En complément d'une attention particulière à l'assimilation des notions de savoir-être en entreprise, la formation a pour objectif de former les conseillers commerciaux, les chargés de clientèle, les collaborateurs d'agence à la gestion courante des tâches en agence et aux techniques de développement de portefeuille client.

Compétences visées :
- La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation.
- L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale.
- L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance.
- L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels.