Conseiller de clientele en assurances et produits financiers -Bachelor

CMA Formation Dole

Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
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Entreprise
Etudiant
Prix
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Durée
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Niveau visé
Niveau BAC + 5
Localité
En présentiel
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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 21 - Dijon
  • 25 - Besançon
  • 39 - Gevingey
  • 58 - Nevers
  • 70 - Vesoul
  • 71 - Mercurey
  • 90 - Trévenans
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 21 - Côte-d'Or
  • 25 - Doubs
  • 39 - Jura
  • 58 - Nièvre
  • 70 - Haute-Saône
  • 71 - Saône-et-Loire
  • 89 - Yonne
  • 90 - Territoire de Belfort
Objectifs
Dans le cadre d'un plan commercial collectif de prospection du marché local des particuliers et des professionnels et de fidélisation de la clientèle, le Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers intervient dans la déclinaison de la stratégie commerciale au niveau local. Il mettra en oeuvre des actions commerciales et de communication pour satisfaire la clientèle dans un contexte omnicanal.
Programme

  • Mise en place des pratiques réglementaires et des services dédiés

  • Réalisation d'un diagnostic stratégique adapté à la clientèle ciblée par l'agence bancaire/d'assurances

  • Définition et organisation de la stratégie commerciale

  • Fidélisation de la clientèle particuliers et professionnels TNS (travailleurs non salariés)

  • Développement du portefeuille client (particuliers et professionnels TNS) dans un contexte omnicanal

  • Conseil client dans le respect du cadre réglementaire de la banque/assurances

  • Diagnostic global de la situation du client ou prospect

  • Conduite d'un entretien de vente conseil

  • Instruction et gestion d'un contrat d'assurance ou financier

  • Gestion des insatisfactions clients

  • Elaboration d'une offre complète d'assurances pour les particuliers et professionnels TNS

  • Participation à la gestion des sinistres

  • Elaboration d'une offre sur-mesure de produits et services financiers adaptée aux besoins et à la situation du client particulier

  • Identification des risques financiers
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