Comment fidéliser ses clients en défendant leurs dossiers auprès de la compagnie – PCC06

La formation en résumé

Cette formation porte sur la constitution et la défense des dossiers de clients auprès d’une compagnie d’assurance. Elle vise à permettre aux participants d’adopter les bonnes pratiques pour préparer un dossier solide, structurer une argumentation claire et présenter les éléments utiles à la décision de l’assureur. Elle aborde également la posture professionnelle et relationnelle nécessaire pour agir en partenaire du client tout au long des échanges.

Le programme

• Rappels sur les relations entre agents et compagnie selon le mandat, et sur les attentes de la compagnie en matière d’exhaustivité, de clarté et de conformité.


• Posture professionnelle : maîtriser le dossier, transmettre sa conviction, choisir ses interlocuteurs et définir des objectifs réalistes.


• Collecte et analyse des informations nécessaires selon les risques ou sujets présentés, puis organisation d’un dossier complet et convaincant.


• Présentation à la compagnie : structurer l’argumentation, valoriser les éléments clés et analyser les difficultés.


• Conclusion des échanges et vérification de la bonne réception des arguments.

Les compétences visées

• Constituer un dossier client solide à partir des informations pertinentes.


• Présenter un dossier de manière ordonnée, claire et complète.


• Structurer une argumentation adaptée aux enjeux du client et de la compagnie.


• Défendre un dossier auprès de la compagnie en adoptant une posture professionnelle et partenariale.

À qui s’adresse cette formation ?

La formation s’adresse aux agents généraux d’assurance et à leurs collaborateurs. Elle concerne des professionnels souhaitant renforcer leurs pratiques de préparation et de présentation des dossiers clients auprès des compagnies, ainsi que leur capacité à soutenir les intérêts de leurs clients dans le cadre de ces échanges.

Éléments de méthodologie

La pédagogie associe des exposés à partir d’un diaporama, des cas pratiques et des échanges d’expériences. Les participants sont invités à apporter des exemples de situations vécues afin d’alimenter les échanges.