier. Cette formation offre un cadre privilégié d’échanges et de partage d’expériences, favorisant un travail d’équipe efficient et conforme aux bonnes pratiques du secteur.

2. Les thèmes abordés

- Compréhension des métiers connexes : présentation des principales professions de la gestion de patrimoine, leurs spécificités, pratiques, modèles économiques et opportunités de synergies.
- Réalité de l’interprofessionnalité : analyse collective d’un cas pratique pour démontrer les bénéfices du croisement des expertises en termes d’efficacité, de coûts, de qualité des solutions et de gestion des risques.
- Construction et pérennisation des binômes professionnels : mise en situation sur le parcours client intégrant la collaboration, la facturation, la responsabilité et la gestion des insatisfactions.
- Apports des neurosciences appliquées à la qualité relationnelle entre professionnels et avec les clients pour renforcer la confiance et l’image professionnelle.
- Établissement des règles de fonctionnement : définition du cadre relationnel, des notions de propriété du client, de loyauté, de répartition des missions et du leadership dans la relation partenariale.
- Outils et réglementations : découverte des outils digitaux de partage et de gestion collaborative, maîtrise des obligations légales et formalisations (lettres de mission, confidentialité, RGPD) pour assurer un partenariat professionnel durable.
- Gestion humaine des dossiers complexes : recours à la médiation, gestion des conflits et accompagnement à la prise de décision.

3. Éléments de méthodologie de la formation

La formation s’appuie sur une pédagogie active et participative, combinant exposés théoriques et cas pratiques concrets. Les participants sont invités à s’engager dans des mises en situation qui reproduisent les étapes du parcours client et les interactions interprofessionnelles. Des supports variés tels que diaporamas, énoncés et corrigés de cas pratiques au format PDF sont utilisés pour faciliter l’assimilation des connaissances. L’évaluation des compétences acquises se fait via un quiz final, garantissant la validation des acquis. Cette approche favorise la dynamique d’échange, la réflexion collective et l'appropriation des outils et méthodes pour une application immédiate dans le cadre professionnel.